Crear carpetas de informes y paneles

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Accesibilidad

Este paso requiere algunas instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada para lectores de pantalla de este paso, haga clic en el siguiente enlace:

Abrir instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.

Introducción

Imagine que intenta combinar sus datos de Salesforce para averiguar qué porcentaje de oportunidades se cerraron este año. Es probable que después de hacer clic cientos de veces acabe muy frustrado. Por suerte, tenemos los paneles y los informes de Salesforce para facilitarnos la vida. Estos recursos permiten comparar, evaluar, analizar y categorizar datos para ayudarle a usted y a su equipo a tomar las decisiones de negocio adecuadas. Todo ello con la potencia de los paneles y los informes de Salesforce.

Beneficios de los informes y los paneles

A continuación se describe cómo usted y sus gerentes de marketing podrán beneficiarse de los informes y los paneles:

Visibilidad de los datos: los informes y los paneles proporcionan acceso a perspectivas de datos claves que ayudan a los gerentes a tomar mejores decisiones.
Ahorro de tiempo: sabemos que no tiene tiempo de analizar manualmente todos los objetos, registros y campos para encontrar respuestas a las preguntas de sus gerentes. Los informes permiten responder con rapidez preguntas sencillas y complejas.
Flexibilidad: con los informes y los paneles podrá extraer datos de todos los campos y objetos personalizados y estándar. Esto ofrece numerosas opciones para personalizar los informes y los paneles según las necesidades específicas de los usuarios finales.

Necesidades de los informes de las partes interesadas

En este proyecto, adquirirá práctica en la creación de informes y paneles con Salesforce Platform de principio a fin. Veamos los informes y los paneles que creará para que cada una de las partes interesadas pueda realizar un seguimiento de la información de negocio clave.

Parte interesada

Requisitos de informes

Vicepresidente de ventas

Informe sencillo que muestre, por representante, todas las oportunidades de su equipo de ventas que se cerraron este año.
Informe que muestre las oportunidades por representante agrupadas en una tabla por fecha de cierre.
Informe matricial que muestre las oportunidades en curso de este trimestre fiscal por propietario, etapa y tamaño.
Informe que muestre el porcentaje de oportunidades cerradas que se ganaron.
Comparación visual de las tasas de ganancias de los representantes de ventas.
Panel para mostrar información clave de sus informes de ventas. Este panel también debe estar disponible para su equipo.

Vicepresidente de marketing

Lista de todas las cuentas de clientes ubicados en Texas, Carolina del Norte, Illinois y Nueva York que tengan una calificación de importancia alta o media, o un ingreso anual de 2 millones de dólares o más.

Director ejecutivo

Posibilidad de exportar y manipular informes en aplicaciones de software de hojas de cálculo.

Con solo unos clics, podrá ayudar a su equipo ejecutivo a analizar datos en Salesforce de inmediato.

Seguir la ruta marcada por Trail Together

¿Desea contar con la ayuda de un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este vídeo, que forma parte de la serie Trail Together.