Crear un informe, un gráficos de informes y un panel
Realizar un seguimiento de su progreso
Ahora que ha creado su aplicación y está realizando un seguimiento de los recursos que ha descubierto, debe visualizar un resumen de sus notas, vínculos y descubrimientos. Mediante el uso de herramientas de apuntar y hacer clic, puede crear un informe sencillo para realizar un seguimiento de todos los sitios web, pódcast, blogs, eventos y otros recursos que ha descubierto.
Realizar un informe
Los informes en Salesforce ayudan a realizar un seguimiento de los datos importantes. También puede mostrarlos en gráficos para visualizar los datos.
Vamos a crear un informe para la aplicación My Trailblazer Journey que muestre los descubrimientos generales organizados por tipo.
- Haga clic en Reports (Informes).
- Haga clic en New Report (nuevo informe).
- En Category (Categoría), haga clic en All (Todas).
- En Search Report Types (Buscar tipos de informes), introduzca
Discoveries
(Descubrimientos) y seleccione Discoveries (Descubrimientos).
- A continuación, haga clic en Start Report (Iniciar informe).
- Haga clic en el selector deslizante Update Preview Automatically (Actualizar vista previa automáticamente) para activarlo.
- En Add column (Agregar columna), introduzca
Link
y, a continuación, seleccione Link (Vínculo) para agregarlo al informe. De manera similar, agregue la columna Notes (Notas).
- En Add group (Agregar grupo), introduzca
Type
(Tipo) y, a continuación, seleccione Type (Tipo) para crear un grupo.
- Haga clic en Save (Guardar) y guarde el informe de la siguiente manera:
- Nombre del informe:
New Discoveries Report
(Informe de nuevos descubrimientos) - Descripción:
Summary of my career exploration discoveries
(Resumen de mis descubrimientos durante la exploración de trayectoria profesional).
- Haga clic en Save (Guardar) y, a continuación, en Run (Ejecutar).
Bien hecho. Ya tiene un informe que muestra un resumen de lo que ha descubierto en el ecosistema de Salesforce. Ahora, podemos agregar un gráfico para ayudarle a visualizar los descubrimientos.
Agregar un gráfico al informe
A veces, una imagen resulta de gran ayuda para contar una historia, y aquí es donde los gráficos de informes entran en juego. Agregue un gráfico circular para mostrar los descubrimientos por tipo.
- En el informe New Discoveries Report (Informe de nuevos descubrimientos) que acaba de crear, haga clic en para agregar un gráfico a su informe.
- En la sección Chart (Gráfico), haga clic en para abrir las propiedades del gráfico.
- Haga clic en y complete la sección Chart Attributes (Atributos del gráfico):
- Chart Title (Título del gráfico):
Discovery by Type
(Descubrimiento por tipo) - Value (Valor): Record Count (Recuento de registro)
- Guarde el informe haciendo clic en Save (Guardar) en el encabezado del informe (o haciendo clic en y, a continuación, en Save (Guardar)).
Agregar el informe a un panel
Los gráficos de informes no son la única manera de visualizar los datos. Agregue un panel sencillo para mostrar los datos con gráficos.
- Haga clic en Dashboards (Paneles).
- Haga clic en New Dashboard (Nuevo panel).
- Cree el panel:
- Name (Nombre):
My Discoveries
(Mis descubrimientos) - Description (Descripción):
My career exploration discoveries dashboard
(Panel de mis descubrimientos durante la exploración de trayectoria profesional)
- Haga clic en Create (Crear).
- Haga clic en para agregar un componente de panel.
- A continuación, seleccione Chart or Table (Gráfico o Tabla).
- Busque y haga clic en New Discoveries Report (Informe de nuevos descubrimientos) y, a continuación, haga clic en Select (Seleccionar).
- Haga clic en para seleccionar el componente de indicador.
- Establezca los rangos de segmentos en 0, 5, 10, y 15. Haga clic en Add (Agregar).
Ahora ya tiene un indicador para realizar un seguimiento de su progreso de investigación. Vamos a agregar un componente más.
- Haga clic en para agregar un componente de panel.
- Busque y haga clic en New Discoveries Report (Informe de nuevos descubrimientos) y, a continuación, haga clic en Select (Seleccionar).
- Haga clic en para seleccionar el componente de gráfico de barras verticales.
- Haga clic en Add (Agregar).
- Arrastre el componente para que quede junto al componente de indicador.
- Haga clic en Save (Guardar) y, luego, en Done (Listo).
Ahora ya puede visualizar su progreso junto con los tipos de descubrimientos que realiza a medida que investiga oportunidades en el ecosistema de Salesforce.
Ya casi está.
Ha creado un objeto personalizado, campos personalizados, una aplicación, registros de ejemplo, un informe, un gráfico de informe y un panel.
En el paso final, aprenderá a utilizar su aplicación sobre la marcha. ¡Vamos a ello!