Utilizar fórmulas de resumen en sus informes

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Seguir la ruta marcada por Trail Together

¿Desea contar con la ayuda de un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este vídeo, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este clip comienza en la marca del minuto 46:39, en caso de que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).

Accesibilidad

Este paso requiere algunas instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada para lectores de pantalla de este paso, haga clic en el siguiente enlace:

Abrir instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.

Resumir los datos de una manera totalmente nueva

Las fórmulas de resumen son increíbles para calcular totales adicionales según los valores numéricos de su informe. Además de los resúmenes estándar que se utilizaron en pasos anteriores, puede agregar hasta cinco fórmulas de resumen e informes de matriz para crear resúmenes calculados de sus campos numéricos. Su vicepresidente de ventas sabe las operaciones que tiene en curso cada uno de sus representantes; sin embargo, también desearía ver cómo se desenvuelven con el cierre de negociaciones. Por lo tanto, vamos a crear un informe para mostrarle el porcentaje de oportunidades cerradas que se están ganando.

Modifique el informe Opportunities by Rep (Oportunidades por representante) para mostrar las oportunidades que cerró cada representante de ventas:

1. Haga clic en la ficha Reports (Informes).
   
2. Haga clic en la flecha que se encuentra junto a Opportunities by Rep (Oportunidades por representante) y seleccione Edit (Modificar).
   
3. Haga clic en el panel Filters (Filtros) y haga clic en Opportunity Status (Estado de oportunidad).
   
4. Seleccione Closed (Cerrado) y, a continuación, haga clic en Apply (Aplicar).
   

Agregue una fórmula de resumen personalizada para mostrar la tasa de ganancias por representante de ventas:

1. Haga clic en el panel Outline (Esquema).
   Nota: Si alguna de las siguientes opciones no se ajusta a su pantalla, aleje el zoom temporalmente desde la configuración del navegador de Internet.
   
2. Haga clic en la flecha que se encuentra junto a Columns (Columnas) y haga clic en Add Summary Formula (Agregar fórmula de resumen).
   
   
3. Complete los detalles siguientes:
   

• Column Name (Nombre de la columna): Win Rate (Tasa de ganancias)
• Description (Descripción): Ratio of won to closed opportunities (Relación de oportunidades ganadas-cerradas)
• Formula Output Type (Tipo de resultado de fórmula): Percent (Porcentaje)
  
• Decimal Points (Puntos decimales): 2

4. Una vez seleccionada la ficha Fields (Campos), introduzca won (ganadas) en el cuadro de búsqueda Search Fields (Buscar campos) y seleccione Won (Ganadas) en la sección Opportunity Information (Información de la oportunidad).
   

• Una vez seleccionada la opción Won (Ganada), haga clic en Insert (Insertar).
  
  
• Coloque el cursor en la fórmula tras SUM (SUMA) e introduzca /.
  
• En el menú Search Fields (Campos de búsqueda), introduzca y seleccione Closed (Cerradas). A continuación, seleccione Sum (Suma) e Insert (Insertar).
  

5. Asegúrese de que su fórmula sea parecida a la siguiente: WON:SUM/CLOSED:SUM (GANADAS:SUMA/CERRADAS:SUMA).
   
6. Haga clic en Validate (Validar) para asegurarse de que su fórmula no contiene errores.
   
7. Haga clic en Apply (Aplicar).
   
8. En la parte inferior del panel Preview (Vista previa), deslice el conmutador de Detail Rows (Filas de detalles) a desactivado.
   

Guarde el informe como un informe nuevo con el nombre Sales Rep Win Rates (Tasas de ganancias de los representantes de ventas) en la carpeta Global Sales Report (Informes de ventas globales):

1. Haga clic en la flecha que se encuentra junto a la opción Save (Guardar) y haga clic en Save As (Guardar como).
   
2. Complete los detalles de Save Report (Guardar informe):
   

• Report Name (Nombre del informe):Sales Rep Win Rates (Tasas de ganancias de los representantes de ventas)
• Haga clic en el cuadro de texto Report Unique Name (Nombre exclusivo del informe) para rellenar automáticamente el cuadro con un nombre exclusivo. No se preocupe, el nombre exclusivo de este informe no se verifica.
  
• Report Description (Descripción del informe): How well are my sales reps closing? (¿Cuál es el desempeño de mis representantes de ventas en el cierre de oportunidades?)

3. Asegúrese de que este informe se guarde en la carpeta Global Sales Reports (Informes de ventas globales).
   
4. Haga clic en Save (Guardar).
   
5. Haga clic en Run (Ejecutar).