Crear reglas de validación
Nota
¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
Seguir la ruta marcada por Trail Together
¿Desea contar con la ayuda de un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este vídeo, que forma parte de la serie Trail Together.
(Este clip comienza en la marca del minuto 01:03, en caso de que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).
Introducción
Noah Larkin ahora puede realizar un seguimiento de las cuentas que no tienen una fecha de caducidad de sus planes de asistencia, pero también desea garantizar que, a partir de ahora, todos los usuarios introduzcan la fecha de caducidad del plan de asistencia cuando la casilla de verificación Has Support Plan (Tiene plan de asistencia) se seleccione en una cuenta. Allison Wheeler tiene una solicitud parecida. Le gustaría garantizar que los representantes de ventas introducen un Close Reason (Motivo de cierre) siempre que se pierda una oportunidad.
Atienda las peticiones de Noah y Allison creando reglas de validación, que le permiten especificar sus propios criterios para evitar que los usuarios guarden datos no válidos en uno o más campos.
Nota: Un punto importante a tener en cuenta cuando se trabaja con reglas de validación es la repercusión sobre los datos existentes. Las reglas de validación se aplican a los datos futuros y a los datos actuales, así que es posible que el administrador tenga que rellenar los datos requeridos de los registros existentes para garantizar que las integraciones futuras no queden bloqueadas.
Crear reglas de validación
En primer lugar, cree una regla de validación de cuenta que obligue a los usuarios a introducir una Support Plan Expiration Date (Fecha de caducidad de plan de asistencia) cuando Has Support Plan (Tiene plan de asistencia) se seleccione.
- En Setup (Configuración), haga clic en Object Manager (Gestor de objetos) y seleccione Account (Cuenta).
- Seleccione Validation Rules (Reglas de validación) y haga clic en New (Nueva).
- En Rule Name (Nombre de regla) introduzca:
Support_plan_expiration_date_required(Fecha_caducidad_plan_asistencia_obligatoria) - Asegúrese de que la opción Active (Activa) está seleccionada.
- En Description (Descripción), introduzca:
Support plan expiration date is required when account is marked as having support plan.(Se requiere la fecha de caducidad de plan de asistencia cuando se marca la cuenta como con plan de asistencia). - Introduzca esta fórmula en el cuadro Error Condition Formula (Formula de condición de error):
Has_Support_Plan__c = True && ISBLANK(Support_Plan_Expiration_Date__c)
- Haga clic en Check Syntax (Comprobar sintaxis) para garantizar que no hay errores.
- En Error Message (Mensaje de error) introduzca:
You must enter an expiration date when an account has a support plan.(Debe introducir una fecha de caducidad cuando una cuenta tiene un plan de asistencia). - Seleccione Field (Campo) como Error Location (Ubicación del error) y Support Plan Expiration Date (Fecha de caducidad de plan de asistencia) como Field (Campo).
- Haga clic en Save (Guardar).
A continuación, cree una regla de validación de oportunidad para obligar a los usuarios a introducir Close Reason (Motivo de cierre) cuando la oportunidad Stage (Etapa) sea Closed Lost (Cerrada perdida).
- En Setup (Configuración), haga clic en Object Manager (Gestor de objetos) y seleccione Opportunity (Oportunidad).
- Seleccione Validation Rules (Reglas de validación) y haga clic en New (Nueva).
- En Rule Name (Nombre de regla) introduzca:
Close_reason_required_when_lost(Motivo_cierre_obligatorio_si_oportunidad_perdida) - Asegúrese de que la opción Active (Activa) está seleccionada.
- En Description (Descripción), introduzca:
A close reason is required when opportunity is closed lost.(Se requiere una razón de cierre cuando se cierra la oportunidad como perdida). - Introduzca esta fórmula en el cuadro Error Condition Formula (Formula de condición de error):
ISPICKVAL( StageName ,"Closed Lost") && ISBLANK(Close_Reason__c)
- Haga clic en Check Syntax (Comprobar sintaxis) para garantizar que no hay errores.
- En Error Message (Mensaje de error) introduzca:
You must enter a close reason when opportunity is closed lost.(Debe introducir una razón de cierre cuando se cierre la oportunidad como perdida). - Seleccione Field (Campo) como Error Location (Ubicación del error) y Close Reason (Motivo de cierre) como Field (Campo).
- Haga clic en Save (Guardar).
Ha creado listas de selección, filtros de búsqueda, campos de fórmula y tipos de registros. Además, ha configurado páginas de registro personalizadas, formatos de página y el seguimiento del historial de campos, y también ha establecido reglas de validación. Al utilizar estas herramientas, ha conseguido que los equipos de operaciones, ventas y servicio hagan mejor su trabajo y de manera más eficiente personalizando su modo de trabajar con los datos importantes que necesitan en el día a día. ¡Buen trabajo, administrador!