Préparation de votre organisation pour les plans d’action

Objectifs de formation

Après avoir terminé ce module, vous pourrez :

• Configurer les autorisations d’un plan d’action.
• Configurer les rapports sur le statut des tâches et les valeurs de statut.

Dans ce module, nous supposons que vous êtes un administrateur Salesforce autorisé à configurer des plans d’action. Si vous n’êtes pas un administrateur, ce n’est pas grave. Lisez simplement cette section pour découvrir quelles actions votre administrateur réaliserait dans une organisation de production. N’essayez pas de suivre ces étapes dans votre Trailhead Playground : La fonctionnalité Plans d’action n’est pas disponible dans le Trailhead Playground.

Autorisations, autorisations...

Matt veut s’assurer que les utilisateurs peuvent gérer les détails d’un plan d’action (tels que les propriétaires de tâches et les échéances), ainsi que lancer des plans d’action à partir d’un modèle existant. Il peut le faire en définissant des autorisations pour donner aux utilisateurs l’accès à la fonctionnalité de plans d’action. Matt décide de commencer petit et d’attribuer l’ensemble d’autorisations Plans d’action uniquement à Ryan, le gestionnaire de patrimoine, et à Srilakshmi, collaboratrice.

Remarque

Pour attribuer l’ensemble d'autorisations plans d’action aux utilisateurs de Cumulus Bank, Matt doit d’abord leur accorder une licence Financial Services Cloud.

Voici comment Matt donne les autorisations à Ryan et Srilakshmi.

1. Cliquez sur , puis sur Configuration.
2. Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez utilisateurs, puis sélectionnez Utilisateurs.
3. Cliquez sur l’enregistrement de l’utilisateur. Matt sélectionne Ryan Dobson.
4. Passez la souris sur Attributions d’ensembles d’autorisations, puis cliquez sur Modifier les attributions.
5. Dans la zone Ensembles d’autorisations disponibles, sélectionnez ActionPlans, puis cliquez sur .
   
   
6. Cliquez sur Enregistrer.

Matt répète les mêmes étapes pour Srilakshmi.

Matt veut s’assurer que le duo pionnier peut modifier et supprimer les détails du plan d’action (tels que les propriétaires de tâches et les échéances), ainsi que lancer des plans d’action à partir d’un modèle existant. Pour ce faire, il active les autorisations pour les objets Plans d’action et Modèles de plan d’action.

1. Cliquez sur , puis sur Configuration.
2. Dans la zone Recherche rapide, saisissez profils, puis sélectionnez Profils.
3. Recherchez le profil Conseiller et cliquez sur Modifier à côté du nom du profil.
4. Sous Autorisations d’objet standard, localisez :
   • Plans d’action, puis sélectionnez Lire, Créer, Modifier et Supprimer.
   • Modèles de plans d’action, puis sélectionnez Lire, Créer, Modifier, Supprimer et Afficher tout.
     
5. Cliquez sur Enregistrer.

Matt répète les mêmes étapes pour le profil de Srilakshmi.

Tout est une question de statut

Ryan est ravi d’apprendre que les plans d’action peuvent remédier à l’une de ses bêtes noires. Actuellement, il n’existe aucun moyen de s’assurer que les utilisateurs font un rapport sur le statut des tâches qui leur sont attribuées. Avec les plans d’action, Ryan peut rendre le statut obligatoire. Les tâches ne disparaitront plus jamais. 

Voici comment faire du statut un champ obligatoire.

1. Cliquez sur | Configuration | onglet Gestionnaire d’objet.
2. Dans la zone Recherche rapide, saisissez plan d’action, puis sélectionnez Plan d’action.
3. Cliquez sur Présentations de page, puis sur Présentation de plan d’action.
4. Sous Informations sur le plan d’action, pointez la souris sur Statut et cliquez sur à côté.
   
5. Dans la fenêtre Propriétés du champ, sélectionnez Obligatoire
   
6. Cliquez sur OK, puis sur Enregistrer.

Ryan et Srilakshmi examinent également les valeurs de statut par défaut et décident qu'ils peuvent utiliser une valeur personnalisée supplémentaire nommée Reporté. 

Voici comment Matt ajoute Reporté comme nouvelle valeur personnalisée. 

1. Cliquez sur | Configuration | onglet Gestionnaire d’objet.
2. Dans la zone Recherche rapide, saisissez plan d’action, puis sélectionnez Plan d’action.
3. Cliquez sur Champs et relations, puis sur Statut.
4. Dans la section Valeurs de la liste de sélection de statut, cliquez sur Nouveau.
   
   
5. Saisissez Reporté comme valeur de statut personnalisée, puis cliquez sur Enregistrer.
6. Dans la section Valeurs de la liste de sélection de statut, cliquez sur Réorganiser.
7. Sélectionnez Reporté et utilisez pour le déplacer sous En cours.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Suite

Matt a préparé l’organisation en configurant des autorisations et des champs. Toutefois, Ryan ne peut toujours pas voir les modèles de plan d’action et les plans d’action dans l’organisation. Suivez Matt pendant qu’il résout ce problème dans l’unité suivante. En route !

Ressources

• Guide sur la sécurité : Affichage et modification des paramètres des onglets dans des ensembles d’autorisations et des profils
• Aide Salesforce : Définition des valeurs de statut de plan d’action