Configurar un membrete y una plantilla de correo electrónico

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Accesibilidad

Esta unidad requiere algunas instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada para lectores de pantalla de esta unidad, haga clic en el siguiente enlace:

Abrir instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.

Introducción

Tener un aspecto coherente hace que la correspondencia procedente de sus equipos sea profesional y reconocible al instante. Aquí configuraremos una plantilla y un membrete que puedan utilizar todos los miembros del equipo para sus necesidades de correo electrónico del día a día.

Crear un membrete

Su equipo de asistencia al cliente no es genérico, y su correspondencia tampoco tiene que serlo. La gerente Kenya Collins le ha pedido que cree un membrete personalizado para las plantillas HTML de correo electrónico de su equipo.

Antes de crear y personalizar el membrete para el equipo de asistencia al cliente, tendrá que guardar el logotipo de su equipo de asistencia en su organización.

1. Abra esta imagen y guárdela en su escritorio.
   
2. Haga clic en App Launcher (Iniciador de aplicación)  .
   
3. Introduzca Files (Archivos) en el cuadro Search apps and items... (Buscar aplicaciones y elementos) y seleccione Files (Archivos).
   
4. Haga clic en Upload Files (Cargar archivos).
   
5. Seleccione la imagen que acaba de guardar en su escritorio.
   
6. Asegúrese de que el título es GetCloudyConsultingLogo.
   Nota: Para modificar el nombre del título, haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha del archivo. Haga clic en Edit File Details (Modificar detalles de archivo) y cambie el nombre a GetCloudyConsultingLogo.
   

Ahora cree un membrete:

1. Haga clic en App Launcher (Iniciador de aplicación)  .
   
2. Introduzca Letterheads (Membretes) en el cuadro Search apps and items... (Buscar aplicaciones y elementos) y seleccione Enhanced Letterheads (Membretes mejorados).
   
3. Haga clic en New (Nuevo).
   
4. Complete los detalles sobre el nuevo membrete:

   Field (Campo)	Valor
   Nombre	General Customer Support (Servicio de asistencia al cliente general)
   Description (Descripción)	Use this letterhead for all public facing communications if no specific Customer Support letterhead exists (Utilizar este membrete para todas las comunicaciones de cara al público si no hay un membrete de asistencia al cliente específico)

5. Haga clic en la sección del encabezado y luego en el icono de inserción de imagen.
   Nota: Si recibe el error "insufficient privileges" (privilegios insuficientes) en el Letterhead Content (Contenido de membrete), vaya a Setup (Configuración)>Lightning Email Templates (Plantillas de correo electrónico de Lightning) y active Folders and Enhanced Sharing (Carpetas y Colaboración mejorada). Actualice su navegador.
   
6. Seleccione Browse or Upload (Examinar o Cargar).
   
7. Seleccione GetCloudyConsultingLogo desde el menú Owned by Me (De mi propiedad) y haga clic en Insert (Insertar).
   
8. Haga clic en la sección Header (Encabezado) y mueva el cursor a la siguiente línea pulsando ENTRAR.
   

Agregue campos de combinación:

1. Introduzca la palabra Dear (Estimado/a).
   
2. Pulse la barra espaciadora.
   
3. Haga clic en el icono de inserción de campo de combinación.
   
   
4. En Select Merge Field (Seleccionar campo de combinación), introduzca First Name (Nombre) y seleccione First Name (Nombre).
   
5. Haga clic en Insert (Insertar).
   
6. Agregue una coma después de la última llave y luego pulse ENTRAR.
   
   
7. Haga clic en Save (Guardar).
   

Membrete + Plantilla de correo electrónico

Ahora cree una plantilla de correo electrónico con el membrete General Customer Support (Servicio de asistencia al cliente general):

1. Haga clic en App Launcher (Iniciador de aplicación)  .
   
2. Introduzca Email Templates (Plantillas de correo electrónico) en el cuadro Search apps and items... (Buscar aplicaciones y elementos) y seleccione Email Templates (Plantillas de correo electrónico).
   
3. Haga clic en New Email Template (Nueva plantilla de correo electrónico).
   
4. Rellene estos detalles:

   Field (Campo)	Valor
   Email Template Name (Nombre de la plantilla de correo electrónico)	Public Facing General (General de cara al público)
   Description (Descripción)	To be used for all public facing emails if there is no more specific template available (Para utilizarse con todos los correos electrónicos de cara al público si no hay una plantilla más específica disponible)
   Carpeta	Public Email Templates (Plantillas de correo electrónico públicas)
   Subject (Asunto)	<<REPLACE WITH SUBJECT>> (SUSTITUIR POR EL ASUNTO)
   Enhanced Letterhead (Membrete mejorado)	General Customer Support (Servicio de asistencia al cliente general)

5. Haga clic en Save (Guardar).
   

Enviar un correo electrónico de prueba

Finalmente, pruebe su plantilla de correo electrónico.

1. Haga clic en App Launcher (Iniciador de aplicación)  .
   
2. Introduzca Contacts (Contactos) en el cuadro Search apps and items... (Buscar aplicaciones y elementos) y seleccione Contacts (Contactos).
   
3. Cambie la vista de lista Contacts (Contactos) a All Contacts (Todos los contactos) y seleccione Andy Young.
   
4. En la ficha Details (Detalles), edite el correo electrónico de este contacto para su dirección de correo.
   
5. Haga clic en Save (Guardar).
   
6. A la derecha, en la ficha Activity (Actividad), haga clic en el icono para enviar un correo electrónico. (Es posible que tenga que hacer clic en More (Más) para encontrarlo).
   
7. Haga clic en el icono insertar, crear o actualizar plantilla .
   
8. Seleccione la plantilla Public Facing General (General de cara al público) en la lista que aparece.
   
9. Haga clic en Insert (Insertar) en el cuadro de diálogo emergente.
   
10. Revise la precisión de la plantilla.
    
11. En el campo Subject (Asunto), elimine <<REPLACE WITH SUBJECT (SUSTITUIR POR EL ASUNTO)>> y escriba el asunto que quiera.
    
12. Haga clic en el cuadro de la línea de guiones e introduzca el texto que elija; este se mostrará en el cuerpo del correo electrónico.
    
    
13. Haga clic en Send (Enviar).
    
14. Compruebe en su bandeja de entrada si recibió el correo electrónico.
    

Ahora que ha mejorado el aspecto de las comunicaciones para la asistencia al cliente, vaya al último paso de este proyecto, donde ayudará al equipo a trabajar de manera más eficiente automatizando algunos procesos.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Configurar direcciones de correo electrónico de toda la organización