Premiers pas avec le générateur Agentforce
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Activer et localiser Agentforce dans Setup (Configuration)
- Décrire les options disponibles sur l’écran Agents
Trailcast
Pour écouter un enregistrement audio de ce module, utilisez le lecteur ci-dessous. Lorsque vous avez fini d’écouter cet enregistrement, n’oubliez pas de revenir à chaque unité, de consulter les ressources et de réaliser les évaluations associées.
Badges prérequis
Avant de commencer ce module, nous vous recommandons de terminer les modules suivants. Le travail que vous allez effectuer ici repose sur les concepts expliqués dans ces contenus.
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Introduction à Agentforce
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Présentation du générateur Agentforce
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Concepts de base des agents et d’Agentforce
Votre entreprise a besoin d’agents personnalisés
La mise en place d’une main-d’œuvre numérique est une priorité pour de nombreuses organisations qui souhaitent aider plus efficacement leurs clients et permettre à leurs employés de se concentrer sur l’essentiel. Le générateur Agentforce est l’outil à faible code permettant d’élaborer votre solution Agentforce et de choisir les options qui définissent le rôle de chaque agent, ses compétences uniques, son accès et les paramètres qui le rendent capable d’accomplir les tâches que vous souhaitez lui confier.
Un agent est le résultat d’une série de décisions de personnalisation que vous prenez au fur et à mesure que vous le créez. Une fois celui-ci créé, vous utilisez les fonctions supplémentaires du générateur Agentforce pour personnaliser et affiner votre agent en écrivant des instructions en langage naturel et en choisissant votre propre logique métier comme des flux, Apex ou des modèles d’invite, ainsi que les données dont votre agent a besoin pour faire son travail. Dans ce module, nous vous montrons comment un agent spécifique est créé à l’aide du générateur Agentforce et quelques-unes des nombreuses façons dont il peut être personnalisé pour accomplir son travail.
Du travail numérique pour une agence numérique
Opal Media Productions est une agence qui crée des installations multimédias de grande envergure pour tout type d’événement et d’espace, notamment des stades, des centres commerciaux, des expositions d’art urbaines et des événements professionnels. Les organisateurs d’événements d’Opal Media sont toujours très occupés et se spécialisent dans différents types d’installations multimédias. Ces facteurs complexifient les premières étapes de la prise de contact avec les clients potentiels dans la mesure où il est souvent nécessaire de réaffecter un client à un organisateur spécialisé dans un type d’installation particulier.
Ryan Mendez est l’administrateur Salesforce d’Opal Media. Il apprend à créer un agent Agentforce pour aider ses organisateurs d’événements à gérer certaines des tâches administratives qui nuisent à leur créativité et les empêchent de consacrer du temps à leurs clients actuels. Pour commencer, il souhaite créer un moyen de regrouper les nouvelles demandes de renseignements sur les événements effectuées via le site Web d’Opal Media afin de recueillir des informations auprès des clients potentiels. Ainsi, l’ensemble de l’équipe pourra déterminer qui a les compétences et la capacité de répondre à la demande. Ryan pense qu’il s’agit du moyen idéal pour apprendre à créer un agent à l’aide du générateur Agentforce.
Activation d’Agentforce
Ryan s’est beaucoup renseigné sur Agentforce au cours des derniers mois et est impatient de voir ce qu’il peut faire. Comme il est administrateur Salesforce, il peut s’attribuer les autorisations nécessaires pour utiliser cette fonctionnalité. Il doit ensuite l’activer dans l’organisation Salesforce d’Opal Media. Voici comment il procède.
- Cliquez sur Setup (Configuration)
et sélectionnez Setup (Configuration).
- Dans la zone Quick Find (Recherche rapide), recherchez et sélectionnez Roles (Rôles).
- Sur la page Einstein Setup (Configuration d’Einstein), placez le bouton Turn on Einstein (Activer Einstein) sur la position On (Actif). (Selon votre organisation, il se peut que l’option Turn on Einstein [Activer Einstein] soit déjà activée.)
- Actualisez la fenêtre du navigateur.
- Dans la zone Quick Find (Recherche rapide), recherchez et sélectionnez Agentforce Agents (Agents Agentforce).
- Sur la page Agentforce Studio (Studio Agentforce) | Agentforce Agents (Agents Agentforce), placez le bouton Agentforce sur la position On (Actif).
- Actualisez de nouveau la fenêtre du navigateur pour activer d’autres fonctionnalités d’Agentforce.
Agentforce Studio
Agentforce Studio (Studio Agentforce) est une application accessible depuis Setup (Configuration) qui vous permet de créer et de gérer des agents, d’accéder à la bibliothèque d’actifs Agentforce (qui contient des rubriques et des actions d’agent) et de tester vos agents dans le centre de test. Lorsqu’Agentforce est activé, il suffit de saisir Agentforce dans la zone Quick Find (Recherche rapide) pour accéder à Agentforce Studio (Studio Agentforce).
Ryan clique sur le lien Agentforce Agents (Agents Agentforce) pour ouvrir l’écran Agentforce Agents (Agents Agentforce). À partir de ce lien, vous pouvez faire ce qui suit :
- Accéder aux agents que vous avez créés et à l’agent Agentforce (Default) (Agentforce [par défaut]). L’agent Agentforce (Default) (Agentforce [par défaut]) peut être personnalisé de sorte que vos employés puissent l’utiliser dans le cadre de leur travail. Pour en savoir plus sur la personnalisation de cet agent, consultez le module Trailhead Concepts de base des agents et d’Agentforce (1).
- Trouver des ressources qui vous permettront d’en apprendre davantage sur les agents Agentforce. Il peut notamment s’agir d’autres modules Trailhead, d’articles de blog et de documentation d’aide Salesforce (2).
- Créer et personnaliser un agent à l’aide du générateur Agentforce (3).
Maintenant qu’Agentforce est activé, Ryan peut commencer à concevoir un agent pour recueillir des informations sur des projets multimédias potentiels pour l’équipe d’organisation d’événements d’Opal Media. Dans l’unité suivante, vous accompagnerez Ryan tout au long de la conception d’un agent à l’aide de la configuration guidée du générateur Agentforce.