Crear perspectivas con Data Cloud

Objetivos de aprendizaje

En este proyecto, alcanzará los siguientes objetivos:

• Revisar las funciones de generación de perspectivas.
  
• Crear perspectivas calculadas con el generador.
  
• Ver sus perspectivas.
  

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Configurar el entorno

Esta insignia forma parte de una serie centrada en los conceptos de Data Cloud. En este proyecto, va a seguir trabajando en esos conceptos, pero nos centraremos en las perspectivas calculadas. Para poder hacerlo, tiene que completar primero los proyectos Crear una transmisión de datos en Data Cloud e Inicio rápido: Crear un conjunto de reglas de resolución de identidad. En estos proyectos se establecen los datos y procesos que necesitamos para las perspectivas calculadas que va a generar. Usará la misma organización de Developer Edition que en esos proyectos. Estas Developer Edition solo están disponibles durante un periodo de tiempo limitado; asegúrese de completar el proyecto antes de que la organización caduque.

Esta Developer Edition está diseñada para trabajar con los retos de esta insignia, y es posible que no funcione con otras. Compruebe siempre que está usando el Trailhead Playground o la organización de Developer Edition que le recomendamos. 

Tenga en cuenta también que su organización de desarrollador contiene un conjunto de permisos personalizados que no tiene acceso a la configuración de Data Cloud. Está diseñada para usarse únicamente con retos de Trailhead específicos.

Acerca de las perspectivas de Data Cloud

Después de conectar, asignar y unificar datos, los usuarios de Data Cloud pueden mejorarlos mediante su consulta y la generación de perspectivas que se ajusten a casos de uso y objetivos específicos de la empresa. Hay dos tipos: calculadas y de transmisión. Las perspectivas calculadas permiten realizar cálculos más complejos en función de los datos almacenados, y las perspectivas de transmisión se crean en base a datos en tiempo real.

En este proyecto, vamos a centrarnos en las perspectivas calculadas. Puede usar perspectivas calculadas para definir y calcular mediciones multidimensionales sobre todo su panorama digital en Data Cloud. Se pueden utilizar de varias maneras.

• Evaluar el rendimiento en canales específicos.
  
• Encapsular la lógica empresarial para realizar cálculos comunes (como el valor vitalicio).
  
• Comprender el comportamiento de compra y navegación.
  
• Acelerar las consultas al contar con cálculos agregados previamente.
  
• Enriquecer los datos de CRM mediante el uso de perspectivas en Salesforce.
  
• Simplificar la segmentación.
  
• Visualizar las perspectivas en CRM Analytics para conocer los patrones de los datos.
  

Revisar la terminología

En este módulo se usan algunos términos que está bien conocer acerca de las perspectivas.

• Medida: valor agregado de atributos, por ejemplo, el gasto total de un cliente o el importe promedio de un pedido.
  
• Dimensiones: valor cualitativo que se usa para categorizar una medida. Por ejemplo, si quiere ver el gasto total de todos los clientes, el Id. de cliente debe ser una dimensión que esté asociada a la medida del gasto total.
  
• Insight Builder: una herramienta que permite a los usuarios generar perspectivas con pocos conocimientos sobre SQL.
  

¿Quiere saber más sobre las perspectivas antes de empezar? Consulte estos módulos de Trailhead.

• Perspectivas de Data Cloud
  
• Insights Builder en Data Cloud
  

Comprobar la unificación

Para asegurarnos de que la organización que ha usado en el proyecto anterior esté lista para este reto, vamos a comprobar que se ha ejecutado la regla de resolución de identidad del ejercicio Crear un conjunto de reglas de resolución de identidad. El proceso empieza automáticamente. Sabe que ha terminado cuando aparecen datos en la sección Resolution Summary (Resumen de la resolución).

1. En su organización de Developer Edition, busque y seleccione Data Cloud en App Launcher.
   
2. En Data Cloud, seleccione la ficha Identity Resolutions (Resoluciones de identidad).
   
3. Seleccione el conjunto de reglas que creó en el proyecto anterior.
   
4. Compruebe los datos.
   

Puede tardar un poco, así que, si no ve los datos, pruebe dentro de un rato.

Crear una perspectiva calculada desde el generador

En este proyecto vamos a crear un cálculo sencillo: la cantidad de casos por estado de cada perfil individual unificado. Como solo tiene una organización, es un cálculo sencillo. Sin embargo, si tiene varias organizaciones o incluso distintos sistemas de servicio (como Zendesk), puede ser muy útil conocer el total de casos de todos los sistemas y organizaciones. Para poder crear una perspectiva, tenemos que agregar más datos en Data Cloud.

Agregar una transmisión de datos de caso

1. En Data Cloud, vaya a Data Streams (Transmisiones de datos) y haga clic en New (Nueva).
   
2. Seleccione Salesforce CRM y haga clic en Next (Siguiente).
   
3. Seleccione All Objects (Todos los objetos) y busque Case (Caso).
   
4. Seleccione Case (Caso) y haga clic en Next (Siguiente).
   

6. Deje todos los campos de la transmisión de datos seleccionados y haga clic en Next (Siguiente).
   
7. Defina Category (Categoría) como Engagement (Implicación) (1) y defina Event Time Field (Campo de tiempo del evento) como Created Date (Fecha de creación) (2).
   

7. Conserve los parámetros y el nombre, y haga clic en Next (Siguiente) y en Deploy (Implementar).
   

Asignar la transmisión de caso a un objeto de modelo de datos

Ahora cuenta con una transmisión de datos y un objeto de lago de datos (DLO) correspondiente. El siguiente paso es asignar el DLO a uno o más objetos de modelos de datos (DMO). Case (Caso) es un objeto estándar incluido en el modelo de datos de Data Cloud, así que vamos a asignarlo a ese objeto. Por supuesto, puede crear objetos personalizados o ampliar los objetos estándar.

1. En la transmisión de datos Case (Caso), en la sección Data Mapping (Asignación de datos), haga clic en Start (Iniciar).
   
2. Desde el área de entidades de modelos de datos, haga clic en Select Objects (Seleccionar objetos).
   
3. Busque Case (Caso) en el campo de búsqueda.
   
4. Haga clic en el icono + (1) para agregar el objeto estándar Case (Caso). Si el icono + no se ha vuelto verde, vuelva a hacer clic.
   

5. Haga clic en Done (Listo).
   Se asignarán varios campos automáticamente.
   
6. Hay varios campos más para asignar. Busque estos campos y asígnelos.
   

• Status (Estado) en Case Status (Estado del caso)
  
• Account Id (Id. de cuenta) en Account (Cuenta)
  
• Contact Id (Id. de contacto) en Individual (Perfil individual)
  

7. Haga clic en Save & Close (Guardar y cerrar).
   

Si aparece un error que indica que no se pueden registrar las sugerencias de asignación, ignórelo. Esto no afecta a la finalización de la insignia.

Crear la perspectiva calculada

1. En la ficha Calculated Insights (Perspectivas calculadas), haga clic en New (Nueva).
   
2. Seleccione Create with Visual Builder (Crear con Visual Builder) y haga clic en Next (Siguiente).
   
3. Seleccione Create a Calculated Insight (Crear una perspectiva calculada) y haga clic en Next (Siguiente).
   
4. Haga clic en Get Started (Empezar).
   
5. Busque y seleccione Unified Individual (Perfil individual unificado) como el primer objeto de la perspectiva.
   

6. Haga clic en Next (Siguiente).
   

Agregar una unión

1. En Visual Insights Builder, haga clic en + junto a Unified Individual (Perfil individual unificado) y seleccione Join (Unión).
   

2. Seleccione Case (Caso) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
   
3. Observe que, automáticamente, se agregan y unen varios objetos para crear una unión desde Unified Individual (Perfil individual unificado) hasta Case (Caso).
   
4. Haga clic en Apply (Aplicar) (1) para comprobar la selección.
   

Puede seguir creando la perspectiva en el mismo lienzo.

Añadir una agregación

Ahora vamos a agregar la medición que queremos calcular; en este caso es el número de casos.

1. Haga clic en + en la última unión y seleccione Aggregate (Agregar).
   
2. En Measures (Medidas), haga clic en + (1) y agregue Count (Recuento) de Case Id (Id. de caso)(2).
   

• Sugerencia: Utilice el campo de búsqueda para localizar fácilmente el Id. de caso.
  

3. Haga clic en Next (Siguiente) (3).
   

5. Asigne a la medición el nombre Count Case ID (Recuento de Id. de caso). Metric API Name (Nombre de la API de medición) se completa automáticamente con Count_Case_ID.
   
6. Haga clic en Apply (Aplicar).
   

Agregar dimensiones

Ahora vamos a agregar una dimensión, que representa la forma en que agrupa los datos de una perspectiva.

1. En Dimensions (Dimensiones), haga clic en + (en Measures + (Mediciones +)) y agregue Unified Individual Id (Id. de perfil individual unificado) desde la fuente Unified Individual (Perfil individual unificado).
   
2. Haga clic en Next (Siguiente).
   
3. En Dimension Name (Nombre de la dimensión), escriba Unified Individual (Perfil individual unificado).
   
4. Haga clic en Apply (Aplicar).
   
5. Siga estos pasos para agregar Case Status (Estado del caso) con el nombre Case Status (Estado del caso) a modo de dimensión.
   
6. Haga clic en Apply (Aplicar) las selecciones de agregación.
   

Guarde su trabajo

1. Seleccione Save and Run (Guardar y ejecutar).
   
2. Asigne a su perspectiva calculada el nombre Unified Individual Case Counts (Recuentos de casos del perfil individual unificado) y haga clic en Next (Siguiente).
   
3. Deje la programación con el valor predeterminado, es decir, Not Scheduled (No programada) y haga clic en Enable (Activar).
   
4. En la ficha Calculated Insights (Perspectivas calculadas), haga clic en Publish Now (Publicar ahora) en el menú desplegable.
   

Si no ve la opción para publicar ahora, actualice su navegador y seleccione Publish Now (Publicar ahora) en el menú desplegable de la página de inicio de perspectivas.

Después de publicar la perspectiva calculada, debe esperar a que esté disponible. Después, Data Cloud gestionará automáticamente sus perspectivas calculadas. La perspectiva está lista para usarla cuando el estado cambie de Processing (Procesando) a Active (Activa).

Las perspectivas calculadas pueden tardar un poco en procesarse. Si se produce algún problema, espere unos minutos y vuelva a repetir estos pasos. 

Al crear una perspectiva calculada con una unión y una agregación, ha definido mediciones complejas para enriquecer los datos. Las perspectivas calculadas se pueden usar para definir criterios de segmentos y atributos de personalización para la activación mediante mediciones, dimensiones y filtros. Puede usar estos atributos relacionados y directos para crear segmentos, o incluso para limpiar datos antes de segmentarlos. También puede agregarlos a activaciones para permitir la toma de decisiones durante el recorrido y la personalización de mensajes en Marketing Cloud Engagement.

Verificar su trabajo

Ahora que tiene en una perspectiva creada, vamos a comprobar su trabajo, así que haga clic en Verify (Verificar). Para este ejercicio, solo vamos a comprobar que la perspectiva y está bien configurada, así que no tiene que esperar a que la perspectiva se procese para verificar su trabajo.

Ver su perspectiva

Una vez procesada la perspectiva, podrá ver los resultados en Data Explorer. Nota: Incluso aunque la perspectiva calculada esté activa, es posible que Data Explorer tarde unos minutos en devolver resultados. Además, debe asegurarse de que ha publicado la perspectiva.

1. Vaya a la ficha Data Explorer.
   
2. Seleccione Calculated Insights (Perspectivas calculadas) en el menú desplegable.
   
3. Seleccione la perspectiva correspondiente: Unified Individual Case Counts (Recuentos de casos del perfil individual unificado).
   

¿Qué viene a continuación?

Hasta ahora, ha creado transmisiones de datos, conjuntos de reglas de identidad y una perspectiva calculada para generar los datos que necesita a fin de obtener los resultados que desea. Pero, ¿qué es lo siguiente? Pues segmentar los resultados, claro. Luego, podrá usarlos para tomar decisiones y crear listas específicas. Siga practicando las habilidades de Data Cloud. Para empezar con la segmentación, vaya al siguiente proyecto Inicio rápido: Crear un segmento de Data Cloud.

Recursos

• Trailhead: Perspectivas de Data Cloud
• Trailhead: Insights Builder en Data Cloud
• Salesforce: Encuesta para enviar comentarios sobre el Trailhead de Data Cloud
• Ayuda de Salesforce: Recursos de Data Cloud
• Externo: Reporting on Calculated Insights Using Lightning Reports (Informes de perspectivas calculadas con informes de Lightning)