Crear tipos de registro

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Seguir la ruta marcada por Trail Together

¿Desea contar con la ayuda de un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este vídeo, que forma parte de la serie Trail Together. 

(Este clip comienza en la marca del minuto 07:25, en caso de que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).

Introducción

Los tipos de registros determinan los procesos de negocio, los formatos de página y los valores de lista de selección que los agentes utilizan. AW Computing necesita dos tipos de registro, uno para cada proceso de asistencia que haya creado en el paso anterior. Active ambos tipos de registro para todos los perfiles, de modo que cualquier agente de asistencia pueda crear un caso para cualquiera de los dos tipos de registro.

Crear un tipo de registro de asistencia para productos

En primer lugar, cree el tipo de registro utilizando el proceso de asistencia para productos y los valores correctos de la lista de selección para el campo Type (Tipo).

1. Mientras sigue viendo Case (Caso) en Object Manager (Gestor de objetos), seleccione Record Types (Tipos de registro).
   
2. Haga clic en New (Nuevo) y rellene los detalles de los campos.
   
   • Existing Record Type (Tipo de registro existente): Master (Principal)
     
   • Record Type Label (Etiqueta de tipo de registro): Product Support (Asistencia para productos)
   • Support Process (Proceso de asistencia): Product Support Process (Proceso de asistencia para productos)
     
   • Description (Descripción): Record type for product support cases (Tipo de registro para casos de asistencia para productos)
     
3. Asegúrese de que la opción Active (Activa) está seleccionada.
   
4. Seleccione la casilla Make Available (Hacer disponible) y asegúrese de que todas las casillas de la columna estén seleccionadas.
   
5. Haga clic en Next (Siguiente).
   
6. Asegúrese de que la opción Apply one layout for all profiles (Aplicar un mismo diseño a todos los perfiles) esté seleccionada.
   
7. Seleccione Case Layout (Formato de caso) en la lista de selección.
   
8. Haga clic en Save (Guardar).
   
9. En la sección Picklists Available for Editing (Listas de selección disponibles para modificación), haga clic en Edit (Modificar) junto al campo Type (Tipo).
   
10. Mantenga presionada la tecla Control o Command y seleccione Mechanical (Mecánico), Electrical (Eléctrico) y Structural (Estructural) en la lista Selected Values (Valores seleccionados).
    
11. Haga clic en Remove (Eliminar)  para sacarlos de la lista Selected Values (Valores seleccionados).
    

16. Haga clic en Save (Guardar).
    

Crear un tipo de registro de consulta

A continuación, cree un tipo de registro utilizando el proceso de asistencia para consultas y los valores correctos de la lista de selección para el campo Type (Tipo).

1. Mientras sigue viendo Case (Caso) en Object Manager (Gestor de objetos), seleccione Record Types (Tipos de registro).
   
2. Haga clic en New (Nuevo) y rellene los detalles de los campos.
   
   • Existing Record Type (Tipo de registro existente): Master (Principal)
     
   • Record Type Label (Etiqueta de tipo de registro): Inquiry (Consulta)
   • Support Process (Proceso de asistencia): Inquiry Process (Proceso de consulta)
     
   • Description (Descripción): Record type for inquiries (Tipo de registro para consultas)
     
3. Asegúrese de que la opción Active (Activa) está seleccionada.
   
4. Seleccione la casilla Make Available (Hacer disponible) y asegúrese de que todas las casillas de la columna estén seleccionadas.
   
5. Haga clic en Next (Siguiente).
   
6. Asegúrese de que la opción Apply one layout for all profiles (Aplicar un mismo diseño a todos los perfiles) esté seleccionada.
   
7. Seleccione Case Layout (Formato de caso) en la lista de selección.
   
8. Haga clic en Save (Guardar).
   
9. En la sección Picklists Available for Editing (Listas de selección disponibles para modificación), haga clic en Edit (Modificar) junto al campo Type (Tipo).
   
10. Mantenga presionada la tecla Control o Command y seleccione Product Specifications (Especificaciones del producto), Shipping (Envío) y Warranty (Garantía) en la lista Selected Values (Valores seleccionados).
    
11. Haga clic en remove (eliminar)  para moverlos a la lista Available Values (Valores disponibles).
    
12. Haga clic en Save (Guardar).
    

Ahora que ha establecido los tipos de registro que necesita el equipo de asistencia de Noah, asegúrese de que el equipo cumpla su acuerdo de nivel de servicio creando una regla de distribución para los casos de asistencia para productos.