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Crear listas de selección y dependencias de campos

Nota

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Seguir la ruta marcada por Trail Together

¿Desea contar con la ayuda de un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este vídeo, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este clip comienza en la marca del minuto 08:09, en caso de que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).

Nota

Accesibilidad

Esta unidad requiere algunas instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada para lectores de pantalla de esta unidad, haga clic en el siguiente enlace:

Abrir instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.

Introducción

Operaciones de ventas divide el territorio de ventas de AW Computing en regiones y zonas. A Yuko Ishikawa le gustaría identificar cada registro de cuenta por su región y zona. A Allison Wheeler, vicepresidenta de ventas globales, le gustaría realizar un seguimiento de los motivos por los que las oportunidades se ganan o se pierden, garantizando que los usuarios puedan seleccionar únicamente los motivos apropiados, y solo cuando la oportunidad esté Closed Won (Cerrada ganada) o Closed Lost (Cerrada perdida). Para realizar lo que desean, configura listas de selección y dependencias de campos.

Las listas de selección ofrecen una selección de opciones disponibles para campos específicos en un objeto de Salesforce, como una lista de regiones. Los usuarios pueden elegir un único valor de una lista de opciones en vez de realizar una entrada directamente en el campo, lo que reduce los errores y ayuda a mantener los datos limpios. Las dependencias de campos son filtros que permiten cambiar el contenido de una lista de selección según el valor de otro campo. En vez de mostrar cada valor de Region (Región) en una única lista de selección, puede limitar los valores que se muestran en base a un valor para otro campo, como Zone (Zona). De esta forma, los usuarios pueden encontrar la opción apropiada con mayor rapidez y facilidad.

Yuko y Allison le proporcionaron la información que necesita a través de publicaciones de Chatter, así que vamos a ello.

Crear listas de selección

Empiece creando un conjunto de valores de lista de selección global denominado Región.

  1. En Setup (Configuración), haga clic en Home (Inicio).
  2. Introduzca Picklist Value Sets (Conjuntos de valores de lista de selección) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Picklist Value Sets (Conjuntos de valores de lista de selección).
  3. Haga clic en New (Nuevo) y rellene los detalles:
    • Label (Etiqueta): Region (Región)
    • Name (Nombre): Region (Región)
    • Description (Descripción): For use in region fields throughout AW’s org. (Para utilizar en campos de región en toda la organización de AW).
    • Regions (Regiones), cada una en una nueva línea:
      • APAC
      • EMEA
      • LATAM
      • US (EE. UU.)
      • Canada (Canadá)
  4. Haga clic en Save (Guardar).

A continuación, cree un campo de lista de selección personalizado denominado Region (Región) en los objetos candidato y cuenta.

  1. En Setup (Configuración), haga clic en Object Managerr (Gestor de objetos) y seleccione Lead (Candidato).
  2. Seleccione Fields & Relationships (Campos y relaciones) y haga clic en Nuevo (Nuevo).
  3. Seleccione Picklist (Lista de selección) como Data Type (Tipo de datos).
  4. Haga clic en New (Nuevo) y rellene los detalles.
  5. Introduzca Region (Región) en Field Label (Etiqueta de campo).
  6. Seleccione Use global picklist value set (Utilizar conjunto de valores de lista de selección global) y, a continuación, seleccione Region (Región) en la lista selección.
  7. En Description (Descripción), introduzca: Customer’s geographical region—for sales operations use only. (Región geográfica del cliente: solo para uso de operaciones de ventas).
  8. En Help Text (Texto de ayuda), introduzca: In which region is the customer based? (¿En qué región se encuentra el cliente?)
  9. Haga clic en Next (Siguiente).
  10. Seleccione la casilla de verificación del encabezado de la columna Read-Only (Solo lectura).
  11. Anule la selección de Sales User (Usuario de ventas) en la columna Read-Only (Solo lectura).
  12. Haga clic en Next (Siguiente) y Save (Guardar).

A continuación, cree el mismo campo en el objeto Account (Cuenta) siguiendo los mismos pasos. 

  1. Vuelva a Object Manager (Gestor de objetos) y haga clic en Account (Cuenta).
  2. Repita los pasos anteriores del 2 al 11.
  3. Haga clic en Next (Siguiente) y en Save & New (Guardar y nuevo).

Cree un campo de lista de selección personalizado llamado Zone (Zona) en el objeto Account (Cuenta), que se pueda modificar solo por Sales Users (Usuarios de ventas).

  1. Seleccione Picklist (Lista de selección) como Data Type (Tipo de datos) y haga clic en Next (Siguiente).
  2. Introduzca Zone (Zona) como Field Label (Etiqueta de campo).
  3. Seleccione Enter values, with each value separated by a new line (Introduzca los valores, cada uno de ellos separados por una nueva línea).
  4. En el cuadro, introduzca estos valores, cada uno en su propia línea:
    • East Asia (Este de Asia)
    • Oceania (Oceanía)
    • Southeast Asia (Sureste asiático)
    • Africa (África)
    • Europe (Europa)
    • Middle East (Oriente medio)
    • UK + Ireland (Reino Unido + Irlanda)
    • Mexico (México)
    • Caribbean (Caribe)
    • Central America (Centroamérica)
    • South America (Sudamérica)
    • Midwest US (Medio Oeste de EE.UU.)
    • Northeast US (Noreste de EE.UU.)
    • Southeast US (Sureste de EE.UU.)
    • Southwest US (Suroeste de EE.UU.)
    • West US (Oeste de EE.UU.)
    • Northern Canada (Norte de Canadá)
    • Mountains and the West (Montañas y el Oeste)
    • The Prairies (Las Praderas)
    • Central Canada (Canadá central)
    • East Coast (Costa este)
  1. En Description (Descripción), introduzca: Customer’s zone within the selected region—for sales operations use only. (Zona en la región seleccionada del cliente: solo para uso de operaciones de ventas).
  2. En Help Text (Texto de ayuda), introduzca: In which zone is this customer based?Depends on region. (¿En qué zona se encuentra este cliente? Depende de la región).
  3. Haga clic en Next (Siguiente).
  4. Seleccione la casilla de verificación del encabezado de la columna Read-Only (Solo lectura).
  5. Anule la selección de Sales User (Usuario de ventas) en la columna Read-Only (Solo lectura).
  6. Haga clic en Next (Siguiente) y Save (Guardar).

Crear dependencias de campo

Cree una dependencia entre estas dos listas de selección, para que cuando se seleccione una región, solo estén disponibles las zonas respectivas en el campo Zone (Zona).

  1. Mientras sigue viendo el objeto Account (Cuenta) en Object Manager (Gestor de objetos), seleccione Fields & Relationships (Campos y relaciones).
  2. Haga clic en Field Dependencies (Dependencias de campo).
  3. Haga clic en New (Nuevo).
  4. Seleccione Region (Región) como Controlling Field (Campo de control) y seleccione Zone (Zona) como Dependent Field (Campo dependiente).
  5. Haga clic en Continue (Continuar). 
  6. Seleccione las siguientes zonas en cada columna.
    • APAC: East Asia, Oceania, Southeast Asia (Este de Asia, Oceanía, Sureste asiático)
    • EMEA: Africa, Europe, Middle East, UK + Ireland (África, Europa, Oriente medio, Reino Unido + Irlanda)
    • LATAM: Mexico (México), Caribbean (Caribe), Central America (América Central), South America (Sudamérica)
    • US (EE.UU.): Midwest US (Medio Oeste de EE.UU.), Northeast US (Noreste de EE.UU.), Southeast US (Sureste de EE.UU.), Southwest US (Suroeste de EE.UU.), West US (Oeste de EE.UU.)
    • Canada (Canadá): Northern Canada (Norte de Canadá), Mountains and the West (Montañas y el Oeste), The Prairies (Las Praderas), Central Canada (Canadá central), East Coast (Costa Este)
  1. Haga clic en Include Values (Incluir valores).
    Tabla de regiones y zonas que muestra zonas resaltadas en las columnas de regiones apropiadas.
  2. Haga clic en Preview (Vista previa) y luego pruebe la dependencia seleccionando diferentes regiones y viendo las diferentes zonas disponibles para cada región.
  3. Haga clic en Close (Cerrar) para cerrar la ventana de vista previa.
  4. Haga clic en Save (Guardar).

Cree un campo de lista de selección personalizado llamado Close Reason (Motivo de cierre), que solo se pueda modificar por Sales Users (Usuarios de ventas).

  1. En Setup (Configuración), haga clic en Object Manager (Gestor de objetos) y seleccione Opportunity (Oportunidad).
  2. Seleccione Fields & Relationships (Campos y relaciones) y haga clic en Nuevo (Nuevo).
  3. Seleccione Picklist (Multi-Select) (Lista de selección (selección múltiple)) como Data Type (Tipo de datos) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
  4. Introduzca Close Reason (Motivo de cierre) como Field Label (Etiqueta de campo).
  5. Haga clic en Enter values, with each value separated by a new line (Introduzca los valores, cada uno de ellos separados por una nueva línea) y pegue estos valores.
    • Lost:Competitor (Perdida: competencia)
    • Lost:Price (Perdida: precio)
    • Lost:Product Features (Perdida: funciones de producto)
    • Lost:Project Abandoned (Perdida: proyecto abandonado)
    • Lost:Company Budget Constraints (Perdida: restricciones presupuestarias de empresa)
    • Lost:Other Reason (Perdida: otro motivo)
    • Won:Competitor (Ganada: competencia)
    • Won:Price (Ganada: precio)
    • Won:Product Features (Ganada: funciones de producto)
    • Won:Other Reason (Ganada: otro motivo)
  1. Introduzca 6 para # Visible Lines (N.º de líneas visibles). Asegúrese de que el nombre de campo sea Close_Reason (Motivo_cierre).
  2. En Description (Descripción), introduzca: Created for the VP of Global Sales to track wins and losses. (Creado para el vicepresidente de ventas globales para realizar seguimiento de ganancias y pérdidas).
  3. En Help Text (Texto de ayuda), introduzca: When you close the opportunity, select one or more values that best describe your reason for closing. (Cuando cierre la oportunidad, seleccione el valor o los valores que mejor describan su razón para el cierre).
  4. Haga clic en Next (Siguiente).
  5. Seleccione la casilla de verificación del encabezado de la columna Read-Only (Solo lectura).
  6. Anule la selección de Sales User (Usuario de ventas) en la columna Read-Only (Solo lectura).
  7. Haga clic en Next (Siguiente) y Save (Guardar).

Cree una dependencia entre el campo Stage (Etapa) y el nuevo campo Close Reason (Motivo de cierre). Nota: No todos los valores de Stage (Etapa) tendrán un Close Reason (Motivo de cierre) dependiente.

  1. Mientras sigue viendo Fields & Relationships (Relaciones y campos) del objeto Opportunity (Oportunidad), haga clic en el botón Field Dependencies (Dependencias de campos).
  2. Haga clic en New (Nuevo) y establezca la nueva dependencia de campo.
  3. Seleccione Stage (Etapa) como Controlling Field (Campo de control).
  4. Seleccione Close Reason (Motivo de cierre) como Dependent Field (Campo dependiente).
  5. Haga clic en Continue (Continuar).
  6. En la parte superior de la tabla, haga clic en Next (Siguiente) hasta que vea las columnas Closed Won (Cerrada ganada) y Closed Lost (Cerrada perdida).
  7. Haga doble clic dentro de las celdas para seleccionar la opción apropiada de Close Reasons (Motivo de cierre) en las columnas Closed Won (Cerrada ganada) y Closed Lost (Cerrada perdida).
    • Closed Won (Cerrada ganada): Seleccione todos los valores que empiezan por “Won (Ganada)”.
    • Closed Lost (Cerrada perdida): Seleccione todos los valores que empiezan por “Lost (Perdida)”.
  1. Haga clic en Preview (Vista previa) y luego pruebe la dependencia seleccionando diferentes etapas y viendo los diferentes motivos de cierre disponibles para cada etapa.
  2. Haga clic en Close (Cerrar) para cerrar la ventana de vista previa.
  3. Haga clic en Save (Guardar) y en OK (Aceptar) para aceptar la advertencia de que no se incluyeron todos los valores dependientes.

Al configurar listas de selección y dependencias de campos, ha ayudado a los equipos de Yuko y Allison a trabajar de manera más eficiente y mantener limpios sus datos. Puede seguir mejorando las cosas para los usuarios en el siguiente paso, donde creará filtros de búsqueda.

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