Trabajar con campos estándar y personalizados

Objetivos de aprendizaje

En este proyecto, alcanzará los siguientes objetivos:

• Creará nuevos campos personalizados para cumplir requisitos de negocio y facilitar la introducción de datos precisos con fórmulas, listas de selección y búsquedas.
  
• Asegúrese de que los usuarios tienen acceso a los campos correctos con formatos de página.
  
• Gestione escenarios de negocio múltiples con tipos de registros y procesos de negocio.
  
• Mantenga la calidad de los datos con el seguimiento del historial y la validación de los datos.
  

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Accesibilidad

Esta unidad requiere algunas instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada para lectores de pantalla de esta unidad, haga clic en el siguiente enlace:

Abrir instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.

Introducción

AW Computing creó un entorno de Salesforce con usuarios establecidos, perfiles asignados y acceso a registros y campos configurados. Pero necesitan una mayor configuración para garantizar que los usuarios tengan los campos necesarios para capturar la información de negocio que necesitan. Aquí es donde usted, el administrador, entra en juego.

Para empezar, tiene una petición del jefe de operaciones de ventas, Yuko Ishikawa. Yuko dice que los miembros de su equipo de operaciones de ventas utilizan el campo Account Rating (Valoración de cuenta) para las perspectivas potenciales, pero están preocupados porque los propietarios de las cuentas no están registrando esa información correctamente al no entender para qué sirve el campo. Para ayudar a su equipo a utilizar el campo adecuadamente y capturar todos los datos que necesitan, cambie el nombre del campo, proporcione orientación sobre su utilización, agregue un valor adicional y restrinja quién puede modificarlo.

Seguir la ruta marcada por Trail Together

¿Desea contar con la ayuda de un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este vídeo, que forma parte de la serie Trail Together. 

Iniciar su Trailhead Playground

Va a completar este proyecto práctico en su propio entorno de Salesforce, lo que llamamos un Trailhead Playground. Para ir a su Trailhead Playground, inicie sesión en Trailhead y, luego, haga clic en Launch (Iniciar) al final de esta página. El Playground se abre en una nueva pestaña o ventana del navegador. Deje la ventana del Playground abierta mientras trabaja en el proyecto. Después de completar los pasos del proyecto en su Playground, vuelva a esta ventana y haga clic en Verify step (Verificar paso) al final de esta página.

Personalizar perfiles y objetos

Antes de que pueda ponerse con estas tareas, cree perfiles para miembros de los equipos de ventas y asistencia.

1. En el menú Setup (Configuración) (), haga clic en Setup (Configuración).
   
2. Introduzca Profiles (Perfiles) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Profiles (Perfiles).
   
3. Haga clic en Clone (Duplicar) junto a Standard User (Usuario estándar).
   
4. En Profile Name (Nombre de perfil), introduzca Sales User (Usuario de ventas).
   
5. Haga clic en Save (Guardar).
   
6. Haga clic en Clone (Duplicar).
   
7. En Profile Name (Nombre de perfil), introduzca Support User (Usuario de asistencia).
   
8. Haga clic en Save (Guardar).
   

Ahora cambie la etiqueta del campo Rating (Valoración) a Prospect Rating (Valoración de cliente potencial).

1. En Setup (Configuración), introduzca Rename Tabs (Cambiar nombre de fichas) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Rename Tabs and Labels (Cambiar nombre de fichas y etiquetas).
   
2. En la columna Action (Acción), haga clic en Edit (Modificar) delante de Accounts (Cuentas).
   
3. Haga clic en Next (Siguiente).
   
4. Encuentre Rating (Valoración) en la lista de campos estándar y cambie Rating (Valoración) a Prospect Rating (Valoración de cliente potencial) en la columna Singular.
   
   
5. Haga clic en Save (Guardar).
   

Ahora agregue texto de ayuda al campo, agregue un nuevo valor a la lista de selección Account Rating (Valoración de cuenta) y actualice la seguridad a nivel de campos.

1. En Setup (Configuración), haga clic en Object Manager (Gestor de objetos) y seleccione Account (Cuenta).
   
2. Seleccione Fields & Relationships (Campos y relaciones).
   
3. Haga clic en Prospect Rating (Valoración de cliente potencial) y luego en Edit (Modificar).
   
4. Introduzca este texto de ayuda: This indicates the likelihood of a sale being made to this account in the next six months.Cold indicates not likely.Warm indicates quite likely.Hot indicates very likely. (Esto indica la posibilidad de que se realice una venta en esta cuenta en los próximos seis meses. Importancia baja indica sin posibilidad. Importancia media indica poca posibilidad. Importancia alta indica mucha posibilidad).
5. Haga clic en Save (Guardar).
   
6. En la sección Account Rating Picklist Values (Valores de lista de selección de valoración de cuenta), haga clic en New (Nuevo).
   
7. Introduzca Not Known (Desconocido) en el cuadro Add Picklist Values (Agregar valores de lista de selección) y haga clic en Save (Guardar).
   
8. Haga clic en Set Field-Level Security (Definir seguridad a nivel de campo).
   
9. Seleccione la casilla de verificación del encabezado de la columna Read-Only (Solo lectura).
   
10. Anule la selección de Sales User (Usuario de ventas) en la columna Read-Only (Solo lectura).
    
11. Haga clic en Save (Guardar).
    

A continuación, cree un campo de casilla de verificación denominado Has Support Plan (Tiene plan de asistencia) que solo puedan modificar los usuarios de ventas y asistencia.

1. En Setup (Configuración), haga clic en Object Manager (Gestor de objetos) y seleccione Account (Cuenta).
   
2. Seleccione Fields & Relationships (Campos y relaciones) y haga clic en Nuevo (Nuevo).
   
3. Seleccione Checkbox (Casilla de verificación) como Data Type (Tipo de datos) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente) y rellene los detalles:
   
   • Field Label (Etiqueta de campo): Has Support Plan (Tiene plan de asistencia)
   • Field Name (Nombre de campo): Has_Support_Plan
   • Default Value (Valor predeterminado): no seleccionado
     
   • Description (Descripción): Sales users use this field to indicate to Support which customers have support plans. (Los usuarios de ventas utilizan este campo para indicar al servicio de asistencia qué clientes tienen planes de asistencia.)
     
   • Help Text (Texto de ayuda): Does this customer have a current support plan?Check this box when you sell a support plan to this customer. (¿Tiene este cliente un plan de asistencia vigente? Marque esta casilla cuando venda un plan de asistencia a este cliente).
     
4. Haga clic en Next (Siguiente).
   
5. Seleccione la casilla de verificación del encabezado de la columna Read-Only (Solo lectura).
   
6. Anule la selección de la casilla de verificación Sales User (Usuario de ventas) y Support User (Usuario de asistencia) desde la columna Read-Only (Solo lectura).
   
7. Haga clic en Next (Siguiente) y en Save & New (Guardar y nuevo).
   

A continuación, cree un campo Support Expiration Date (Fecha de caducidad de asistencia), que solo puedan modificar los usuarios de ventas y asistencia.

1. Seleccione Date (Fecha) como Data Type (Tipo de datos) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente) y rellene los detalles:
   
   • Field Label (Etiqueta de campo): Support Plan Expiration Date (Fecha de caducidad de plan de asistencia)
     
   • Field Name (Nombre de campo): Support_Plan_Expiration_Date
     
   • Description (Descripción): Expiration date of current support plan (Fecha de caducidad del plan de asistencia vigente)
     
   • Help Text (Texto de ayuda): When is the current support plan due for renewal? (¿Cuándo tiene la renovación el plan de asistencia vigente?)
     
2. Haga clic en Next (Siguiente).
   
3. Seleccione la casilla de verificación del encabezado de la columna Read-Only (Solo lectura).
   
4. Anule la selección de la casilla de verificación Sales User (Usuario de ventas) y Support User (Usuario de asistencia) desde la columna Read-Only (Solo lectura).
   
5. Haga clic en Next (Siguiente) y Save (Guardar).
   

Ahora que ha ayudado al equipo de operaciones de ventas de Yuko a capturar los datos que necesita, pase al siguiente paso donde creará algunas listas de selección para ellos.