Configure y active su agente de coach de ventas

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Ya ha realizado todo el trabajo previo; ahora puede crear, configurar y activar el coaching de ventas. Vamos a empezar.

1. Si todavía no está en la página Salesforce Go, haga clic en y seleccione Salesforce Go. De esta manera, se abre la página de inicio de Salesforce Go en Setup (Configuración). Si ya se encuentra en la página de configuración, puede utilizar Quick Find (Búsqueda rápida) para buscar y seleccionar Salesforce Go.
   
2. Deslícese hasta la sección Get Started with Agentforce (Primeros pasos con Agentforce) y haga clic en Keep Going (Continuar).
   
3. En la tarjeta Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce), haga clic en para desvelar los pasos de configuración. Llegados a este punto, deberían completarse 3 de los 4 pasos obligatorios.
   
4. Haga clic en Go to Agentforce Builder (Ir a Agentforce Builder). De esta manera, Agentforce Builder se abre en una nueva ficha con el coach de ventas ya seleccionado.
   

5. Se abre una nueva ficha donde puede seleccionar el agente que quiere crear. El tipo de agente, Agentfoce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce), ya se ha seleccionado.
   
6. En el paso Select Your Agent’s Topics (Seleccionar los temas de su agente), asegúrese de que todos los temas disponibles se hayan agregado. Haga clic en Next (Siguiente).
   
7. En el paso Customize your agent (Personalizar su agente), rellene los campos de la siguiente manera:
   
   • Name (Nombre): Sales Coach Agent (Agente de Coach de ventas)
   • API Name (Nombre de API): Sales_Coach_Agent
   • Description (Descripción): A Sales Coach Agent gives sales reps personalized sales coaching for the opportunity they’re working on. (Un agente de Coach de ventas otorga a los representantes de ventas coaching personalizado de ventas para la oportunidad en la que están trabajando.)
     
   • Role (Función): You are a digital Sales Coach Agent who gives sales reps personalized sales coaching for the opportunity they’re working on. (Es un agente de Coach de ventas que ofrece a los representantes de ventas coaching personalizado de ventas para la oportunidad en la que están trabajando.)
   • Company (Empresa): Acme is a B2B provider of cutting-edge, energy-efficient IT hardware and networking equipment designed to reduce energy consumption and support sustainability without compromising performance. (Acme es un proveedor B2B de hardware de TI y equipamiento para redes de última generación y bajo consumo energético diseñados para reducir el consumo de energía y respaldar la sostenibilidad sin poner en riesgo el rendimiento.)
   • Agent User (Usuario agente): Seleccione Sales Coach Agent (Agente de Coach de ventas) en la lista.
     
   • Marque el cuadro Keep a record of conversations with Enhanced Event Logs to review agent behavior (Conservar un registro de las conversaciones con registros de eventos mejorados para revisar el comportamiento del agente).
     
8. Haga clic en Next (Siguiente).
   
9. En la sección Select Language and Tone (Seleccionar el idioma y el tono), deje la configuración predeterminada tal y como está y haga clic en Next (Siguiente).
   
10. Deje en blanco el paso Select data sources (Seleccionar fuentes de datos) y haga clic en Create (Crear). Mantenga esta ficha abierta, la usará en la próxima sección.
    

Personalice el agente de coach de ventas

¡Enhorabuena! Ha creado un agente de coach de ventas con Agentforce. ¡Bien hecho! Antes de probarlo, tendrá que hacer algunas modificaciones en los temas predefinidos. Hagámoslo ahora.

1. En la sección Topic Details (Detalles del tema) de Agentforce Builder, haga clic en el tema Agentforce Sales Coach: Negotiation/Review Role-Play (Agente de coach de ventas: Interpretación de Negociación/Revisión).
   

2. En la parte inferior de la sección Topic Details (Detalles del tema), haga clic en New Version (Nueva versión).
   
3. Haga clic en la flecha derecha para ampliar la configuración de temas.
   

4. Sustituya el contenido existente por el siguiente:
   

• Classification Description (Descripción de la clasificación): Role-plays related to deals in the negotiation stage where you are a prospective buyer going through an evaluation, whose team has just seen a demonstration leading up to conversation. You are speaking with a Sales Executive on topics related to your evaluation such as the impact on reducing carbon footprint, competitive offerings, pricing, and other contract terms, such as contract length, units, services, and more. (Interpretaciones relacionadas con acuerdos realizados durante la etapa de negociación, donde usted es un posible comprador realizando una evaluación y pertenece a un grupo que acaba de ver una demostración que lleva hacia una conversación. Está hablando con un ejecutivo de ventas sobre temas relacionados con su evaluación, como el impacto en la reducción de la huella de carbono, las ofertas competitivas, los precios y otros términos del contrato, como la duración, las unidades, los servicios y más.)
• Scope (Ámbito): Your only job is to negotiate with the user, who is a Sales Executive, while roleplaying as a disgruntled and skeptical prospective buyer. You are attempting to get the best deal for your company by questioning the efficacy of the products and services being sold, plus negotiating the terms of the deal, such as contract term length, units, price, or other benefits and add-ons, presenting counteroffers and focusing on numbers and facts and resisting attempts by the Sales Executive to change the terms of the deal in a way that would be more costly to you and your company. Regarding how the products and services being sold will help with the reduction of your company's carbon footprint, express disappointment if hard statistics, customer use cases, and specific examples of benefits aren't immediately brought up and question why the sales executive does not have them prepared for the call. (Su único trabajo es negociar con el usuario, que es un ejecutivo de ventas, mientras actúa en su interpretación como posible comprador escéptico y descontento. Usted está intentando obtener el mejor acuerdo para su empresa mediante el cuestionamiento de la eficacia de los productos y servicios que se venden y la negociación de los términos del contrato, como su duración, las unidades, el precio y otros beneficios y complementos, presentando contraofertas, concentrándose en números y hechos, y resistiendo los intentos del ejecutivo de ventas por cambiar los términos del acuerdo de manera tal que resultaría más costoso para usted y su empresa. En cuanto a cómo los productos y servicios que se venden ayudarán a reducir la huella de carbono de su empresa, exprese su descontento si no se presentan de inmediato estadísticas concretas, casos de uso de clientes y ejemplos específicos de las ventajas y pregúntele al ejecutivo de ventas por qué no ha preparado esa información para la llamada.)
  
• Encuentre el campo de instrucción que comienza con “When asked to start the negotiation…” y reemplace el texto por: When asked to start the negotiation, always respond first to the Sales Executive with "Hi, I'm glad we were able to schedule this time today. Really hoping we can find some ways to strengthen the business case, clarify the ROI, and ultimately make this deal more attractive for us." (Cuando se le pida que comience con la negociación, responda siempre primero al representante de ventas con “Hola, me alegra que hayamos podido programar esta reunión para hoy. Espero que podamos encontrar la manera de fortalecer el caso empresarial, aclarar el ROI y, por último, hacer que este acuerdo nos resulte más atractivo”.) Asegúrese de agradecer la demostración de productos que se realizó anteriormente en la evaluación. Si ya mencionó esto en la conversación, no se repita.

5. Haga clic en Save (Guardar).
   
6. En la lista Topics (Temas), haga clic en Agentforce Sales Coach: Negotiation/Review Role-Play (Agente de coach de ventas: Interpretación de Negociación/Revisión).
   
7. Haga clic en la ficha This Topic’s Actions (Acciones de este tema).
   
8. Haga clic en New (Nuevo) y Add from Asset Library (Agregar desde la biblioteca de activos).
   

9. En el cuadro de acciones de búsqueda, escriba negotiation (negociación).
   
10. Haga clic en Agentforce Sales Coach: Give Feedback on Negotiation/Review Stage (Agente de coach de ventas: Dar comentarios sobre la etapa Negociación/Revisión).
    
11. Haga clic en Finish (Finalizar).
    
12. En la sección Reference Action (Acción de referencia), haga clic en el icono para abrir en una ventana nueva.
    

13. Se abre una nueva ficha, que le muestra la plantilla de solicitud asociada con esta acción. Sobre Template Settings (Configuración de plantillas), haga clic en el icono Preview Settings (Configuración de la vista previa).
    
14. En el campo Transcript (Transcripción), agregue: Thanks for confirming your leadership team has endorsed this deal. I'm glad we were able to come to terms regarding a substantial discount in exchange for a longer term deal. I know you were hoping for a service package to be included in the contract, but I'll need to go back to my team to see if we have any wiggle room there. Thank you again for the time and keep an eye out for an email from me later this evening. Thanks! (Gracias por confirmar que su equipo de liderazgo respaldó este acuerdo. Me complace saber que pudimos llegar a un acuerdo en cuanto a un descuento sustancial a cambio de un acuerdo de mayor duración. Sé que esperaba que el contrato incluyera un paquete de servicio, pero tendré que consultarla a mi equipo si eso es posible en este momento. Le agradezco de nuevo el tiempo que me ha dedicado. Esta tarde le enviaré un correo electrónico. ¡Gracias!)

15. En el campo Object (Objeto), busque y seleccione la primera opción Edge Emergency Generator.
    
16. Haga clic en Preview (Vista previa) y revise la respuesta.
    

17. Haga clic en el menú desplegable Save As (Guardar como) y seleccione Save as a New Version (Guardar como nueva versión).
    
18. En el espacio de trabajo Prompt Template (1) (Plantilla de solicitud [1]), busque <NEGOTIATION QUESTIONS (PREGUNTAS DE NEGOCIACIÓN)>. Debe deslizarse hasta encontrar la sección. No elimine <NEGOTIATION QUESTIONS (Preguntas de negociación)>, ya que este punto de referencia se usa en varios lugares de la solicitud. Copie y peque las siguientes preguntas debajo de las preguntas que ya aparecen allí:
    

• Have you confirmed the customer understands how our products will help reduce their carbon footprint? (¿Confirmó que el cliente comprende cómo nuestros productos ayudarán a reducir su huella de carbono?)
• Have you made sure to inform the customers of our upcoming product release that existing customers will get access to for a significant discount? (¿Se aseguró de informar a los clientes sobre nuestros próximos lanzamientos de productos a los que podrán acceder nuestros clientes existentes con un descuento significativo?)

19. En la lista Preview Language (Vista previa de idioma), seleccione English (Inglés).
    
20. Haga clic en Save & Preview (Guardar y vista previa). Revise la respuesta y observe las diferencias después de agregar algunas preguntas.
    
21. Haga clic en Activate (Activar). Se ha activado la acción actualizada.
    
22. Haga clic en el botón para ir hacia atrás, la flecha izquierda, en la esquina superior izquierda para cerrar esta plantilla de solicitud y volver a la configuración.
    

23. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), busque y seleccione Agentforce Agents (Agentes de Agentforce).
    
24. Haga clic en Sales Coach Agent (Agente de coach de ventas), y luego en Open in Builder (Abrir en el generador).
    
25. Haga clic en Activate (Activar). Ahora su agente de coach de ventas ya está activo y listo para usar.
    
26. Haga clic en el botón para ir hacia atrás, la flecha izquierda, en la esquina superior izquierda para cerrar Agentforce Builder y volver a la configuración.
    

Uso del coaching de ventas

Ya ha realizado los ajustes necesarios según las necesidades de su empresa. Ahora es el momento de probar el coaching de ventas.

1. Haga clic en el icono de App Launcher (Iniciador de aplicación) .
   
2. Busque y seleccione Sales (Ventas).
   
3. En la aplicación Sales (Ventas), haga clic en la ficha Opportunities (Oportunidades).
   
4. Cambie la vista de la lista de Recently Viewed (Vistas recientemente) a All Opportunities (Todas las oportunidades).
   
5. Seleccione Edge Emergency Generator en la lista. Nota: Si aparece más de una opción, elija la que diga Prospecting for the stage (Cliente potencial para la etapa).
   

Puede obtener esta insignia aunque no haya completado el recordatorio de estos pasos, ya que no comprobaremos si ha practicado la presentación o si ha practicado una negociación mediante la interpretación. Sin embargo, le recomendamos encarecidamente hacerlo para que pueda ver el agente de coach de ventas en acción. Incluimos capturas de pantalla en los próximos pasos para que pueda ver qué sucede cuando usa la herramienta.

Practique su presentación

Prepárese para practicar su presentación con una oportunidad adaptada. Cuando usa vídeo y audio para capturar su presentación, puede volver a verla para analizar cómo se ve y cómo suena. También recibe comentarios en los que se indica las áreas en las que estuvo bien y las áreas que necesitan mejorar. Tiene cinco minutos para completar la presentación; puede volver a comenzar cuantas veces quiera y volver a intentarlo todas las veces que necesite.

1. Haga clic en Qualification (Clasificación) y seleccione Mark Stage as Current Stage (Marcar etapa como etapa actual) para cambiar la etapa de Prospecting (Cliente potencial) a Qualification (Clasificación).
   
2. El agente de ventas de Agentforce se encuentra a la derecha, justo encima de las listas Related (Relacionados). Haga clic en Start (Iniciar) para iniciar el agente.
   
3. Aparece la pantalla Practique su presentación. Haga clic en Enable Microphone and Camera (Activar micrófono y cámara) y seleccione qué micrófono y cámara quiere usar durante la presentación. Puede que aparezcan ventanas emergentes de seguridad.
   

4. Para probar esta función, a continuación, deberá hacer una presentación y recibirá comentarios del coach. (Tenga en cuenta que, actualmente, el agente de coach de ventas solo puede interpretar y proporcionar comentarios en inglés). Proporcionamos un ejemplo para ayudarlo a comenzar. Lea nuestro guion para obtener una idea de qué incluir en una presentación y, luego, repítalo en sus propias palabras (o repítalo tal como está, usted elige). Cuando esté listo para la prueba, haga clic en Start (Iniciar), luego en Start Recording (Iniciar grabación) y recite la presentación. Cuando haya finalizado, haga clic en End Practice (Finalizar práctica).
   

Hola, soy [inserte su nombre aquí] de Acme, me complace comunicarme con Edge Emergency Generator.

Como líder en fabricación de generadores móviles, es probable que esté concentrado en mejorar la eficacia y cumplir con objetivos de sostenibilidad, dos áreas en las que Acme se distingue. Muchos fabricantes se enfrentan a desafíos como costes de energía altos y sistemas de TI desactualizados que los retrasan. Nuestro hardware de bajo consumo energético y las soluciones de redes disminuyen el consumo de energía, reducen los costes operativos y ayudan a alcanzar objetivos de sostenibilidad, todo mientras mejoran el rendimiento.

Con el aumento de los precios de la energía y de la presión por volverse más ecológicos, es el momento ideal para actuar. Muchos de nuestros clientes observan un rendimiento de las inversiones en solo dos años. Sé que probablemente esté evaluando las distintas alternativas, pero Acme destaca gracias a la combinación de tecnología de alto nivel con una amplia experiencia en sostenibilidad.

Ayudamos a una gran cantidad de empresas de su sector a superar desafíos similares y lograr mejoras significativas. Por ejemplo, uno de nuestros clientes redujo sus costes de energía en un 30 % y mejoró su eficacia en la producción en un 25 % dentro del primer año. Creo que nosotros podemos hacer lo mismo por Edge Emergency Generator.

¿Podemos programar una llamada breve para descubrir cómo podríamos ayudar a Edge Emergency Generator a alcanzar sus objetivos?

5. Si lee el guion demasiado rápido o no proporciona contenido con una duración mínima determinada, el coach de ventas de Agentforce podría solicitarle que vuelva a intentarlo. Si cumple con los requisitos mínimos, aparecerá una pantalla que le permitirá reproducir su presentación grabada. Si no le gusta esa presentación y quiere volver a empezar, puede hacer clic en Start Over (Volver al principio).
   

6. Haga clic en View Feedback (Ver comentarios) para ver los comentarios del agente sobre su presentación. El informe Review Your Feedback (Revisar sus comentarios) no se guarda con la oportunidad. Si quiere guardar los comentarios, haga clic en el botón Copy Feedback (Copiar comentarios) de la parte superior y péguelos donde desee. Cuando haya terminado, haga clic en Done (Listo).
   

7. Puede repetir esta presentación de prácticas todas las veces que quiera haciendo clic en Try Again (Volver a intentar).
   

Practique negociaciones con interpretación

Esto funciona de manera diferente a la práctica de la presentación, ya que tendrá una conversación con el agente de coaching de ventas quien hará de posible comprador. Su objetivo será obtener el mejor acuerdo para su empresa. Las respuestas del coach de ventas dependen de la descripción, el ámbito y las instrucciones del tema Agentforce Sales Coach: Negotiation/Review Role-Play (Agente de coach de ventas: Interpretación de Negociación/Revisión). Tiene hasta cinco minutos a partir del momento en que hace clic en el botón de inicio para completar la interacción y la conversación deberá tener un mínimo de tres idas y vueltas para poder recibir comentarios. Actualmente, solo funciona en inglés y puede probar todas las veces que quiera. Hemos proporcionado algunos puntos de conversación sugeridos, pero puede improvisar.

1. Asegúrese de estar viendo la oportunidad Edge Emergency Generator. Haga clic en Negotiation/Review (Negociación/Revisión) y seleccione Mark Stage as Current Stage (Marcar etapa como etapa actual) para cambiar la etapa de clasificación a negociación/revisión.
   
2. El agente de ventas de Agentforce se encuentra a la derecha, justo encima de las listas Related (Relacionados). Verá que el coach le sugiere realizar una interpretación para preparase para una próxima negociación. Haga clic en Start (Iniciar) para iniciar el agente.
   
3. Aparece la pantalla Role Play with Agentforce Sales Coach (Interpretación con el coach de ventas de Agentforce). Si es necesario, haga clic en Enable Microphone and Camera (Activar micrófono y cámara) y seleccione qué micrófono y cámara quiere usar durante la presentación. Puede que aparezcan ventanas emergentes de seguridad. Si acaba de completar los pasos anteriores, es probable que el micrófono y la cámara ya estén habilitados.
   

4. Tómese un momento para revisar el siguiente guion antes de comenzar el ejercicio.
   

Le recordamos que usted trabaja para Acme, un proveedor B2B de hardware de TI y equipamiento para redes de última generación y bajo consumo energético diseñados para reducir el consumo de energía y respaldar la sostenibilidad sin poner en riesgo el rendimiento.

Puntos de conversación de la negociación

Puede usar los siguientes puntos o modificarlos de la manera en que le parezca más adecuada. Esto refleja solo sus respuestas al agente. El agente siempre comenzará la conversación.

Ventajas de su producto

• Nuestro hardware de bajo consumo energético reduce la generación de calor, lo que resulta en menos requisitos de enfriamiento y consumo de energía. Incluso puede implementar la gestión de energía si configura sus dispositivos para que se apaguen automáticamente cuando están inactivos, lo que reducirá de forma significativa el consumo de energía.
  
• Al usar menos energía, su empresa dependerá menos de las plantas de energía con alta emisión de carbono, lo que reduce las emisiones de gas de efecto invernadero y contribuye a disminuir la huella de carbono.
  

Valor personalizado

• Hemos ayudado a una gran cantidad de clientes a reducir su huella de carbono en hasta un 10 % al utilizar nuestro hardware e implementar nuestras prácticas recomendadas de gestión.
  

Historia del cliente

• Un cliente reciente, Grand Hotels Emergency Generators, reemplazó todo su hardware de TI existente con nuestro hardware de bajo consumo energético. Esto redujo el consumo en un 15 % de manera inmediata. Después de adoptar nuestras prácticas recomendadas de gestión, la empresa observó una reducción adicional del 10 % respecto de su consumo original, lo que da un total de un 25 %. Con todo esto, logramos reducir su huella de carbono general en un 10 %. En total, la empresa ahorró 10 000 $ al año solo en costes de energía.
  

Precios y descuentos

• El coste de transformar una de sus tiendas es de 35 000$.
  
• Si quisiera incluir las 5 ubicaciones, podríamos reducir el coste por tienda a 30 000 $.
  
• Podemos incluir sesiones de capacitación de gestión de energía gratuitas para sus equipos. Eso implica un ahorro adicional de 2000 $ por tienda.
  

5. Revise los puntos de conversación anteriores. Cuando esté listo, haga clic en Start (Iniciar).
   
6. El agente, que actúa como cliente, comenzará la conversación y podría o no hacerle una pregunta. Cuando esté listo para responder, haga clic en Speak (Hablar). Puede decir algo como lo siguiente.
   

Hola, gracias por brindarme su tiempo hoy. ¿Pudo revisar la propuesta que envié de nuestro hardware de TI y equipamiento de redes? ¿Quiere comenzar con algo en específico?

7. El botón Speak (Hablar) cambia al botón Listening (Escuchar). Cuando haya terminado de hablar, pase el cursor sobre Listening (Escuchar); cambiará a Done Speaking (Terminar de hablar) y debe pulsar el botón.
   

8. Aparece la transcripción de texto que el sistema capturó de lo que usted dijo y el agente proporciona una respuesta en función de lo que dijo. Revise la respuesta del cliente y haga clic en Speak (Hablar) cuando esté listo para responder.
   

9. Cuando haya terminado de hablar, pase el cursor sobre Listening (Escuchar) y haga clic en Done Speaking (Terminar de hablar).
   
10. Aparece la transcripción de texto de lo que usted dijo y el agente proporciona una respuesta.
    
11. Repita los pasos del 8 al 10 hasta llegar a un acuerdo o que se agote el límite de tiempo de cinco minutos. Recuerde que debe haber al menos tres idas y vueltas con el agente de coaching para recibir comentarios.
    

Fin de la interpretación y comentarios

12. Una vez que haya completado su tercera respuesta, puede continuar, siempre que no haya completado el límite de tiempo de cinco minutos o puede finalizar la interpretación y revisar los comentarios. Cuando haya finalizado, haga clic en End Role Play (Finalizar interpretación).
    

13. Haga clic en View Feedback (Ver comentarios) para ver los comentarios del coach de sobre su negociación/interpretación. Ahora, el coach usa la transcripción de la interpretación que acaba de completar junto con las instrucciones en la solicitud de comentarios para la etapa de negociación con un LLM y genera comentarios sobre cómo estuvo la práctica de negociación.
    
14. Tenga en cuenta que los comentarios no se guardan con la oportunidad. Si quiere guardar los comentarios, haga clic en el botón Copy Feedback (Copiar comentarios) de la parte superior y péguelos donde desee. Cuando haya terminado, haga clic en Done (Listo). Puede repetir esta interpretación todas las veces que quiera haciendo clic en Try Again (Volver a intentar).
    

¡Bien hecho! Ha creado un agente de coaching de ventas que puede ayudarlo a practicar su presentación y hacer una interpretación de una negociación con su cliente. Estas son solo algunas de las formas en las que el coach de ventas de Agentforce puede ayudarlo a destacarse en las ventas.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Descripción general del coach de ventas de Agentforce
• Ayuda de Salesforce: Orientación ética para Coach de ventas de Agentforce
• Ayuda de Salesforce: Consideraciones para usar el Coach de ventas de Agentforce