Modificar la experiencia de los usuarios

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Accesibilidad

Esta unidad requiere algunas instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada para lectores de pantalla de esta unidad, haga clic en el siguiente enlace.

Abrir instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.

Los formatos de página le permiten personalizar el aspecto y el comportamiento de las páginas de detalles y modificación en Salesforce. También puede utilizar formatos de página para controlar qué campos, listas relacionadas y vínculos personalizados visualizan los usuarios, qué botones estándar y personalizados aparecen en páginas de detalles y listas relacionadas y determinar si los campos son visibles, de solo lectura u obligatorios en páginas de detalles y modificación. Sí... puede hacer muchas cosas con los formatos de página.

Modificar el formato de página de Space Station (Estación espacial)

Va a mover algunos campos aquí y allá y agregar algunas listas relacionadas para hacer que la interfaz de usuario sea más productiva y sugerente.

Puede modificar el formato de página desde la página de definición de Custom Object (Objeto personalizado). Pero en primer lugar necesita agregar un nuevo registro Space Station (Estación espacial).

1. Haga clic en App Launcher (Iniciador de aplicación) .
   
2. Seleccione la aplicación Space Station Construction (Construcción de la estación espacial).
   
3. Haga clic en la ficha Space Stations (Estaciones espaciales) y, a continuación, en New (Nueva).
   
4. Introduzca cualquier nombre que le guste para su Space Station (Estación espacial) (¡Nave nodriza le da un toque sutil!) y, a continuación, guarde el registro.
   

Lo que ve ahora es el formato predeterminado para la Space Station (Estación espacial) que Salesforce Platform ha generado para usted. Movamos algunos campos para facilitar el trabajo. Moveremos los campos Project (Proyecto) y Shield Status (Estado de la armadura) un poco a la derecha.

1. Haga clic en  y seleccione Setup (Configuración).
   
2. Haga clic en la ficha Object Manager (Gestor de objetos) junto a Home (Inicio).
   
3. Haga clic en el objeto Space Station (Estación espacial).
   
4. Seleccione Page Layouts (Formatos de página) y seleccione Space Station Layout (Formato de página de Estación espacial).
   
5. Desplácese hasta la sección Space Station Detail (Detalle de Estación espacial) y arrastre el campo Project Status (Estado del proyecto) a la columna derecha (debajo del campo Owner [Propietario]).
   
6. Arrastre el campo Shield Status (Estado de la armadura) a la columna de la derecha (por debajo del campo Project Status [Estado del proyecto]).
   

Hay mucha más información para los registros de la lista relacionada de lo que se muestra en estos momentos. Modifique el formato para que las listas relacionadas incluyan más información en la página.

1. Haga clic en el icono de llave inglesa junto a la etiqueta Resources (Recursos) en la lista relacionada para abrir el cuadro modal del editor de propiedades.
   
   
2. Agregue los campos Quantity (Cantidad) y Utilization (Utilización) al lado derecho seleccionándolos y haciendo clic en la flecha Add (Agregar) del centro.
   Ahora debería haber 3 elementos en los campos seleccionados: Resource Name (Nombre de recurso), Quantity (Cantidad) y Utilization (Utilización).
   
3. Haga clic en la OK (Aceptar) para cerrar el cuadro modal.
   
4. Haga lo mismo para la lista relacionada Supplies (Suministros) y agregue los campos Quantity (Cantidad), Unit Cost (Costo de unidad) y Total Cost (Costo total), en ese orden.
   Ahora debería haber 4 elementos en los campos seleccionados: Supply Name (Nombre de suministro), Quantity (Cantidad), Unit Cost (Costo de unidad), Total Cost (Costo total).
   
5. Haga clic en OK (Aceptar).
   
6. Haga clic en Save (Guardar).
   

Agregar algunos datos de Space Station (Estación espacial)

Ahora que su formato de página tiene un aspecto inmejorable, es el momento de introducir algunos datos para que pueda ver cómo funciona la aplicación.

Se necesita un gran número de personas para construir y hacer funcionar una estación espacial, así que vamos a asignar algunos recursos a su proyecto. Introduzca algunos registros de recursos y establezca las cantidades que podría necesitar más un objetivo de porcentaje de utilización. Sea todo lo creativo que quiera. Estos son algunos tipos de recursos que podría necesitar para construir su estación espacial.

1. Haga clic en App Launcher (Iniciador de aplicación)
   
2. Seleccione la aplicación Space Station Construction (Construcción de la estación espacial).
   
3. Haga clic en la ficha Space Stations (Estaciones espaciales) y, a continuación, seleccione el registro Space Station (Estación espacial) que ha creado.
   
4. Bajo la ficha Related (Relacionada), haga clic en New (Nueva) en la lista Resources (Recursos).
   
5. Introduzca las siguientes opciones de Resource Name (Nombre de recurso) una por una (haga clic en Save & New (Guardar y nuevo) después de introducir cada registro). En Quantity (Cantidad) y Utilization (Utilización), elija los valores que desee. Haga clic en Save (Guardar) después del último registro de recurso para que se muestre todo lo que ha introducido.
   

• Chief Navigator (Piloto jefe)
• Construction worker (Trabajador de la construcción)
• Left-handed monkey wrench adjuster (Mono zurdo ajustador de tuercas)
• Robert the foreman (Roberto el encargado)
• Exhaust Port Inspector (Inspector de tubos de escape)
• Sandwich maker (Fabricante de bocadillos)
• Vibe Manager (Gestor de vibras)

Ahora tiene que hacer lo mismo para los suministros y el equipo. Aquí tiene algunas cosas que podría necesitar para construir una estación espacial:

1. Tiene que agregar los suministros en el registro (Nave nodriza o el nombre que eligió).
   
2. Bajo la ficha Related (Relacionado), haga clic en New (Nuevo) en la lista Supplies (Suministros).
   
3. Introduzca estas opciones de Supply Name (Nombre de suministro)de forma individual. (Haga clic en Save & New (Guardar y nuevo) después de introducir cada registro). Elija la Quantity (Cantidad) (de manera predeterminada es 2 pero se puede modificar) y el Unit Cost (Costo de unidad) que desee.
   

• Light bulbs (Bombillas)
• Docking bay door (Puerta del muelle, normalmente, una cantidad de 1)
  
• Donuts (Dónuts)
• Hot glue gun (Pistola de pegamento caliente)
• Plates (Platos)
• Sunglasses (Gafas de sol)
• Steel beams (Vigas de acero)
• Toilet paper rolls (Papel higiénico)

Agregar un campo de resumen

A medida que los proyectos crecen, es más difícil estar al tanto de lo que está pasando. Cuantos más recursos agrega, más difícil es decir cuántas personas están asignadas realmente al proyecto en base al número limitado de recursos que se muestran en la sección de la lista relacionada. Arregle eso para que pueda ver el número total de recursos de un solo vistazo.

Cuando crea la relación principal-detalle de recursos en estaciones espaciales, nos proporciona algunas funciones adicionales gratis. Puede crear un campo de resumen que mostrará automáticamente el número total de recursos del registro Space Station (Estación espacial).

1. Haga clic en y seleccione Setup (Configuración). A continuación, haga clic en la ficha Object Manager (Gestor de objetos) junto a Home (Inicio).
   
2. Haga clic en Space Station (Estación espacial).
   
3. Seleccione la sección Fields & Relationships (Campos y relaciones) en la navegación izquierda.
   
4. Haga clic en New (Nuevo).
   
5. En Data Type (Tipo de datos), seleccione Roll-Up Summary (Resumen) y haga clic en Next (Siguiente).
   
6. Rellene los detalles del campo personalizado y haga clic en Next (Siguiente).
   

• Field Label (Etiqueta de campo): Crew Members (Miembros de plantilla)
• Field Name (Nombre de campo): Crew_Members (Miembros_plantilla)

7. Haga clic en Next (Siguiente).
   
8. Para su cálculo de resumen, seleccione Resources (Recursos) como Summarized Object (Objeto resumido), seleccione Sum (Suma) para Roll-Up Type (Tipo de resumen) y seleccione Quantity (Cantidad) como Field to Aggregate (Campo que se va a agregar).
   
9. Haga clic en Next (Siguiente).
   
10. Haga clic en Next (Siguiente) de nuevo para aceptar la configuración predeterminada de visibilidad y seguridad de los campos.
    
11. Haga clic en Save (Guardar) para agregar el campo Crew Members (Miembros de la plantilla) al formato de página y guarde el campo Crew Members (Miembros de la plantilla).
    

Ahora vuelva a su registro Space Station (Estación espacial) y verá un total de todos los recursos debajo de Nombre de la estación espacial. Actualice la página del navegador si los cambios no son visibles. Parece de otro mundo, ¿verdad? (Bueno, de otra galaxia en realidad).

Recursos

• Trailhead: Personalización de Lightning Experience