Gestionar el acceso de los usuarios

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta Insignia, podrá:

• Crear nuevos usuarios de Salesforce con las licencias, los perfiles, las funciones y los detalles de usuario adecuados.
  
• Configurar los ajustes de configuración regional del usuario, incluidos el idioma, la zona horaria y las preferencias regionales, a fin de ayudar a equipos globales.
  
• Asignar el acceso de los usuarios en función de los requisitos del negocio mediante la selección de funciones y perfiles adecuados.
  

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Introducción

En esta insignia practicará la configuración de algunas de las funciones básicas, pero muy útiles a la vez, que necesita un negocio a la hora de implementar Salesforce (como agregar usuarios para modificar su modelo de datos a fin de que se ajuste a sus necesidades de negocio y la automatización de procesos para conseguir la máxima eficacia).

Encontrará instrucciones paso a paso sobre cómo preparar algunas funciones importantes para miembros de equipos en su departamento de atención al cliente. Al realizar estos ejercicios aprenderá qué puede hacer con Salesforce Platform y algunas de sus aplicaciones específicas. Vamos a ello.

Iniciar un nuevo Trailhead Playground

Antes de empezar, recomendamos encarecidamente que cree un nuevo Trailhead Playground. Para ello, vaya al final de esta página, haga clic en los tres puntos junto a Launch (Iniciar) y seleccione Create a Trailhead Playground (Crear un Trailhead Playground). Normalmente, Salesforce tarda entre 3 y 4 minutos en crear su Trailhead Playground.

Nota: Sí, ¡realmente queremos decir un Trailhead Playground completamente nuevo! Si utiliza un Playground o una organización existentes, puede tener problemas a la hora de completar esta insignia.

Crear nuevos usuarios

Con tan solo unos clics estará listo para introducir la información de un nuevo usuario en su organización de Salesforce. Algunos campos son obligatorios (como el nombre y el correo electrónico), y otros pueden omitirse si no se aplican a un usuario en particular.

La dirección de correo electrónico que utilice para un nuevo usuario se convertirá automáticamente en el nombre de usuario del mismo. Cada nombre de usuario debe ser exclusivo dentro de Salesforce, pero no es el caso con las direcciones de correo electrónico. Para esta insignia, proporcionará su propia dirección de correo electrónico para los nuevos usuarios. Cuando sus nombres de usuarios se rellenen automáticamente con su dirección de correo electrónico, sustituya los nombres de usuario por nombres de usuario exclusivos empleando esta fórmula: primera inicial del usuario + apellidos del usuario @ sus iniciales + su color favorito + .com. Por ejemplo: ahartzler@JDnaranja.com

Kenya Collins, la gerente responsable de su departamento de atención al cliente, le ha pedido que agregue nuevos miembros del equipo a su organización. Empecemos creando un registro de usuario para Fumiko Suzuki, una miembro del equipo de atención al cliente con sede en Japón. Utilice estos detalles:

1. Haga clic en Setup (Configuración) y seleccione Setup (Configuración).
   
2. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), busque y seleccione Users (Usuarios).
   

3. Haga clic en New User (Nuevo usuario). Complete el registro del nuevo usuario con estos detalles:
   

4. A continuación, rellene su configuración regional, incluyendo la zona horaria y el idioma.
   

• Time zone (Zona horaria) = (GMT +09:00) Japan Standard Time (Asia/Tokyo) ((GMT +09:00) Hora estándar de Japón (Asia/Tokio))
  
• Locale (Configuración regional) = Japanese (Japan)
  
• Language (Idioma) = Japanese (Japonés)
  

5. Haga clic en Save & New (Guardar y nuevo).
   
6. Siga los mismos pasos para agregar a Aaron Hartzler, el representante de atención al cliente con sede en Norteamérica, manteniendo la configuración regional predeterminada y empleando estos detalles:
   

7. Haga clic en Save (Guardar).
   

Verificar su dirección de correo electrónico

Más adelante, enviará un correo electrónico de prueba desde Salesforce. Salesforce exige a los usuarios verificar una dirección de correo electrónico para enviar correos desde su plataforma, como a contactos o candidatos. Durante la configuración de usuarios, es el momento perfecto para comprobar que su dirección de correo de usuario esté bien verificada.

1. En Setup (Configuración), haga clic en Users (Usuarios).
   
2. Haga clic en [su nombre] para abrir los detalles avanzados del usuario.
   
3. Haga clic en [Verify] (Verificar) junto a su dirección de correo. Nota: Si ya aparece la palabra [Verified] (Verificada) junto a la dirección, significa que todo es correcto y no es necesario hacer nada más.
   
4. Haga clic en OK (Aceptar) en la ventana emergente.
   
5. Compruebe su correo electrónico y haga clic en el vínculo de verificación.
   

Ahora que ha configurado algunos usuarios, vaya al siguiente paso de esta insignia y realice algunas personalizaciones.