Crear un informe, un gráficos de informes y un panel

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Las traducciones se incluyen entre paréntesis a modo de referencia. En su Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés y (3) copiar y pegar únicamente los valores en inglés. Siga las instrucciones descritas aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Seguir la ruta marcada por Trail Together

¿Desea contar con la ayuda de un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este vídeo, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este clip comienza en la marca del minuto 12:06, en caso de que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).

Realizar un seguimiento de su progreso

Ahora que ha creado su aplicación y está realizando un seguimiento de los recursos que ha descubierto, debe visualizar un resumen de sus notas, vínculos y descubrimientos. Mediante el uso de herramientas de apuntar y hacer clic, puede crear un informe sencillo para realizar un seguimiento de todos los sitios web, pódcast, blogs, eventos y otros recursos que ha descubierto.

Realizar un informe

Los informes en Salesforce ayudan a realizar un seguimiento de los datos importantes. También puede mostrarlos en gráficos para visualizar los datos.

Vamos a crear un informe para la aplicación My Trailblazer Journey que muestre los descubrimientos generales organizados por tipo.

• Haga clic en Reports (Informes).
  
• Haga clic en New Report (nuevo informe).
  
• En Category (Categoría), haga clic en  All (Todas).
  
• En Search Report Types (Buscar tipos de informes), introduzca Discoveries (Descubrimientos) y seleccione Discoveries (Descubrimientos).
  
• A continuación, haga clic en Start Report (Iniciar informe).
  
• Haga clic en el selector deslizante Update Preview Automatically (Actualizar vista previa automáticamente) para activarlo.
  
• En Add column (Agregar columna), introduzca Link y, a continuación, seleccione Link (Vínculo) para agregarlo al informe. De manera similar, agregue la columna Notes (Notas).
  
• En Add group (Agregar grupo), introduzca Type (Tipo) y, a continuación, seleccione Type (Tipo) para crear un grupo.
  
• Haga clic en Save (Guardar) y guarde el informe de la siguiente manera:
  

• Nombre del informe: New Discoveries Report (Informe de nuevos descubrimientos)
  
• Descripción: Summary of my career exploration discoveries (Resumen de mis descubrimientos durante la exploración de trayectoria profesional).
  

• Haga clic en Save (Guardar) y, a continuación, en Run (Ejecutar).
  

Bien hecho. Ya tiene un informe que muestra un resumen de lo que ha descubierto en el ecosistema de Salesforce. Ahora, podemos agregar un gráfico para ayudarle a visualizar los descubrimientos.

Agregar un gráfico al informe

A veces, una imagen resulta de gran ayuda para contar una historia, y aquí es donde los gráficos de informes entran en juego. Agregue un gráfico circular para mostrar los descubrimientos por tipo.

• En el informe New Discoveries Report (Informe de nuevos descubrimientos) que acaba de crear, haga clic en para agregar un gráfico a su informe.
  
• En la sección Chart (Gráfico), haga clic en para abrir las propiedades del gráfico.
  
• Haga clic en y complete la sección Chart Attributes (Atributos del gráfico):
  

• Chart Title (Título del gráfico): Discovery by Type (Descubrimiento por tipo)
  
• Value (Valor): Record Count (Recuento de registro)
  

• Guarde el informe haciendo clic en Save (Guardar) en el encabezado del informe (o haciendo clic en y, a continuación, en Save (Guardar)).
  

Agregar el informe a un panel

Los gráficos de informes no son la única manera de visualizar los datos. Agregue un panel sencillo para mostrar los datos con gráficos.

• Haga clic en Dashboards (Paneles).
  
• Haga clic en New Dashboard (Nuevo panel).
  
• Cree el panel:
  

• Name (Nombre): My Discoveries (Mis descubrimientos)
  
• Description (Descripción): My career exploration discoveries dashboard (Panel de mis descubrimientos durante la exploración de trayectoria profesional)
  

• Haga clic en Create (Crear).
  
• Haga clic en para agregar un componente de panel.
  
• A continuación, seleccione Chart or Table (Gráfico o Tabla).
  
• Busque y haga clic en New Discoveries Report (Informe de nuevos descubrimientos) y, a continuación, haga clic en Select (Seleccionar).
  
• Haga clic en para seleccionar el componente de indicador.
  
• Establezca los rangos de segmentos en 0, 5, 10, y 15. Haga clic en Add (Agregar).
  

Ahora ya tiene un indicador para realizar un seguimiento de su progreso de investigación. Vamos a agregar un componente más.

• Haga clic en para agregar un componente de panel.
  
• Busque y haga clic en New Discoveries Report (Informe de nuevos descubrimientos) y, a continuación, haga clic en Select (Seleccionar).
  
• Haga clic en para seleccionar el componente de gráfico de barras verticales.
  
• Haga clic en Add (Agregar).
  
• Arrastre el componente para que quede junto al componente de indicador.
  
• Haga clic en Save (Guardar) y, luego, en Done (Listo).
  

Ahora ya puede visualizar su progreso junto con los tipos de descubrimientos que realiza a medida que investiga oportunidades en el ecosistema de Salesforce.

Ya casi está.

Ha creado un objeto personalizado, campos personalizados, una aplicación, registros de ejemplo, un informe, un gráfico de informe y un panel. 

En el paso final, aprenderá a utilizar su aplicación sobre la marcha. ¡Vamos a ello!