Personalizar páginas de registro

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Las traducciones se incluyen entre paréntesis a modo de referencia. Asegúrese de copiar y pegar los valores en inglés, y después cambie el idioma de su Trailhead Playground a inglés y la configuración regional a Estados Unidos. Siga las instrucciones descritas aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para saber cómo disfrutar de la experiencia traducida de Trailhead.

Accesibilidad

Esta unidad requiere algunas instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada para lectores de pantalla de esta unidad, haga clic en el siguiente enlace:

Abrir instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.

Introducción

Noah Larkin, vicepresidente de servicios de AW Computing, está preocupado por que su equipo de asesoría utilice cuentas para capturar detalles de socios de asesoría, pero algunos de los campos que ven no son aplicables a sus cuentas de socios. Le gustaría eliminar toda la información relacionada con las ventas.

Allison Wheeler también contactó con usted a través de una solicitud. A ella le preocupa que los nuevos campos de cuentas aparecen juntos en la sección superior de páginas de detalles de registros de cuentas. Le gustaría que se organizasen en secciones diferentes para hacer que su equipo encuentre la información correcta más fácilmente.

Puede resolver ambos problemas utilizando una combinación de Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning) y formatos de página, a fin de controlar los campos, las secciones, las listas relacionadas y los botones que aparecen cuando los usuarios ven o modifican un registro.

Ajustar los campos en la página

Empiece a modificar la página de cuenta predeterminada para mostrar la región de ventas y la información del plan de asistencia en secciones independientes.

En App Launcher (Iniciador de aplicación) (), busque y seleccione Sales (Ventas) y, a continuación, haga clic en la ficha Accounts (Cuentas).
Abra la vista de lista All Accounts (Todas las cuentas)
Seleccione Edge Communications.
En el menú Setup (Configuración), (), seleccione Edit Page (Modificar página).
Se abre la página en Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning).
En las propiedades de la página, cambie la etiqueta a Customer Account Page (Página de cuenta de cliente).
Cambie el nombre de API a Customer_Account_Page.
En el lienzo, haga clic en la ficha Details (Detalles).
Haga clic en el componente Record Detail (Detalle de registro) dentro de la ficha Detail (Detalles).
En el panel de propiedades, haga clic en Upgrade Now (Actualizar ahora) para actualizar la página a fin de utilizar formularios dinámicos.
Esto le permitirá agregar, eliminar y personalizar la ubicación de campos individuales en la página en lugar de tener que mostrarlos en un solo bloque.
Haga clic en Next (Siguiente).
Seleccione Account Layout (Formato de cuenta) y, a continuación, haga clic en Finish (Finalizar).
Haga clic en la ficha Fields (Campos) en la paleta.
Arrastre el componente Field Section (Sección de campo) al lienzo y suéltelo justo encima de la sección Additional Information (Información adicional) en la ficha Details (Detalles).
En el panel de propiedades, cambie la etiqueta de la sección a Sales Region (Región de ventas).
Agregue otro componente de sección de campo debajo de la sección Sales Region (Región de ventas).
En el panel de propiedades, cambie la etiqueta de la sección a Support Plan Information (Información de plan de asistencia).

Ahora organice los campos.

En la sección Account Information (Información de cuenta), arrastre el campo Region (Región) de la columna izquierda de la nueva sección Sales Region (Región de ventas).
En la sección Account Information (Información de cuenta), arrastre el campo Zone (Zona) de la columna derecha de la nueva sección Sales Region (Región de ventas).
En la sección Account Information (Información de cuenta), arrastre el campo Has Support Plan (Tiene plan de asistencia) de la columna izquierda de la nueva sección Support Plan Information (Información de plan de asistencia).
En la sección Account Information (Información de cuenta), arrastre el campo Support Plan Expiration Date (Fecha de caducidad de plan de asistencia) de la columna derecha de la nueva sección Support Plan Information (Información de plan de asistencia).

A continuación, haga que las secciones nuevas estén más visibles. Están algo escondidas en los detalles de registro.

Pase el cursor sobre la sección Sales Region (Región de ventas), haga clic en y arrastre la sección sobre las fichas Activity (Actividad) y Chatter en la parte derecha de la página.
Haga lo mismo con la sección Support Plan Information (Información de plan de asistencia).

A continuación, haga que el campo Prospect Rating (Valoración de cliente potencial) sea obligatorio.

En la sección Account Information (Información de la cuenta), haga clic en el campo Prospect Rating (Valoración de cliente potencial) y seleccione el botón de opción Required (Obligatorio) en el panel de propiedades.
Haga clic en Save (Guardar) y, a continuación, en Not Yet (Todavía no).
Al guardar la página por primera vez en Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning) no aparecen las personalizaciones para los usuarios. Debe activar la página para que los usuarios puedan verla. Pasaremos a la activación en un momento, después de terminar con las personalizaciones.

Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning) le permite personalizar muchas partes de una página de registro. Sin embargo, si quiere que una lista relacionada esté disponible en la página en Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning), o ajustar columnas de lista relacionadas, debe hacerlo en el editor de formatos de página.

Primero, agregue la columna Do Not Call (No llamar) a la lista relacionada Contacts (Contactos).

Haga clic en Back (Atrás) () en Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning).
En el menú Setup (Configuración) (), haga clic en Setup (Configuración).
Haga clic en Object Manager (Gestor de objetos) y seleccione Account (Cuenta).
Haga clic en Page Layouts (Formatos de página) y, a continuación, en Account Layout (Formato de cuenta).
Vaya a la lista relacionada Contacts (Contactos) y haga clic en la llave inglesa en la barra gris sobre ella.
En la lista Available Fields (Campos disponibles), seleccione Do Not Call (No llamar).
Haga clic en Add (Agregar) y, a continuación, en OK (Aceptar).

Ahora mueva la lista relacionada Opportunities (Oportunidades) a la parte superior.

Encuentre la lista relacionada Opportunities (Oportunidades).
Haga clic en la barra gris sobre la lista relacionada y arrástrela sobre la lista relacionada Contacts (Contactos).
Haga clic en Save (Guardar) y, a continuación, en Yes (Sí).

Activar la página de cuenta de cliente

Asigne la página Customer Account (Cuenta de cliente) al tipo de registro apropiado.

En Setup (Configuración), haga clic en la ficha Home (Inicio).
Introduzca App Builder (Generador de aplicaciones) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning).
Haga clic en Edit (Modificar) junto a la página Customer Account (Cuenta de cliente).
Haga clic en Activation (Activación).
Haga clic en la ficha App, Record Type, and Profile (Aplicación, Tipo de registro y perfil).
Haga clic en Assign to Apps , Record Types, and Profiles (Asignar a aplicaciones, tipos de registro y perfiles).
Asigne la página a la aplicación Sales (Ventas) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
Deje la asignación Form Factor (Factor de forma) como Desktop and phone (Equipo de escritorio y teléfono) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
Seleccione el tipo de registro Customer Account (Cuenta de cliente) y haga clic en Next (Siguiente)..
Seleccione los perfiles Sales User (Usuario de ventas) y Support User (Usuario de asistencia) y haga clic en Next (Siguiente).
Revise las asignaciones y, a continuación, haga clic en Save (Guardar).

Crear una página de cuenta de socio

Cree una nueva página de cuenta denominada Partner Account (Cuenta de socio) duplicando la página Customer Account (Cuenta de cliente).

Haga clic en Back (Atrás) () en Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning).
Haga clic en Clone (Duplicar) junto a la página Customer Account (Cuenta de cliente).
En las propiedades de la página, cambie la etiqueta a Partner Account Page (Página de cuenta de socio).
Cambie el nombre de API a Partner_Account_Page.
En el lienzo, haga clic en la ficha Details (Detalles).

Ahora, retire los campos Prospect Rating (Valoración de cliente potencial), Region (Región), Zone (Zona), Has Support Plan (Tiene plan de asistencia) y Support Plan Expiration Date (Fecha de caducidad de plan de asistencia).

Pase el cursor sobre la sección Sales Region (Región de ventas) y haga clic en para eliminarlo.
Haga lo mismo con la sección Support Plan Information (Información de plan de asistencia).
En la sección Account Information (Información de la cuenta), pase el cursor sobre el campo Prospect Rating (Valoración de cliente potencial) y haga clic en para eliminarlo.
Haga clic en Save (Guardar) y, a continuación, en Activate (Activar).
Haga clic en la ficha App, Record Type, and Profile (Aplicación, Tipo de registro y perfil).
Haga clic en Assign to Apps , Record Types, and Profiles (Asignar a aplicaciones, tipos de registro y perfiles).
Asigne la página a la aplicación Sales (Ventas) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
Deje la asignación Form Factor (Factor de forma) como Desktop and phone (Equipo de escritorio y teléfono) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
Seleccione el tipo de registro Partner Account (Cuenta de socio) y haga clic en Next (Siguiente)..
Seleccione los perfiles Sales User (Usuario de ventas) y Support User (Usuario de asistencia) y haga clic en Next (Siguiente).
Revise las asignaciones y, a continuación, haga clic en Save (Guardar).

Ahora que los equipos de Noah y Allison pueden ver lo que necesitan en sus páginas de cuenta, vayamos al siguiente paso, donde activará el seguimiento del historial de campos.