Crear un informe personalizado sencillo

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Las traducciones se incluyen entre paréntesis a modo de referencia. En su Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés y (3) copiar y pegar únicamente los valores en inglés. Siga las instrucciones descritas aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Seguir la ruta marcada por Trail Together

¿Desea contar con la ayuda de un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este vídeo, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este clip comienza en la marca del minuto 10:14, en caso de que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).

Accesibilidad

Este paso requiere algunas instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada para lectores de pantalla de este paso, haga clic en el siguiente enlace:

Abrir instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.

Ajustar la configuración

Antes de crear el primer informe, necesitará asociar la función de Director general con su perfil para que todos los datos del informe sean visibles.

1. Haga clic en el icono de engranaje y seleccione Setup (Configuración).
   
2. Escriba Users (Usuarios) en Búsqueda rápida y seleccione Users (Usuarios).
   
3. Haga clic en Edit (Modificar) junto a su nombre y cambie Role (Función) a CEO (Director general).
   
4. Haga clic en Save (Guardar).
   

A continuación, modifique el valor de Close Dates (Fechas de cierre) para todas las oportunidades existentes. Esto se hace para que los datos correctos aparezcan cuando ejecuta el informe del trimestre fiscal vigente más adelante en este proyecto.

1. Haga clic en App Launcher (Iniciador de aplicación) y seleccione Sales (Ventas).
   
2. Haga clic en la ficha Opportunities (Oportunidades).
   
3. Haga clic en Recently Viewed (Visto recientemente) y seleccione la vista de lista Todas las oportunidades (All Opportunities).
   
4. Seleccione la casilla de verificación a la izquierda de Opportunity Name (Nombre de oportunidad) para seleccionar todas las oportunidades.
   
   Nota: Si no ve las casillas de verificación junto a las oportunidades, puede que sea porque aplicó tipos de registros de oportunidades en esta organización. Si es así, aplique el siguiente filtro a toda la vista de lista de oportunidades: Dentro del menú del filtro, haga clic en Add Filer (Agregar filtro) > Field (Campo) = Opportunity Record Type (Tipo de registro de oportunidad), Operator (Operador) = igual a, Value (Valor) = 0 options selected (0 opciones seleccionadas) > Haga clic en Done (Listo) > Haga clic en Save (Guardar).
   
5. Con todas las oportunidades seleccionadas, pase el cursor por Close Date (Fecha de cierre) de una de las oportunidades y haga clic en el icono de lápiz.
   
6. Escriba la fecha de hoy.
   
7. Seleccione la casilla de verificación para actualizar los 31 elementos seleccionados.
   
8. Haga clic en Apply (Aplicar).
   Nota: Todas las oportunidades deberían tener ahora la fecha de hoy como su Close Date (Fecha de cierre).
   
9. Haga clic en Save (Guardar) en la parte inferior de la pantalla.
   

Crear un informe de resumen

Es el momento de crear un nuevo informe de oportunidades.

1. Haga clic en Reports (Informes).
   
2. Haga clic en New Report (nuevo informe).
   
3. En Recently Used (Utilizados recientemente) a la izquierda, haga clic en All (Todo).
   
4. En Search Report Types (Buscar tipos de informes), introduzca Opportunities (Oportunidades) y seleccione Opportunities (Oportunidades).
   
5. Haga clic en Start Report (Iniciar informe).
   
   

A continuación, utilizará el Generador de informes Lightning, un editor visual de informes. La pantalla del Generador de informes le permite trabajar con campos de informes y filtros, y le muestra una vista previa de su informe con solo algunos de los datos.

• El panel Fields (Campos) (1) muestra campos del tipo de informe seleccionado, organizados por carpetas. Busque los campos que desee utilizando el cuadro Búsqueda rápida y los filtros de tipo de campo. Luego, arrástrelos al panel Outline (Esquema) o haga doble clic en ellos para agregarlos a su informe.
  
• El panel Outline (Esquema) (2) hace que resulte muy sencillo agregar, eliminar y ordenar columnas con una simple función de arrastrar y soltar. También puede agregar columnas de Bucket (Depósito) y columnas de Formula (Fórmulas) de resumen en el panel Outline (Esquema).
  
• El panel Filters (Filtros) (3) le permite establecer la vista, el periodo y los filtros personalizados para limitar los datos que se muestran en un informe.
  
• La Preview (Vista previa) (4) le ofrece una vista previa dinámica que hace que resulte muy sencillo personalizar su informe. Agregue, reordene y elimine columnas, campos de resumen, fórmulas, agrupaciones y bloques. La vista previa muestra solo un número limitado de registros. Ejecute el informe para ver todos los resultados.
  

Establezca el ámbito del informe utilizando los filtros estándar.

1. Active Update Preview Automatically (Actualizar vista previa automáticamente) en la parte superior derecha del Generador de informes.
   
2. En el panel Preview (Vista previa), haga clic en la flecha que aparece junto al encabezado de columna Opportunity Owner (Propietario de la oportunidad) y luego seleccione Group Rows by This Field (Agrupar filas por este campo).
   
3. Haga clic en el panel Filters (Filtros).
   
4. Asegúrese de que el valor Close Date (Fecha de cierre) está establecido en Current FQ (Trimestre fiscal actual).
   
5. Haga clic en Opportunity Status (Estado de oportunidad) y seleccione Open (Abrir); luego haga clic en Apply (Aplicar).
   

Cambie las columnas del informe según sea necesario.

1. Haga clic en el panel Outline (Esquema).
   
2. Haga clic en la X que aparece junto a los siguientes encabezados de columna para eliminarlos:
   

• Owner Role (Función del propietario)
  
• Fiscal Period (Periodo fiscal)
  
• Expected Revenue (Ingresos previstos)
  
• Age (Antigüedad)
  
• Created Date (Fecha de creación)
  
• Next Step (Siguiente paso)
  
• Lead Source (Origen del candidato)
  
• Type (Tipo)
  

Agregue un campo de resumen.

1. Haga clic en la flecha junto al encabezado de columna Amount (Importe).
   
2. Seleccione Summarize (Resumir).
   
3. Haga clic en Sum (Suma).
   

Guarde el informe como Opportunities by Rep (Oportunidades por representante) en la carpeta Global Sales Reports (Informes de ventas globales).

1. Haga clic en Save & Run (Guardar y Ejecutar) y luego complete los detalles de Save Report (Guardar informe):
   • Nombre del informe: Opportunities by Rep (Oportunidades por representante)
   • Haga clic en el cuadro de texto Report Unique Name (Nombre exclusivo del informe) para rellenar automáticamente el cuadro con un nombre exclusivo. No se preocupe, el nombre exclusivo de este informe no se verifica.
   • Report Description (Descripción del informe): What opportunities do reps have in the pipeline? (¿Qué oportunidades tienen los representantes en las oportunidades en curso?)
     
2. Haga clic en Select Folder (Seleccionar carpeta) , seleccione Global Sales Reports (Informes de ventas globales) y, a continuación, haga clic en Select Folder (Seleccionar carpeta).
3. Haga clic en Save (Guardar).