Establecer valores predeterminados de toda la organización y crear una jerarquía de funciones

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Las traducciones se incluyen entre paréntesis a modo de referencia. Asegúrese de copiar y pegar los valores en inglés, y después cambie el idioma de su Trailhead Playground a inglés y la configuración regional a Estados Unidos. Siga las instrucciones descritas aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para saber cómo disfrutar de la experiencia traducida de Trailhead.

Seguir la ruta marcada por Trail Together

¿Desea contar con la ayuda de un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este vídeo, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este clip comienza en la marca del minuto 42:25, en caso de que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).

Introducción

Ahora tiene usuarios asignados a sus funciones correctas. La reunión pasa a la revisión de acceso de datos, y debate acerca de qué registros individuales deberían poder ver y modificar los usuarios en cada objeto al que tienen acceso en su perfil. Ha establecido un nivel de acceso base para que los usuarios tengan el nivel de acceso correcto a los registros que necesitan. Sin embargo, el debate ahora trata de cómo afectará esto a los directores y vicepresidentes, que ya no tendrán todo el acceso que necesitan.

Crear objetos personalizados y establecer valores predeterminados de toda la organización

1. En Setup (Configuración), haga clic en Object Manager (Gestor de objetos).
2. Seleccione Create (Crear) y elija Custom Object (Objeto personalizado).
3. Complete la información de objeto personalizado para solicitante con estos detalles.
   

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Label (Etiqueta)	Applicant (Solicitante)
   Plural Label (Etiqueta en plural)	Applicants (Solicitantes)
   Starts with vowel sound (Empieza por un sonido de vocal)	Seleccione la casilla de verificación
   Object Name (Nombre de objeto)	Applicant (Solicitante)
   Record Name (Nombre de registro)	Applicant Name (Nombre de solicitante)
   Data Type (Tipo de datos)	Text (Texto)
   Allow Reports (Permitir reportes)	Seleccione la casilla de verificación
   Allow Search (Permitir búsqueda)	Seleccione la casilla de verificación

4. Haga clic en Save & New (Guardar y nuevo).
5. Complete la información de objeto personalizado para entrevistador con estos detalles.
   

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Label (Etiqueta)	Interviewer (Entrevistador)
   Plural Label (Etiqueta en plural)	Interviewers (Entrevistadores)
   Starts with vowel sound (Empieza por un sonido de vocal)	Seleccione la casilla de verificación
   Object Name (Nombre de objeto)	Interviewer (Entrevistador)
   Record Name (Nombre de registro)	Interviewer Name (Nombre de entrevistador)
   Data Type (Tipo de datos)	Text (Texto)
   Allow Reports (Permitir informes)	Seleccione la casilla de verificación
   Allow Search (Permitir búsqueda)	Seleccione la casilla de verificación

6. Haga clic en Save & New (Guardar y nuevo).
7. Complete la información de objeto personalizado para puesto con estos detalles.
   

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Label (Etiqueta)	Position (Puesto)
   Plural Label (Etiqueta en plural)	Positions (Puestos)
   Object Name (Nombre de objeto)	Position (Puesto)
   Record Name (Nombre de registro)	Position Name (Nombre de puesto)
   Data Type (Tipo de datos)	Text (Texto)
   Allow Reports (Permitir reportes)	Seleccione la casilla de verificación
   Allow Search (Permitir búsqueda)	Seleccione la casilla de verificación

8. Haga clic en Save (Guardar).

Cree un campo de estado en el objeto personalizado Position (Puesto).

1. En el objeto personalizado Position (Puesto) que acaba de crear, haga clic en Fields & Relationships (Campos y relaciones).
2. Haga clic en New (Nuevo) y seleccione Picklist (Lista de selección) como tipo de datos.
3. Haga clic en Next (Siguiente).
4. En Field Label (Etiqueta de campo), introduzca Status (Estado).
5. En valores, seleccione Enter values, with each value separated by a new line (Introducir valores, cada uno de ellos separados por una nueva línea ).
6. Introduzca los siguientes valores en el cuadro, cada valor separado por una nueva línea.
   • New (Nuevo)
   • Open (Abierta)
   • Closed (Cerrada)
7. Seleccione Restrict picklist to the values defined in the value set (Restringir la lista de selección a los valores definidos en el conjunto de valores).
8. Haga clic en Next (Siguiente) Next (Siguiente) y en Save (Guardar).
9. En Setup (Configuración), haga clic en la ficha Home (Inicio) e introduzca Sharing Settings (Configuración de colaboración) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Sharing Settings (Configuración de colaboración).
10. Haga clic en Edit (Modificar) y modifique la configuración de acceso.
11. Establezca el acceso interno predeterminado de Applicant (Solicitante), Interviewer (Entrevistador) y Position (Puesto) como private (privado).
12. Haga clic en Save (Guardar).
    Nota: Recibirá una notificación cuando se esté procesando su cambio, "One or more sharing operations has been initiated (Se iniciaron una o más operaciones de colaboración). See below for additional details (Consulte los datos adicionales a continuación). Certain operations may not be available (Ciertas operaciones podrían no estar disponibles)."

Crear una jerarquía de funciones

Cree la jerarquía de funciones. 

1. En Setup (Configuración), introduzca Roles (Funciones) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Roles (Funciones).
2. Seleccione Set Up Roles (Configurar funciones) y haga clic en Expand All (Ampliar todo).
3. Debajo de CEO (Director general), haga clic en Add Role (Agregar función) y, a continuación, complete los detalles de la nueva función:
   • Label (Etiqueta): VP of Services (Vicepresidente de servicios)
   • Role Name as displayed on reports (Nombre de función como se muestra en los informes): VP of Services (Vicepresidente de servicios)
4. Haga clic en Save & New (Guardar y nuevo).
5. Complete la siguiente información de nueva función.
   • Label (Etiqueta): Accounts Receivable (Cuentas por cobrar)
   • This role reports to (Esta función es subordinada de): VP of Services (Vicepresidente de servicios)
   • Role Name as displayed on reports (Nombre de función como se muestra en los informes): Accounts Receivable (Cuentas por cobrar)
6. Haga clic en Save & New (Guardar y nuevo).
7. Complete la siguiente información de nueva función.
   • Label (Etiqueta) Customer Support Director (Director del servicio de atención al cliente)
   • This role reports to (Esta función es subordinada de): VP of Services (Vicepresidente de servicios)
   • Role Name as displayed on reports (Nombre de función como se muestra en los informes): Customer Support Director (Director del servicio de atención al cliente)
8. Haga clic en Save & New (Guardar y nuevo).
9. Complete la siguiente información de nueva función.
   • Label (Etiqueta): Customer Support Rep (Representante de asistencia al cliente)
   • This role reports to (Esta función es subordinada de): Customer Support Director (Director del servicio de atención al cliente)
   • Role Name as displayed on reports (Nombre de función como se muestra en los informes): Customer Support Rep (Representante de asistencia al cliente)
10. Haga clic en Save & New (Guardar y nuevo).
11. Complete la siguiente información de nueva función.
    • Label (Etiqueta): Sales Engineer (Ingeniero de ventas)
    • This role reports to (Esta función es subordinada de): Director, Direct Sales (Director, ventas directas)
    • Role Name as displayed on reports (Nombre de función como se muestra en los informes): Sales Engineer (Ingeniero de ventas)
12. Haga clic en Save & New (Guardar y nuevo).
13. Complete la siguiente información de nueva función.
    • Label (Etiqueta): Recruiter (Contratador)
    • This role reports to (Esta función es subordinada de): SVP, Human Resources (Vicepresidente Principal, Recursos humanos) 
    • Role Name as displayed on reports (Nombre de función como se muestra en los informes): Recruiter (Contratador)
14. Haga clic en Save (Guardar).

Asignar usuarios a sus funciones

Ahora que ha configurado algunas funciones nuevas, asígnelas a usuarios.

1. En Setup (Configuración), introduzca Roles (Funciones) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Roles (Funciones).
2. Seleccione Set Up Roles (Configurar funciones) y haga clic en Expand All (Ampliar todo).
3. Junto a VP of Services (Vicepresidente de servicios), haga clic en Assign (Asignar).
4. En la lista de selección Available Users (Usuarios disponibles), seleccione All Users (Todos los usuarios) y seleccione Noah Larkin.
5. Haga clic en la flecha Add (Agregar) y en Save (Guardar).
   
6. Junto a Accounts Receivable (Cuentas por cobrar), haga clic en Assign (Asignar).
7. En la lista de selección Available Users (Usuarios disponibles), seleccione All Users (Todos los usuarios) y seleccione Maya Lorrette.
8. Haga clic en la flecha Add (Agregar) y en Save (Guardar).
9. Junto a Sales Engineer (Ingeniero de ventas), haga clic en Assign (Asignar).
10. En la lista Available Users (Usuarios disponibles), seleccione Amy Daniels.
11. Haga clic en la flecha Add (Agregar) y en Save (Guardar).
12. Repita los mismos pasos para agregar a Ted Kim a la función Recruiter (Contratador) y su nombre a la función Customer Support Rep (Representante de asistencia al cliente).

¡Bien hecho! Acaba de crear objetos personalizados para Applicants (Solicitantes), Interviewers (Entrevistadores) y Positions (Puestos). Ahora esos registros están listos para ser compartidos. En el siguiente paso, configure reglas de colaboración para permitir a miembros del equipo de contratación compartir información sobre solicitantes.