Activar el seguimiento del historial de campos de cuentas

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Accesibilidad

Esta unidad requiere algunas instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada para lectores de pantalla de esta unidad, haga clic en el siguiente enlace:

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Introducción

Al vicepresidente de asistencia Noah Larkin le gustaría saber qué cuentas se están marcando como que tienen planes de asistencia cada semana, de modo que pueda realizar un seguimiento de qué cuentas no tienen una fecha de vencimiento de sus planes de asistencia.

Para satisfacer la solicitud de Noah, active el seguimiento del historial, que le permite realizar un seguimiento de hasta 20 campos estándar o campos personalizados de un objeto que pueden verse en la lista relacionada History (Historial) de un registro o a través de informes de historial. El seguimiento registra la fecha y la hora del cambio, el usuario que realizó el cambio y los valores antiguos y nuevos para cada campo.

Activar el seguimiento del historial de campos

Active el seguimiento del historial de campos en cuentas y establézcalo para que realice un seguimiento de los campos Has Support Plan (Tiene plan de asistencia) y Support Plan Expiration Date (Fecha de caducidad de plan de asistencia).

1. En Setup (Configuración), haga clic en Object Manager (Gestor de objetos) y seleccione Account (Cuenta).
   
2. Seleccione Fields & Relationships (Campos y relaciones) y haga clic en Set History Tracking (Establecer seguimiento del historial).
   
3. Seleccione Enable Account History (Activar historial de cuentas) y, a continuación, seleccione estos dos campos para seguir:
   

• Has Support Plan (Tiene plan de asistencia)
  
• Support Plan Expiration Date (Fecha de caducidad de plan de asistencia)
  

4. Haga clic en Save (Guardar).
   

Agregue la lista relacionada Account History (Historial de cuentas) a la página Customer Account (Cuenta de cliente).

1. En App Launcher (Iniciador de aplicación) (), busque y seleccione Sales (Ventas).
   
2. Haga clic en la ficha Accounts (Cuentas).
   
3. En la vista de lista, seleccione All Accounts (Todas las cuentas).
   
4. En la columna Account Name (Nombre de cuenta), haga clic en Edge Communications.
   
5. En el menú Setup (Configuración) (), seleccione Edit Object (Modificar objeto).
   Nota: La página de detalle del objeto Account (Cuenta) debería estar abierta en una nueva pestaña del navegador.
   
6. Haga clic en Page Layouts (Formatos de página).
   
7. Haga clic en Account Layout (Formato de cuenta).
   
8. En la paleta, haga clic en Related Lists (Listas relacionadas).
   
9. En la paleta, arrastre la lista relacionada Account History (Historial de cuenta) hasta el formato de página y suéltela por debajo de la lista relacionada Contacts (Contactos).
    
   
10. Haga clic en Save (Guardar).
    
11. Haga clic en No cuando se le solicite sobrescribir las personalizaciones de la lista relacionada de los usuarios.
    
12. Cierre la pestaña del navegador actual. 
    La página de detalle del registro Edge Communications debería estar abierta en la pestaña del navegador utilizada anteriormente.
    
13. Actualice la página para ver la nueva lista relacionada Account History (Historial de cuenta).
    

Ahora que Noah tiene los datos que necesita a través del seguimiento de campos, pasemos al último paso de este proyecto, donde trabajará con reglas de validación para ayudarle a garantizar que su equipo está proporcionando la información necesaria.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Seguimiento del historial de campos
• Ayuda de Salesforce: Realizar un seguimiento del historial de campos para objetos estándar