Configurar SDR de Agentforce

Objetivos de aprendizaje

En este proyecto, alcanzará los siguientes objetivos:

• Activar el Representante de desarrollo de ventas (SDR) de Agentforce
  
• Crear un usuario para su agente
  
• Otorgar a los usuarios acceso su agente
  

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Fomente candidatos como nunca antes lo había hecho

Basado en la plataforma de IA de confianza de Salesforce, SDR de Agentforce permite ampliar su equipo de ventas mediante el cuidado de los candidatos y la generación de oportunidades en curso las 24 horas del día. El agente de SDR puede ser el primer punto de contacto para los candidatos entrantes. El agente puede realizar un acercamiento inicial personalizado, responder preguntas de clientes y hasta reservar reuniones en nombre de su vendedor.

Mientras Agentforce trabaja, su equipo de ventas puede concentrarse en cuentas de destino y crear conexiones más profundas con los clientes, lo que los ayuda a concretar más acuerdos de manera más rápida.

Habilite las funciones admitidas y active Agentforce para el desarrollo de ventas

La activación del agente de SDR en Agentforce en un proceso sencillo de dos pasos:

• Activar SDR | Introducción de datos en Agentforce: active las capacidades de Agentforce, junto con los servicios de apoyo, para que el agente de SDR esté disponible.
  
• Configurar y activar el agente: utilice Agent Builder para personalizar el agente según las necesidades de su empresa y los procesos de ventas.
  

En esta sección, aprenderá a completar el primer paso: activar el agente de SDR mediante la experiencia de Salesforce Go. Salesforce Go es la nueva experiencia de configuración que optimiza la manera en la que se descubren, habilitan, configuran y supervisan las funciones de Salesforce. Consulte la sección Resources (Recursos) para obtener más información sobre Salesforce Go.

1. Haga clic en el icono de engranaje y seleccione Salesforce Go. De esta manera, se abre la página de inicio de Salesforce Go en Setup (Configuración). Si ya se encuentra en la página de configuración, puede utilizar Quick Find (Búsqueda rápida) para buscar y seleccionar Salesforce Go.
   
2. Deslícese hasta la sección Get Started with Agentforce (Primeros pasos con Agentforce) y haga clic en Set Up (Configuración) en la tarjeta Agentforce for Sales.
   

3. Haga clic en Turn On (Activar) pata habilitar Agentforce en su organización.
   

4. Haga clic en Confirm (Confirmar). La activación de Agentforce puede tardar unos minutos. Una vez activado, Agentforce hace que los agentes relacionados con las ventas estén disponibles en la configuración. Por ejemplo, Agentforce for Sales ya incluye dos agentes: coach de ventas y agente de SDR. Tras la activación, se podrá acceder a estos agentes desde esta página.
   
5. Active SDR Agent | Inbound Nurturing (Agente de SDR | Introducción de datos).
   

6. Haga clic en Confirm (Confirmar) en el cuadro de diálogo. La activación del agente puede tardar unos minutos. Una vez activado, estarán disponibles los pasos de configuración que debe completar. Como se muestra, uno de los pasos requeridos, la activación del agente, ya se ha completado. Su agente ya se ha habilitado y está listo para configurarse.
   

¡Bien hecho! En este paso, ha aprendido qué pueden hacer los agentes de desarrollo de ventas de Agentforce por su empresa y ha habilitado su Playground para el desarrollo de ventas de Agentforce. Ahora, es momento de crear un usuario y otorgarle los permisos adecuados para crear un agente.