Agregar y asignar un campo de fórmula

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Asignar un campo a un objeto de modelo de datos

Data Cloud tiene un montón de funciones interesantes, como la resolución de identidad, la segmentación y la generación de perspectivas calculadas. Para usarlas, primero necesita asignar los datos ingeridos a objetos de modelo de datos (DMO). Al utilizar paquetes de datos estándar como el de este proyecto, algunos objetos de datos estándar se asignan previamente. Puesto que ha agregado un nuevo campo de fórmula personalizado (y las empresas suelen tener otros objetos personalizados y estándar en sus fuentes de datos), estos campos deben asignarse manualmente al modelo de datos de Customer 360. ¡Hora de asignar esos campos desperdigados!

1. Haga clic en la ficha Data Streams (Transmisiones de datos) y seleccione la transmisión de datos Lead_Home.
   
2. En la sección Data Mapping (Asignación de datos), haga clic en Review (Revisar).
   

En un lado de la pantalla están los (1) objetos de lago de datos (DLO). En el otro lado, están los (2) DMO que permiten búsquedas (a los que llamamos entidades de modelos de datos en la aplicación). Para buscar un campo dentro de un DLO, utilice la barra de búsqueda de DLO (3), en este caso Lead_Home. 

Tenemos que crear un nuevo campo de DMO y asignarlo a nuestro nuevo campo de fórmula.

1. En las entidades de modelos de datos, desplácese hasta la sección Lead (Candidato) y, en Unmapped (Sin asignar), haga clic en Add New Field (Agregar nuevo campo). Es posible que tenga que desplazarse hasta abajo hasta la sección Lead (Candidato) para encontrar la categoría sin asignar.
   

2. Asigne al campo el nombre Is US Based (Domicilio en EE. UU.) y seleccione Texto (Texto) como tipo de datos.
   
3. Haga clic en Save (Guardar).
   
4. Ahora, en el objeto de lago de datos, Lead_Home, busque el campo sin asignar Is US Based (Domicilio en EE. UU.).
   
5. Seleccione Is US Based (Domicilio en EE. UU.) hasta que aparezca resaltado y, después, en las entidades de modelos de datos, vaya a la sección Lead (Candidato) y seleccione el campo personalizado que se acaba de crear Is US Based (Domicilio en EE. UU.) en Unmapped (Sin asignar).
   
6. Cuando se dibuje una línea que conecte ambos campos, haga clic en Save (Guardar).  
   

Ahora vamos a asignar otros campos del DLO Lead_Home que están sin asignar.

1. En el cuadro de búsqueda del DLO Lead_Home, busque el campo Industry (Sector) y haga clic.
   
2. En las entidades de modelos de datos, busque Industry (Sector). Podrá encontrarlo en la sección Lead (Candidato).
   
3. Haga clic en el DLO para asignar los dos elementos y luego en el DMO.
   
4. Cuando se dibuje una línea que conecte ambos campos, haga clic en Save (Guardar).
   
5. Ahora busque Phone (Teléfono) y debajo del cuadro de búsqueda Lead_Home. Observe que ya se ha asignado a Telephone Number (Número de teléfono). También debemos asignarlo a Formatted E164 Phone Number (Número de teléfono con formato E164).
   
6. Haga clic en Phone (Teléfono) para seleccionarlo y luego busque Formatted E164 Phone Number (Número de teléfono con formato E164) en la sección Unmapped (Sin asignar) de Contact Point Phone (Teléfono de punto de contacto).
   
7. Seleccione Formatted E164 Phone Number (Número de teléfono con formato E164).
   
8. Cuando se dibuje una línea que conecte ambos campos, haga clic en Save & Close (Guardar y cerrar).
   

Prepararse para la resolución de identidad

A fin de unificar perfiles mediante la resolución de identidad, es necesario asignar algunos campos más. Asigne esos campos.

1. En Data Streams (Transmisiones de datos), seleccione la transmisión Contact_Home.
   
2. En Data Mapping (Asignación de datos), haga clic en Review (Revisar).
   
3. Siguiendo algunos pasos similares a los de antes, asigne Business Phone (Teléfono empresarial) del DLO Contact_Home a Formatted E164 Phone Number (Número de teléfono con formato E164) en la entidad Contact Point Phone (Teléfono de punto de contacto).
   
4. Haga clic en Save & Close (Guardar y cerrar).
   

Siga estos pasos en la transmisión de datos Account (Cuenta).

5. En Data Streams (Transmisiones de datos), vaya a la transmisión Account_Home.
   
6. Asigne Account ID (Id. de cuenta) a Party (Parte) en la entidad Contact Point Address (Dirección de punto de contacto).
   
7. Asigne Account ID (Id. de cuenta) a Party (Parte) en la entidad Contact Point Phone (Teléfono de punto de contacto).
   
8. Asigne Account Phone (Teléfono de cuenta) a Formatted E164 Phone Number (Número de teléfono con formato E164) en la entidad Contact Point Phone (Teléfono de punto de contacto).
   
9. Cuando termine, haga clic en Save & Close (Guardar y cerrar).
   

Verificar su trabajo

Para verificar su trabajo, haga clic en el botón de la sección del reto que verá a continuación. Comprobaremos si ha creado un campo personalizado de DMO y lo ha asignado a su nuevo campo de fórmula, y si ha asignado el campo Industry (Sector) al DMO correcto. 

¿Qué viene a continuación?

Tanto si quiere unificar datos, generar perspectivas, expandir modelos de IA, visualizar todos los datos o simplemente realizar acciones en base a cualquier dato, el primer paso es crear una transmisión de datos. Una vez terminado este proyecto, puede comenzar su recorrido con Data Cloud. ¿Qué es lo siguiente de este recorrido? 

• Ver sus datos. Con Data Explorer, puede ver los objetos de lagos de datos (DLO), objetos de modelos de datos (DMO) u objetos de perspectivas calculadas (CIO).
  
• Obtener más información. Visite la página de ayuda Recursos de Data Cloud para ver vídeos, módulos de Trailhead, blogs y mucho más sobre Data Cloud.
  
• Explorar Data Cloud. Use la organización de Developer Edition para explorar la interfaz de Data Cloud y la funcionalidad del producto.
  

Siga practicando las habilidades de Data Cloud en el siguiente proyecto, Inicio rápido: Crear un conjunto de reglas de resolución de identidad.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Recursos de Data Cloud
• Ayuda de Salesforce: View Your Data in Data Explorer (Consultar datos en Data Explorer)
• Ayuda de Salesforce: Asignación de datos