Personalizar las etapas de la oportunidad

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Seguir la ruta marcada por Trail Together

¿Desea contar con la ayuda de un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este vídeo, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este clip comienza en la marca del minuto 08:31, en caso de que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).

Accesibilidad

Esta unidad requiere algunas instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada para lectores de pantalla de esta unidad, haga clic en el siguiente enlace:

Abrir instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.

Introducción

La siguiente etapa de su recorrido de creación de rutas de ventas consiste en personalizar las etapas de clasificación. Aquí podrá ofrecer orientación para lograr contenidos de éxito. Al igual que las señales útiles que indican a los viajeros la dirección correcta, esto puede incluir cualquier elemento, desde consejos, recordatorios de políticas y prácticas recomendadas hasta enlaces, publicaciones en Chatter y vídeos. En definitiva, todo material que ayude a los representantes de ventas a cerrar sus tratos con rapidez.

Establecer la ruta

1. Haga clic en la ficha Home (Inicio) dentro de Setup (Configuración).
   

2. Introduzca Path Settings (Configuración de ruta) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Path Settings (Configuración de la ruta).
   
3. Haga clic en Enable (Activar) y luego en New Path (Nueva ruta) y rellene estos valores:
   
   • Path Name (Nombre de la ruta): North American Sales Path (Ruta de ventas de Norteamérica)
   • API Reference Name (Nombre de referencia de la API): este campo de rellena automáticamente
     
   • Object (Objeto): Oportunidad
     
   • Record Type (Tipo de registro): B2B Opportunities (Oportunidades B2B)
     
   • Picklist (Lista de selección): Stage (Etapa)
     
4. Haga clic en Next (Siguiente).
   
5. Haga clic en la ficha Prospecting (Previsión).
   
6. En Fields (Campos), haga clic en Add/Update Fields (Agregar/Actualizar campos).
   
7. Arrastre y suelte estos campos de Available Fields (Campos disponibles) a Selected Fields (Campos seleccionados):
   

• Account Name (Nombre de la cuenta)
  
• Expected Revenue (Ingresos previstos)
  
• Lead Source (Origen del candidato)
  
• Next Step (Siguiente paso)
  

13. Haga clic en Save (Guardar).
    
14. En Guidance for Success (Orientación para el éxito), escriba este texto:
    

Learn how to make the most of Salesforce, and make your sales move more quickly and efficiently, by completing the trail Optimize Sales Features for Lightning Experience: https://trailhead.salesforce.com/trails/sales_admin

15. Haga clic en la ficha Qualification (Certificación).
    
16. En Fields (Campos), haga clic en Add/Update Fields (Agregar/Actualizar campos).
    
17. Arrastre los campos siguientes de Available Fields (Campos disponibles) a Selected Fields (Campos seleccionados):
    

• Close Date (Fecha de cierre)
  
• Amount (Importe)
  

18. Haga clic en Save (Guardar).
    
19. En el cuadro de Guidance for Success (Orientación para el éxito), escriba este texto:
    

Qualify the opportunity and confirm budget: What problems are they trying to solve? 
How does solving these problems help them? 
What is their budget?

20. Haga clic en la ficha Need Analysis (Necesita análisis).
    
21. En Fields (Campos), haga clic en Add/Update Fields (Agregar/Actualizar campos).
    
22. Arrastre y suelte los campos siguientes de Available Fields (Campos disponibles) a Selected Fields (Campos seleccionados):
    

• Expected Revenue (Ingresos previstos)
  
• Forecast Category (Categoría de previsión)
  
• Main Competitors (Competencia principal)
  

23. Haga clic en Save (Guardar).
    
24. En el cuadro de Guidance for Success (Orientación para el éxito), escriba el texto siguiente:
    

Check out this helpful Salesforce video, 3 Steps to Reduce Time to Close: https://www.youtube.com/watch?v=6KgdZZ5wOzM

25. Haga clic en Next (Siguiente).
    
26. Cambie Activate Your Path (Activar la ruta) a la posición ON (Activado).
    
27. Cambie Enable Celebrations (Activar celebraciones) a la posición ON (Activado).
    

• Seleccione Closed Won (Cerrada ganada) en la lista Available (Disponible) y haga clic en la flecha para agregarlo a la lista Selected for Celebration (Seleccionada para celebración).
  
• Haga clic en Always (Siempre) en la lista Celebration Frequency (Frecuencia de la celebración).
  

28. Haga clic en Finish (Finalizar).
    

¡Ya puede tirar el confeti (virtual)!

Acaba de activar la función de confeti virtual para que se active cuando se seleccione una etapa específica. Vea el confeti en acción cuando sus representantes sigan su ruta hacia la cima (cerrar con éxito un trato).

1. Haga clic en App Launcher (Iniciador de aplicación) y seleccione Sales (Ventas).
   
2. Haga clic en la ficha Opportunities (Oportunidades).
   
3. En la vista de lista Opportunities (Oportunidades), seleccione My Opportunities (Mis oportunidades).
   
4. Haga clic en United Oil Office Portable Generators (Generadores portátiles de oficina de United Oil). Tenga en cuenta que ninguna de estas etapas tiene agregada la orientación para el éxito, ya que esta oportunidad no es del tipo de registro con orientación agregada.
   
5. Haga clic en la flecha junto a los botones de acción.
   

6. Seleccione Change Record Type (Cambiar tipo de registro) en el menú desplegable.
   
7. Asegúrese de que B2B Opportunities (Oportunidades B2B) esté seleccionado y haga clic en Next (Siguiente).
   
8. Haga clic en Save (Guardar). Nota: Ahora que la oportunidad tiene el tipo de registro correcto, su orientación para el éxito es visible para las etapas afectadas. Puede ajustar libremente la etapa de esta oportunidad para ver sus ajustes en acción. Vuelva a configurar la etapa Negotiation/Review (Negociación/Revisión) antes de continuar.
   
9. Haga clic en el botón Mark Stage as Complete (Marcar etapa como completada).
   

10. Elija Closed Won (Cerrada ganada) en la lista de selección y haga clic en Save (Guardar).
    
11. ¡Disfrute de la celebración de una oportunidad ganada!
    

Todavía queda un poco. Diríjase al último paso, en el que podrá disfrutar de la vista (es decir, la vista Kanban).