Configurar equipos de cuentas

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Las traducciones se incluyen entre paréntesis a modo de referencia. Asegúrese de copiar y pegar los valores en inglés, y después cambie el idioma de su Trailhead Playground a inglés y la configuración regional a Estados Unidos. Siga las instrucciones descritas aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para saber cómo disfrutar de la experiencia traducida de Trailhead.

Seguir la ruta marcada por Trail Together

¿Desea contar con la ayuda de un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este vídeo, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este clip comienza en la marca del minuto 01:02, en caso de que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).

Introducción

La venta es una actividad de colaboración en AW Computing. Además de los representantes de ventas, los representantes de asistencia al cliente también se implican con cuentas de clientes, y por lo tanto necesitan acceder a oportunidades, casos y contactos correspondientes. En este paso, configurará equipos de cuentas para proporcionar a los representantes de ventas, ingenieros, representantes de asistencia al cliente y representantes de consultoría acceso a las oportunidades y los casos relacionados con cuentas en las que están trabajando.

Active equipos de cuentas.

1. En Setup (Configuración), introduzca Account Teams (Equipos de cuentas) en el cuadro Búsqueda rápida y, seleccione Account Teams (Equipos de cuentas).
2. Haga clic en Enable Account Teams (Habilitar equipos de cuentas).
3. Seleccione la casilla de verificación Account Teams Enabled (Equipos de cuentas habilitados) y haga clic en Save (Guardar).
4. Seleccione la casilla de verificación Account Layout (Formato de cuenta) para agregar la lista relacionada Account Team (Equipo de cuenta) al formato de página.
5. Seleccione la casilla de verificación Add to users' customized related lists (Agregar a listas relacionadas personalizadas de usuarios) y haga clic en Save (Guardar).

Agregue nuevas funciones de equipo: Sales Engineer (Ingeniero de ventas) y Customer Support Rep (Representante de asistencia al cliente).

1. Haga clic en Team Roles (Funciones de equipo) y haga clic en New (Nuevo).
2. En el área de texto, introduzca estos valores de lista de selección, cada uno en una línea separada:
   • Customer Support Rep (Representante de asistencia al cliente)
   • Sales Engineer (Ingeniero de ventas) 
3. Haga clic en Save (Guardar).

Cree un equipo de cuentas predeterminado para darle acceso.

1. Haga clic en su icono/imagen de usuario (en la parte superior derecha de la pantalla), y luego haga clic en Settings (Configuración).
2. En la barra lateral izquierda, haga clic en Advanced User Details (Detalles de usuario avanzados).
3. En la lista relacionada Default Account Team (Equipo de cuentas predeterminado), haga clic en Add (Agregar).
4. Utilice el botón de función de búsqueda para seleccionar los miembros del equipo.

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Team Member (Miembro del equipo)	your name (su nombre)
   Account Access (Acceso de cuenta)	Read/Write (Lectura/Escritura)
   Opportunity Access (Acceso de oportunidad)	Read/Write (Lectura/Escritura)
   Case Access (Acceso de caso)	Read/Write (Lectura/Escritura)
   Team Role (Función del equipo)	Customer Support Rep (Representante de asistencia al cliente)

5. Agregar un segundo miembro del equipo

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Team Member (Miembro del equipo)	Amy Daniels
   Account Access (Acceso de cuenta)	Read/Write (Lectura/Escritura)
   Opportunity Access (Acceso de oportunidad)	Read/Write (Lectura/Escritura)
   Case Access (Acceso de caso)	Read/Write (Lectura/Escritura)
   Team Role (Función del equipo)	Sales Engineer (Ingeniero de ventas)

6. Haga clic en Save (Guardar).

Agregue el equipo predeterminado a una de sus cuentas.

1. Haga clic en App Launcher (Iniciador de aplicación) y seleccione Sales (Ventas).
2. Haga clic en la ficha Accounts (Cuentas).
3. En la lista relacionada List Views (Vistas de lista), seleccione All Accounts (Todas las cuentas).
4. Haga clic en Edge Communications.
5. En la lista relacionada Account Team (Equipo de cuentas), haga clic en Add Default Team (Agregar equipo predeterminado).
6. Eche un vistazo a la lista relacionada Account Team (Equipo de cuenta) de nuevo para asegurarse de que se agregó el equipo.

¡Misión cumplida!

Gracias a usted, el director general Jon Wiseman puede estar tranquilo sabiendo que su organización de Salesforce está protegida. Ha restringido las horas de inicio de sesión y los intervalos de IP para su organización. Ha creado perfiles y configurado accesos de objeto. Ha creado una jerarquía de funciones para asegurarse de que cada usuario tiene acceso únicamente a la información que necesita para su función específica. Además, ha creado reglas de colaboración para permitir a los usuarios colaborar en registros. ¡Continuemos, magnífico administrador!