Présentation d’Agentforce pour Services financiers
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Expliquer comment Agentforce peut s’appuyer sur Financial Services Cloud pour automatiser des tâches tout en maintenant la conformité
- Comprendre les principaux avantages d’Agentforce pour Financial Services Cloud
Avant de commencer
Avant de commencer ce module, nous vous invitons à consulter entièrement le contenu recommandé suivant.
Favoriser la réussite des clients grâce à des agents alimentés par l’IA
Votre réussite dans le secteur des services financiers dépend de la confiance que vos clients accordent à votre institution.
Ceux-ci veulent que votre entreprise les considère comme des personnes, et non comme de simples numéros. Ils veulent des services financiers rapides et personnalisés de la part d’une institution qui les comprend et qui comprend leurs objectifs. Cette compréhension renforce la confiance, et les clients qui vous font confiance placent une plus grande partie de leur argent auprès de votre institution.
Il faut toutefois du temps pour qu’une relation de confiance s’établisse. Alors que les effectifs baissent au sein des services financiers et que les demandes des clients se multiplient, il est important de servir rapidement chaque client et de libérer votre équipe des tâches administratives. Vous avez besoin d’automatiser tout ce qui est possible. Et vous devez le faire tout en unifiant les données clients provenant de différents systèmes et en veillant à ce qu’elles soient traitées de manière conforme.
Agentforce pour Services financiers est là pour vous aider.
Agentforce pour Services financiers est un ensemble de compétences IA prédéfinies et basées sur les rôles qui booste l’efficacité des équipes de services financiers. Il exploite la puissance du numérique pour automatiser des tâches clés, telles que la préparation d’un examen des investissements, le remplacement d’une carte de crédit perdue ou la présentation de différentes options de prêt à des emprunteurs potentiels. Dans la capture d’écran ci-contre, un agent génère un résumé de compte pour aider un représentant de service à mieux comprendre la relation entre un client et l’institution financière.
Utilisez les modèles, les rubriques et les actions d’Agentforce pour Services financiers afin de créer des agents individuels qui facilitent le travail quotidien de votre équipe. Ces agents peuvent chacun s’occuper de tâches ou de travaux spécifiques.
Les agents ne remplacent pas l’humain. Au contraire, ils travaillent aux côtés des banquiers, des représentants de service et des gestionnaires de patrimoine afin de réduire les charges administratives qui empêchent les collaborateurs de s’occuper de tâches plus importantes. Les agents améliorent l’engagement client, assurent la conformité réglementaire et aident vos représentants à instaurer un niveau de confiance qui favorise la fidélité client. En bref, Agentforce pour Services financiers donne aux professionnels de la finance plus de latitude pour se concentrer sur ce qui compte le plus : leurs clients.
Dans ce module, vous découvrirez les compétences Agentforce (les capacités et actions prédéfinies) qui sont à la disposition de votre organisation, ainsi que leur mode de fonctionnement.
Présentation d’Agentforce pour Services financiers
Agentforce est la plate-forme de travail numérique qui s’appuie sur Salesforce Platform et Data 360. Il s’agit d’une solution d’IA proactive et conversationnelle développée pour s’intégrer intelligemment à vos applications, à vos données et à votre logique métier. Agentforce peut analyser des demandes et y répondre, puis agir avec ou sans intervention humaine.
Agentforce pour Services financiers automatise les tâches courantes et chronophages au bénéfice des professionnels du service client et des services financiers. Grâce à cette automatisation, les représentants de service, les banquiers et les conseillers en gestion de patrimoine consacrent moins de temps aux processus manuels et plus de temps à approfondir les relations avec les clients, qui sont un moteur de croissance.
Par exemple, Agentforce pour Services financiers peut répondre rapidement aux questions des clients ou faciliter des processus couramment exécutés par les représentants de service. Cela permet de réduire le temps d’attente des clients et les volumes d’appels, ce qui se traduit par un service plus efficace et offre aux représentants les moyens de traiter des requêtes plus complexes.
Les institutions de services financiers traitent des informations très sensibles. Qu’en est-il de la confidentialité des clients ? Aucun motif d’inquiétude. Agentforce pour Services financiers s’appuie sur les garde-fous d’Agentforce, la couche de confiance Einstein et les fonctionnalités de conformité de Financial Services Cloud. Ces fonctionnalités permettent de s’assurer que les règles, les approbations, les divulgations et les pistes d’audit suivies par les représentants de service s’appliquent aussi aux agents.
Tout ceci semble intéressant, n’est-ce pas ? Maintenant, découvrez comment tout cela fonctionne.
Découverte des solutions Agentforce pour Services financiers
Vous pouvez commencer par utiliser uniquement Agentforce et créer vos propres agents personnalisés en utilisant la puissance de Salesforce Platform.
Cependant, avec Agentforce pour Services financiers, vous pouvez utiliser les fonctionnalités fournies pour innover à grande échelle et accélérer la création de valeur en tirant le meilleur de Salesforce et d’une IA spécialement conçue pour les services financiers. Cela commence par les compétences Agentforce conçues pour fonctionner avec le modèle de données et les fonctionnalités de Financial Services Cloud.
Découvrez brièvement ces compétences Agentforce. Vous en apprendrez plus dans l’unité suivante.
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Assistance aux services bancaires aide les représentants de service à répondre aux questions les plus courantes et automatise les tâches de Retail Banking les plus fréquentes.
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Assistance Conseiller financier aide les conseillers en automatisant les tâches administratives chronophages liées à la préparation des réunions avec les clients.
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Assistance des relations bancaires aide les responsables des relations, les conseillers et autres collaborateurs en automatisant les tâches administratives clés après les réunions avec les clients.
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Assistance aux produits de prêt aide les emprunteurs potentiels à trouver les produits qui correspondent à leurs besoins.
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Assistance au recouvrement permet aux spécialistes du recouvrement d’être plus productifs grâce à des points de discussion et à des liens de paiement générés automatiquement.
Chacune de ces compétences Agentforce comprend des modèles prédéfinis pour vous donner un point de départ. Ces modèles comprennent des rubriques qui guident le comportement des agents, ainsi que des actions qui leur permettent de réaliser des tâches propres aux services financiers. Vous pouvez personnaliser et développer ces modèles dans les outils déclaratifs et sans code d’Agentforce afin de les adapter à vos processus, garde-fous, politiques et modèles de service spécifiques. Vous pouvez également combiner des rubriques et des actions prédéfinies avec des rubriques et des actions personnalisées dans de nouveaux agents afin d’atteindre des objectifs propres à votre institution.
Pour les souscripteurs d’un contrat d’assurance, Assistant aux services d’assurance aide les représentants à effectuer les transactions courantes. Nous n’abordons pas cette compétence ici. Reportez-vous à Assistance aux services d’assurance pour en savoir plus.
Maintenant que vous comprenez les bases d’Agentforce pour Services financiers, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Dans l’unité suivante, vous découvrirez chacune de ces compétences de manière plus détaillée. C’est parti !