Crear informes y paneles
Nota
¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
Accesibilidad
Esta unidad requiere algunas instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada para lectores de pantalla de esta unidad, haga clic en el siguiente enlace.
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¿Sabe qué es lo que a los jefes les gusta más que una estación espacial segura? ¡Los informes y los paneles! Ahora que ya ha creado su aplicación Space Station Construction (Construcción de la estación espacial), debe asegurarse de que los supervisores puedan verificar su progreso rápidamente.
Crear un informe
Un informe en Salesforce es una lista de registros que cumplen los criterios que define. Se muestra en Salesforce en filas y columnas, y se puede filtrar, agrupar o mostrar en un diagrama gráfico. Creará un informe para monitorear sus costos de suministro para cada estación espacial que se construya.
- Haga clic en App Launcher (Iniciador de aplicación)
y seleccione Space Station Construction (Construcción de la estación espacial.
- Haga clic en la ficha Reports (Informes) y, luego, en New Report (Informe nuevo).
- Haga clic en la categoría Other Reports (Otros informes).
- Seleccione Space Station with Supplies (Estación espacial con suministros) y haga clic en Start Report (Iniciar informe). (Si no ve el tipo de informe Space Station with Supplies [Estación espacial con suministros], vaya a Setup [Configuración] y haga clic en Object Manager [Gestor de objetos]. Junto a Supply (Suministro), haga clic en el menú desplegable y luego haga clic en Edit (Modificar). Bajo Optional Features (Funciones opcionales), marque Allow Reports (Permitir informes). Haga clic en Save (Guardar). Luego vuelva y cree el informe).
- En el cuadro de búsqueda Add Column (Agregar columna), busque los campos Quantity (Cantidad), Unit Cost (Costo de unidad) y Total Cost (Costo total), y agréguelos como columnas. (También puede arrastrar los campos desde el panel Fields [Campos] hasta la sección Columns [Columnas]).
- En la búsqueda Add group (Agregar grupo), introduzca
Space Station Name(Nombre de la estación espacial) y seleccione Space Station Name (Nombre de la estación espacial). Esta acción separará el informe por registros de Space Station (Estación espacial) individuales.
- Haga clic en el conmutador Update Preview Automatically (Actualizar vista previa automáticamente) para ver menús de columna.
- Abra el menú en la columna Quantity (Cantidad) y seleccione Summarize (Resumir). A continuación, anule la selección de Sum (Suma).
- Abra el menú en la columna Unit Cost (Costo de unidad) y seleccione Summarize (Resumir). A continuación, anule la selección de Sum (Suma).
- Haga clic en Save & Run (Guardar y ejecutar), introduzca
Supplies(Suministros) en Report Name (Nombre del informe) y haga clic en Save (Guardar).
Ahora debería visualizar un subtotal para la Space Station (Estación espacial). A medida que crea más estaciones espaciales, este informe le permitirá supervisar varias estaciones espaciales desde un único informe. A su jefe le encantará y seguro que le dará el resto del día libre para observar las estrellas.
Crear un panel
Puede impresionar al gran jefe incluso más si agrega un número de informes a un panel para obtener una visualización rápida y sencilla. Un panel es una presentación visual de tendencias y mediciones clave. La relación entre un informe y un componente de panel es individual; para cada componente de panel, existe un solo informe subyacente. Se pueden mostrar varios componentes de panel juntos en un formato de página de panel único, creando una potente presentación visual y una forma de consumir varios informes que a menudo tienen un tema en común, como el número de tubos de escape no asegurados, el uso de papel higiénico por estación espacial, etc.
- Haga clic en la ficha Dashboards (Paneles).
- Haga clic en New Dashboard (Panel nuevo).
- Asigne el nombre
Construction(Construcción) al panel y haga clic en Create (Crear).
- Haga clic en +Widget.
- Seleccione Chart or Table (Gráfico o Tabla).
- Busque y seleccione el informe Supplies (Suministros) y haga clic en Select (Seleccionar).
- Seleccione el componente Vertical Bar Chart (Gráfico de barras verticales) y haga clic en Add (Agregar).
- Haga clic en Save (Guardar) y luego en Done (Listo).
Todos estos nuevos rendimientos y procesos implican que esos insurgentes no tengan ninguna oportunidad. Ya tiene automatización, informes, reglas de validación, listas de selección, objetos personalizados, paneles y más. Todo eso que los insurgentes desprecian. Ahora sí que no se nos escapa nada (ni por los tubo de escape). Comenzamos la cuenta atrás para despegar en 10, 9, 8, 7...
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