Crear un registro de usuario para su agente

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Antes de crear un registro de usuario para su agente, primero debe otorgarse la capacidad de gestionar y utilizar el agente de SDR.

Otorgar a los usuarios acceso al agente

Existen conjuntos de permisos adicionales que otorgan acceso a la configuración y el uso del agente.

1. En la sección de configuración SDR Agent | Inbound Nurturing (Agente de SDR | Introducción de datos) de Salesforce Go, haga clic en Manage (Gestionar) junto a Manage User Access (Gestionar acceso de usuario).
   

2. De esta manera, se abre la página Manage SDR Agent | Inbound Nurturing User Access (Gestionar agente de SDR | Acceso de usuario de introducción de datos). La ficha Configure Agentforce SDR Agent (Configurar agente de SDR de Agentforce) ya está seleccionada. Haga clic en el menú desplegable Recently Viewed (Visto recientemente) y seleccione All Users (Todos los usuarios).
   
3. En la lista, seleccione la casilla junto a YOUR NAME (SU NOMBRE).
   

4. Haga clic en Assign (Asignar). Ahora ya se ha otorgado a usted mismo la posibilidad de configurar el agente.
   
5. Haga clic en la ficha Use Agentforce SDR Agent (Utilizar agente de SDR de Agentforce).
   
6. Haga clic en el menú desplegable Recently Viewed (Visto recientemente) y seleccione All Users (Todos los usuarios).
   
7. En la lista, seleccione la casilla junto a YOUR NAME (SU NOMBRE).
   

8. Haga clic en Assign (Asignar). Ahora ya se ha otorgado a usted mismo la posibilidad de usar el agente. Ya se le ha asignado previamente el conjunto de permisos Data Cloud Admin (Administrador de Data Cloud), por lo que no tiene que preocuparse por asignarse ese permiso ahora.
   
9. Haga clic en Done (Listo).
   

Crear un usuario agente de SDR

Su agente SDR opera como un usuario en Salesforce con el mismo acceso a la creación de informes, el mantenimiento de registros y la gestión que otros usuarios. Para ello, necesita crear un tipo de usuario específico y asignar los permisos correspondientes.

Agregar un usuario agente de SDR

1. En Setup (Configuración), en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), introduzca Users (Usuarios).
   
2. Haga clic en Users (Usuarios) ay, después, en New User (Nuevo usuario).
   

3. Se abre una nueva ficha que le permite crear un usuario nuevo. Complete los campos de usuario nuevo de la siguiente manera:
   
   • First Name (Nombre): SDR
   • Last Name (Apellido): Agent
   • Alias: se completa automáticamente
     
   • Email (Correo electrónico): Introduzca su dirección de correo electrónico
     
   • Username (Nombre de usuario): sdr + <sus iniciales> + <la fecha de hoy> + <su color favorito> + @thsdr.com
     El nombre de usuario debe ser único.
     
   • El apodo se completa automáticamente
     
   • Company (Empresa): Acme
   • User License (Licencia de usuario): Agente de Einstein
     
   • Profile (Perfil): Usuario de Agente de Einstein
     

3. Haga clic en Save (Guardar). Se ha creado el registro de usuario de su agente.
   

Asignar los conjuntos de permisos obligatorios a su usuario agente de SDR

1. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), introduzca Permission Sets (Conjuntos de permisos). Nota: Es posible que los conjuntos de permisos puedan visualizarse desde la búsqueda anterior de Users (Usuarios); de ser así, puede saltarse este paso.
   
2. Haga clic en Permission Sets (Conjuntos de permisos) y, en la lista, busque Agentforce SDR agent (Agente de SDR de Agentforce) y haga clic ahí.
   
3. Haga clic en Manage Assignments (Gestionar asignaciones).
   

4. Haga clic en Add Assignments (Agregar asignaciones).
   
5. Marque la casilla que aparece junto a SDR Agent (Agente de SDR) (no se la asigne a usted), haga clic en Next (Siguiente), en Assign (Asignar) y en Done (Listo).
   

Configurar Captura de actividad de Einstein

1. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), introduzca Einstein Activity Capture (Captura de actividad de Einstein).
   
2. Haga clic en Settings (Configuración) en el encabezado Einstein Activity Capture (Captura de actividad de Einstein).
   

3. Se abre una ficha llamada Einstein Activity Capture (Captura de actividad de Einstein), que le permite configurar la sincronización de los correos electrónicos y los calendarios del representantes de ventas con Salesforce. Haga clic en Add Contact and Event Sync (Agregar sincronización de contactos y eventos).
   

4. Mantenga la selección en Google G Suite y haga clic en Next (Siguiente).
   
5. Seleccione User Level (Nivel de usuario) y haga clic en Next (Siguiente).
   
6. En el campo Name (Nombre), introduzca: SDR Agent Config.
   
7. Deje el campo de descripción en blanco y haga clic en Next (Siguiente). Nota: Estos pasos son para este ejercicio. Si va a realizar esta configuración en su entorno, ajuste los valores para que se adapten a los objetivos y expectactivas de su empresa.
   
8. Deje Review Sync Settings (Configuración de sincronización de revisiones) tal como está y haga clic en Next (Siguiente).
   
9. Deje Advanced Settings (Configuración avanzada) tal cual y haga clic en Next (Siguiente).
   
10. En la pantalla Add Users and Profiles (Agregar usuarios y perfiles), mueva SDR Agent (Agente de SDR) de Available (Disponible) a Selected (Seleccionado) y haga clic en Next (Siguiente).
    

11. Haga clic en Finish (Finalizar). Ya ha configurado la captura de actividad de Einstein para trabajar con Google G Suite.
    

Buen trabajo. Ahora tiene Agentforce para el desarrollo de ventas habilitado en su Playground. También creó un usuario y otorgó los permisos adecuados para permitir a ese usuario crear su primer agente SDR. En el próximo paso, configuraremos, activaremos y probaremos su primer agente.