Crear filtros de búsqueda

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Seguir la ruta marcada por Trail Together

¿Desea contar con la ayuda de un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este vídeo, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este clip comienza en la marca del minuto 21:12, en caso de que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).

Accesibilidad

Esta unidad requiere algunas instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada para lectores de pantalla de esta unidad, haga clic en el siguiente enlace:

Abrir instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.

Introducción

Los filtros de búsqueda limitan los registros disponibles en la búsqueda. Un filtro de búsqueda puede hacer referencia a otros campos en el mismo registro (origen); los campos en los registros del objeto de búsqueda (destino); los campos del registro, el perfil y la función del usuario; y los campos en registros directamente relacionados con el objeto de destino.

Tiene una petición de Noah Larkin, el vicepresidente de servicios, al que le gustaría que los representantes pudieran capturar el nombre del representante de respaldo en sus casos cuando están fuera de la oficina. El también desea garantizar que solo se puedan asociar nuevos casos con contactos procedentes de la misma cuenta. Para realizar este trabajo, cree un filtro de búsqueda.

Crear una relación de búsqueda

Cree un nuevo campo Agente de respaldo que busque en el objeto User (Usuario), modificable únicamente por Support Users (Usuarios de asistencia).

1. En Setup (Configuración), haga clic en Object Manager (Gestor de objetos) y seleccione Case (Caso).
   
2. Seleccione Fields & Relationships (Campos y relaciones) y haga clic en Nuevo (Nuevo).
   
3. Seleccione Lookup Relationship (Relación de búsqueda) como Data Type (Tipo de datos) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
   
4. Seleccione User (Usuario) en la lista de selección Related To (Relacionado con) y haga clic en Next (Siguiente).
   
5. Cambie Field Label (Etiqueta de campo) a Backup Agent (Agente de respaldo).
   
6. Cambie el Field Name (Nombre de campo) a Backup_Agent (Agente de respaldo).
   
7. En Description (Descripción), introduzca: Used to identify the assigned support rep when case owner is away — for support use only. (Utilizado para identificar el representante de asistencia asignado cuando el propietario del caso está ausente; solo para uso de asistencia).
8. En Help Text (Texto de ayuda), introduzca: Who is the assigned support rep when case owner is away? (¿Quién es el representante de asistencia asignado cuando el propietario del caso está ausente?)
9. En la sección Lookup Filter (Filtro de búsqueda), haga clic en Show Filter Settings (Mostrar configuración de filtro).
   
10. Haga clic en el icono Find (Buscar) para seleccionar el campo y rellene los detalles del filtro:
    
    • Field (Campo): User:Profile:Name (Usuario: Perfil: Nombre)
      
    • Operator (Operador): equals
      
    • Value/Field (Valor/Campo): Value (Valor)/Support User (Usuario de asistencia)
      
11. Deje todo lo demás tal cual y haga clic en Next (Siguiente).
    
12. En el encabezado de la columna Read-Only (Solo lectura), seleccione la casilla de verificación.
    
13. En la columna Read-Only (Solo lectura), anule la selección de la casilla de verificación Support User (Usuario de asistencia).
    
14. Haga clic en Next (Siguiente).
    
15. Anule la selección de la casilla de verificación delante de Close Case Layout (Cerrar formato de caso).
    
16. Haga clic en Save (Guardar).
    

Agregue un filtro al campo Contact Name (Nombre de contacto) del caso para que los usuarios solo puedan seleccionar contactos relacionados con la cuenta seleccionada en el campo Account Name (Nombre de cuenta) del caso.

1. Mientras sigue viendo el objeto Case (Caso), seleccione Fields & Relationships (Campos y relaciones).
   
2. Seleccione Contact Name (Nombre de contacto) y haga clic en Edit (Modificar).
   
3. En la sección Lookup Filter (Filtro de búsqueda), haga clic en Show Filter Settings (Mostrar configuración de filtro).
   
4. Haga clic en el icono Find (Buscar) para seleccionar el campo y rellene los detalles del filtro:
   
   • Field (Campo): Contact Name:Account ID (Nombre de contacto: Id. de cuenta)
     
   • Operator (Operador): equals
     
   • Value/Field (Valor/Campo): Field (Campo)/Case:Account ID (Caso: Id. de cuenta)
     
     
5. Asegúrese de que Required (Obligatorio) está seleccionado junto a Filter Type (Tipo de filtro).
   
6. Deje todo lo demás tal cual y haga clic en Guardar (Siguiente).
   

Se ha hecho cargo de la solicitud de Noah de crear un filtro de búsqueda. Siga mejorando las cosas para el equipo de AW Computing en el siguiente paso, mientras trabaja con campos de fórmula personalizados.