Cerrar el acuerdo

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Las traducciones se incluyen entre paréntesis a modo de referencia. Asegúrese de copiar y pegar los valores en inglés, y después cambie el idioma de su Trailhead Playground a inglés y la configuración regional a Estados Unidos. Siga las instrucciones descritas aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para saber cómo disfrutar de la experiencia traducida de Trailhead.

Accesibilidad

Esta unidad requiere algunas instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada para lectores de pantalla de esta unidad, haga clic en el siguiente enlace.

Abrir instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.

Ha establecido su objetivo y ha convertido su cliente potencial de máxima prioridad. Después de su reunión en la comida, el cliente ha firmado y ya está listo para cerrar el acuerdo.

Haga clic en la ficha Opportunities (Oportunidades).
En Opportunity Name (Nombre de la oportunidad), haga clic en 10,000 Units (10 000 unidades) para abrir la oportunidad.
Haga clic en Edit (Modificar).
Actualice la oportunidad de la siguiente manera:
- Amount (Importe): 120,000
- Close Date (Fecha de cierre): Today (Hoy)
Haga clic en Save (Guardar).
Mediante el uso de la ruta de ventas, haga clic en Closed (Cerrada) y en Select Closed Stage (Seleccionar etapa cerrada).
En la lista de selección, seleccione Closed Won (Cerrada ganada) y, a continuación, haga clic en Save (Guardar).
Haga clic en la ficha Home (Inicio). En el gráfico Quarterly Performance (Rendimiento trimestral), haga clic en para actualizar el gráfico si es necesario. Coloque el cursos sobre el gráfico para ver la oportunidad cerrada.

Gráfico del rendimiento trimestral con el botón Refresh (Actualizar) resaltado Después de cerrar la oportunidad, el gráfico muestra 120 000 $ en ventas. Esto significa 20 000 $ más de su objetivo inicial, 100 000 $

¡Ha hecho muy buen trabajo! Aún le queda mucho por hacer, tiburón de las ventas.

Resumen

¡Enhorabuena! En tan solo unos minutos, ha realizado prácticas y ha aprendido la manera en la que Lightning Experience puede ayudarle a cerrar más acuerdos. Para el próximo paso, consulte lo siguiente:

¡Buena suerte, tiburón de las ventas!