Primeros pasos con las plantillas de solicitud de correo electrónico de ventas

Objetivos de aprendizaje

En este proyecto, alcanzará los siguientes objetivos:

• Crear un borrador de correo electrónico de ventas con Prompt Builder.
  
• Distribuir la plantilla de solicitud de correo electrónico para ventas.
  

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Acelerar los flujos de trabajo

Prompt Builder proporciona a las organizaciones una manera sencilla de aprovechar el poder de la IA generativa. Una plantilla de solicitud es una solicitud que puede volver a utilizarse y que mantiene los datos seguros a la vez que se comunica con un modelo de lenguaje grande (LLM). Puede combinar los datos existentes con instrucciones para crear plantillas de solicitud. Dicho de manera sencilla, una plantilla de solicitud genera una solicitud que se envía a un LLM para generar contenido, el cual devuelve el LLM en forma de respuesta.

En este proyecto, creará una solicitud de correo electrónico para ventas que pueda utilizarse en una organización. También creará un correo electrónico de ventas de Einstein con la nueva plantilla de solicitud. Esta plantilla de solicitud de correo electrónico de ventas ahorra tiempo a muchísimos usuarios de ventas. Las plantillas pueden volver a utilizarse para diferentes productos y clientes, ya que el LLM escribe los correos electrónicos y permite que los flujos de trabajo de correo electrónico se ejecuten de forma eficaz. Para obtener una explicación más detallada sobre las solicitudes y las plantillas de solicitud, consulte Aspectos fundamentales de las solicitudes.

Registrarse para obtener un Playground personalizado con Einstein AI

Para completar este proyecto, necesita un Playground especial y personalizado de tiempo limitado que contenga Einstein AI y nuestros datos de muestra.

1. Si todavía no lo ha hecho, haga clic en la casilla de verificación I can receive a password email (Puedo recibir una contraseña para el correo electrónico) al principio de la unidad.
   
2. Haga clic en Create Playground (Crear Playground).
   
3. Siga las solicitudes.
   
4. Tome nota de la fecha de vencimiento de su organización y complete esta insignia antes de esa fecha.
   

Developer Edition está diseñada para trabajar con los retos de esta insignia y es posible que no funcione con otras. Compruebe siempre que está usando el Trailhead Playground o la organización especial de Developer Edition que le hemos recomendado. 

Si está trabajando en la ruta Impulsar la productividad con Salesforce AI, puede que también utilice esta organización para los siguientes proyectos de Trailhead:

• Inicio rápido: Prompt Builder
  
• Inicio rápido: Agentforce
  
• Inicio rápido: Crear una plantilla de Flex de Prompt Builder
  

Activar la configuración de Einstein

Lo primero que debe hacer es activar la configuración de Einstein en la organización.

1. Si todavía no ha abierto su organización preparada para Einstein AI, desplácese hasta la sección Challenge (Reto) y haga clic en Launch (Iniciar) para abrirla. Asegúrese de que aparece la nueva organización de demostración que ha creado antes de hacer clic en Launch (Iniciar).
   
2. Haga clic en y, después, en Setup (Configuración). La página Setup (Configuración) se abre en una nueva ficha.
    
   
   

3. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), introduzca einstein setup (Configuración de Einstein) y, a continuación, haga clic en Einstein Setup (Configuración de Einstein).
   
4. Active Einstein haciendo clic en el botón. Es posible que ya esté activado si ha completado el proyecto Inicio rápido: Proyecto de Agentforce.
    
   
   

5. Actualice la ventana del navegador para permitir que aparezca la configuración del administrador ahora que se ha activado Einstein.
   

Activar Einstein for Sales

Primero, debe activar Einstein for Sales.

1. Haga clic en y, después, en Setup (Configuración).
   
2. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), introduzca Einstein for Sales y, a continuación, haga clic en Einstein for Sales.
   
3. Active Sales Email (Correo electrónico de ventas) haciendo clic en el botón.
    
   
   

Crear una conexión entre un evento de huésped y una reserva

Antes de elaborar una plantilla de solicitud de correo electrónico de ventas, debe crear un campo de búsqueda en un evento de huésped que realice la búsqueda de una reserva. De esta manera, se ayudará a introducir todos los campos relacionados de la reserva del huésped en el correo electrónico que enviará con la plantilla de solicitud.

1. Si todavía no está en Setup (Configuración), haga clic en y, después, en Setup (Configuración).
   
2. Seleccione la ficha Object Manager (Gestor de objetos).
   
3. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), introduzca Guest Event (Evento de huésped) y, a continuación, haga clic en Guest Event (Eventos de huésped).
   
4. Haga clic en Fields & Relationships (Campos y relaciones).
   
5. Haga clic en New (Nuevo).
   
6. Seleccione Lookup Relationship (Relación de búsqueda) y, luego, haga clic en Next (Siguiente).
   
7. En Related to (Relacionado con), seleccione External Reservations (Reservas externas).
   
8. Haga clic en Next (Siguiente), Next (Siguiente), Next (Siguiente), Next (Siguiente) y en Save (Guardar).
   

Ahora que podemos asociar una reserva con un evento de huésped, vamos a crear una nueva reserva externa.

1. En la página Sales Home (Inicio de ventas), haga clic en la ficha External Reservations (Reservas externas).
   
2. Haga clic en New (Nuevo).
   
3. Seleccione la fecha de hoy en Check-in Date (Fecha de llegada) y la fecha de 5 días más tarde en Check-out Date (Fecha de salida).
   
4. Introduzca Suite en Room Type (Tipo de habitación).
   
5. Haga clic en Save (Guardar).
   

A continuación, asocie la reserva externa con un evento de huésped.

1. Haga clic en la ficha Guest Events (Eventos de huéspedes).
   
2. Abra la vista de lista All Guest Events (Todos los eventos de huéspedes).
   
3. Haga clic en el evento de huésped GE-00000001.
   
4. Haga clic en para modificar el campo External Reservation (Reserva externa) y seleccione ER-00000004.
   
5. Haga clic en Save (Guardar).
   

Crear una plantilla de solicitud de correo electrónico para ventas

Ahora, vamos a elaborar la plantilla de solicitud de correo electrónico de ventas.

1. Haga clic en y, después, en Setup (Configuración). (Es posible que tenga que actualizar la página para ver Prompt Builder).
   
2. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), introduzca prompt y, a continuación, haga clic en Prompt Builder.
   
3. Haga clic en New Prompt Template (Nueva plantilla de solicitud).
   
4. En Prompt Template Type (Tipo de plantilla de solicitud), seleccione Sales Email (Correo electrónico de ventas).
   
5. En Prompt Template Name (Nombre de la plantilla de solicitud), introduzca Welcome Guest (Bienvenida de los huéspedes).
   
6. En API Name (Nombre de API), introduzca Welcome_Guest si no se rellena automáticamente.
   
7. En Template Description (Descripción de la plantilla), introduzca This template is used to craft a welcome email for guests, sent once they check in (Esta plantilla de utiliza para elaborar un correo electrónico de bienvenida para los huéspedes y se envía una vez que hayan completado el proceso de registro).
   
8. Para el destinatario, asegúrese de que esté seleccionado Contact (Contacto).
   
9. En Related Object (Objeto relacionado), introduzca guest (huésped) en el cuadro de búsqueda Related Object (Objeto relacionado) y, a continuación, seleccione Guest Event (Evento de huésped).
    
   
   
10. Haga clic en Next (Siguiente).
    

A continuación, debe escribir instrucciones claras que describan lo que se necesita del modelo de lenguaje grande. El texto introducido para esta solicitud especifica el tono, el remitente, la información de contacto del remitente y detalles específicos cuerpo del correo electrónico. Tenga en cuenta que escribir solicitudes es una habilidad. Al igual que otra habilidad, la práctica lleva a la perfección.

Vamos a agregar el texto de la solicitud.

1. Copie y pegue el siguiente texto en su plantilla:
   

You’re a receptionist for the Coral Cloud Resorts hotel.
Your name is {!$Input:Sender.Name}, with phone {!$Input:Sender.Phone} and email {!$Input:Sender.Email}.
A guest has just checked-in, and you want to send them a welcome email.

Instructions:
Use clear, concise, and straightforward language using the active voice and strictly avoiding the use of filler words and phrases and redundant language.
Generate a subject line that can increase open rate using words and content that is related to the email body content.
Generate the body of the email, which will have the next format:

- First add a title that includes the name of the guest and welcomes them: {!$Input:Recipient.Name}.
- Add a paragraph explaining the characteristics of the reservation, including its Check_in_Date__c, Check_out_Date__c, and Room_Type__c.
- Explain breakfast is available from 6 to 10 AM. Find in the reservation if it's included and add this information to the email, mentioning it can be included any time.
- Add the wifi network: Coral_Cloud_Guests. Mention for password, guests will be prompted for their surname and room number.
- End the email by encouraging the guest to contact you if they have any inquiries.

Now generate the welcome email to your guest.

2. En Models (Modelos), seleccione OpenAI GPT 4.
   

A continuación, debe agregar los campos de combinación que haya creado hace unos minutos.

1. En Prompt Template Workspace (Espacio de trabajo de la solicitud), en la lista de viñetas, elimine el marcador de posición para el campo Check_in_Date__c, y deje el cursor en esa posición.
   
2. En el campo Resource (Recurso), introduzca guest (huésped) y, luego, seleccione Guest Event (Evento de huésped) > External Reservation (Reserva externa) > Check-In Date (Fecha de llegada).
   
3. Elimine el marcador de posición para el campo Check_out_Date__c y deje el cursor en esa posición.
   
4. En el campo Resource (Recurso), introduzca guest (huésped) y, luego, seleccione Guest Event (Evento de huésped) > External Reservation (Reserva externa) > Check-Out Date (Fecha de salida).
   
5. Elimine el marcador de posición para el campo Room_Type__c, y deje el cursor en esa posición.
   
6. En el campo Resource (Recurso), introduzca guest (huésped) y, luego, seleccione Guest Event (Evento de huésped) > External Reservation (Reserva externa) > Room Type (Tipo de habitación).
   Su plantilla debe mostrar un elemento de viñeta como este:
    
   - Agregue un párrafo para describir las características de la reserva, incluida la siguiente información: Input:Guest_Event__c.External_Reservation__r.Check_in_Date__c, Input:Guest_Event__c.External_Reservation__r.Check_out_Date__c y Input:Guest_Event__c.External_Reservation__r.Room_Type__c.
    
   
   
7. Haga clic en Save (Guardar).
   

Observe cómo la plantilla utiliza campos de combinación para hacer referencia a datos del contacto, el remitente (usuario) y las reservas externas. Mientras que los datos del contacto y del usuario residen en Salesforce CRM, las reservas son una lista relacionada expuesta en el sistema de CRM mediante el enriquecimiento de datos de Data Cloud.

A continuación, realice una vista previa de la plantilla de solicitud y actívela.

1. En la sección Preview (Vista previa), en Recipient (Destinatario), introduzca Sofia y, luego, seleccione Sofia Rodriguez.
   
2. En Related Record (Registro relacionado), introduzca GE y, luego, seleccione GE-00000001.
   
3. Haga clic en Preview (Vista previa).
   
4. Una vez que se haya generado la vista previa, revise Resolution (Resolución) y Response (Respuesta).
   

En Prompt Builder, tendrá un aspecto parecido a este:

5. Por último, haga clic en Activate (Activar) para activar la plantilla de solicitud. Este es un paso importante para garantizar que los usuarios puedan usar la plantilla de solicitud en la organización.
   

Distribuir la plantilla de solicitud de correo electrónico para ventas

Ahora pasamos a la verificación. Vamos a suponer que Sofía Rodríguez acaba de registrarse y debe recibir un correo electrónico de bienvenida.

1. Haga clic en , introduzca Contacts (Contactos) en el cuadro de búsqueda rápida y seleccione Contacts (Contactos).
   
2. Si no ve la vista estándar, haga clic en List View (Vista de lista).
   
3. Busque y haga clic en Sofia Rodriguez.
   
4. En la sección Activity (Actividad), haga clic en Email (Correo electrónico).
    
   
   
5. Haga clic en Draft with Einstein (Elaborar con Einstein).
   
6. En el cuadro Use pre-made instructions… (Utilizar instrucciones predefinidas), seleccione la plantilla Welcome Guest (Bienvenida de los huéspedes) que acaba de crear.
   
7. Seleccione el evento de huésped GE-00000001 y haga clic en Continue (Continuar).
   
8. Cuando Einstein elabore el borrador del mensaje de correo electrónico, haga clic en Done (Listo) y, luego, en Send (Enviar). Se enviará un correo electrónico de bienvenida a Sofia.
    
   
   

Con la IA generativa de Einstein, puede ayudar a los usuarios a crear contenido útil con rapidez, lo que hace que tengan más tiempo para centrarse en otras tareas. Aproveche la naturaleza conversacional de Einstein para generar contenido en tiempo real y modificarlo después de crearlo. En este proyecto, ha ayudado al equipo de Coral Cloud Resorts a enviar un correo electrónico de bienvenida de forma rápida y sencilla a los huéspedes que hayan realizado el proceso de registro.

Verificar su trabajo

Ahora ya está listo para ver cómo el poder combinado de los datos y la IA puede ayudarle a crear correos electrónicos de bienvenida. Haga clic en Verify step (Verificar paso) en la sección Challenge (Reto) para comprobar su trabajo y obtener la insignia.

Recursos

• Trailhead: Aspectos fundamentales de las solicitudes.
• Ayuda y capacitación: Crear una plantilla de solicitud de correo electrónico para ventas