Create Prompts in Lightning Experience

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Ver todas las de solicitudes y presentaciones en una organización.
Crear una solicitud dirigida en Lightning Experience.
Crear una solicitud anclada en Lightning Experience.

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Las traducciones se incluyen entre paréntesis a modo de referencia. En su Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés y (3) copiar y pegar únicamente los valores en inglés. Siga las instrucciones descritas aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para saber cómo disfrutar de la experiencia traducida de Trailhead.

¿Listo para ponerse manos a la obra con las solicitudes y presentaciones?

Para seguir y practicar los pasos de este módulo, es necesario que instale una aplicación (paquete) en su Trailhead Playground. Siga estas instrucciones para iniciar un Playground e instalar la aplicación. También utilizará esta aplicación y el Playground cuando sea el momento de completar el reto práctico.

Para iniciar su Trailhead Playground, desplácese hasta la parte inferior de esta página y haga clic en Launch (Iniciar). A continuación, siga estos pasos.

Si ve una ficha en su organización etiquetada como Install a Package (Instalar un paquete), excelente. Si no la ve, abra App Launcher (Iniciador de aplicación) ( ), introduzca play y, a continuación, seleccione Playground Starter.
Haga clic en la ficha Install a Package (Instalar un paquete).
Instale las solicitudes para el paquete de la aplicación Sales (Ventas):

En el Id. del paquete, introduzca 04t3k000000bHJEAA2.
Haga clic en Install (Instalar).
Seleccione Install for All Users (Instalar para todos los usuarios) y, a continuación, haga clic en Install (Instalar).
Cuando se haya completado, haga clic en Done (Listo).

Repita el paso 3 para instalar las solicitudes para el paquete de la aplicación Service (Servicio) utilizando este Id.: 04t6g000002RSR7AAO.
(Opcional) Repita el paso 3 para instalar el paquete de presentaciones utilizando este Id.: 04tB0000000P4FnIAK.

Si no ve la aplicación Playground Starter, copie uno de los Id. de estas aplicaciones y consulte Instalar un paquete o aplicación para completar un reto de Trailhead en la Ayuda de Trailhead.

Una vez que la aplicación se haya instalado, verá una página de confirmación y recibirá un correo electrónico en la dirección asociada al Playground.

Puede crear presentaciones personalizadas e instalar paquetes de presentaciones como administrador. Consulte In-App Guidance (Directrices en aplicación) (en la sección Resources (Recursos)) para ver documentación sobre las presentaciones.

Echemos un vistazo a las nuevas solicitudes que acaba de instalar.

Haga clic en y seleccione Setup (Configuración).
En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), escriba in-app (en aplicación) y, a continuación, seleccione In-App Guidance (Directrices en aplicación). Esta página muestra todas las solicitudes que ha instalado.
Encuentre la solicitud flotante llamada Get Help Anywhere in the App (Obtener ayuda en cualquier sitio de la aplicación) o Case List Get Help Anywhere in the App (Obtener ayuda de lista de casos en cualquier sitio de la aplicación).

Desde el menú desplegable de acciones a nivel de fila, seleccione Preview (Vista previa). Se abre una nueva ficha que le permite ver cómo aparece la solicitud para los usuarios. Solicitud flotante llamada Get Help Anywhere in the App (Obtener ayuda en cualquier sitio de la aplicación) con los botones Dismiss (Rechazar) y Tell Me More (Más información).

Si estas solicitudes no cumplen de manera precisa con sus necesidades, puede crear sus propias solicitudes o presentaciones.

Agregar una solicitud

La solicitud Get Help Anywhere in the App (Obtener ayuda en cualquier sitio de la aplicación) tiene muy buen aspecto tal y como está, pero solo está configurada para la aplicación Sales (Ventas). Vamos a agregarla a la aplicación Sales Console para que los usuarios de la consola también puedan verla.

Ir a la aplicación Sales Console

Haga clic en Setup (Configuración) () y seleccione Setup (Configuración).
En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), escriba in-app (en aplicación) y, a continuación, seleccione In-App Guidance (Directrices en aplicación).
Haga clic en Add (Agregar). El Generador de directrices en aplicación se abre en una ficha nueva.
Haga clic en App Launcher (Iniciador de aplicación) (), escriba sales (ventas) y, a continuación, seleccione Sales Console.
En la barra del generador (sobre la página de inicio), haga clic en Add (Agregar). Se abre un panel lateral para que pueda especificar los detalles de la solicitud.

Crear una solicitud dirigida

Seleccione Single Prompt (Solicitud única) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
En Prompt Type (Tipo de solicitud), seleccione Targeted Prompt (Solicitud dirigida).
Deslícese hasta Prompt Position (Posición de la solicitud) y haga clic en Targeting Mode (Modo dirigido).
Haga clic en el icono de ayuda de Salesforce en el encabezado global.
Si quiere seleccionar un color de tema personalizado:

Seleccione la opción Use a custom color for in-app guidance (Utilizar un color personalizado para las directrices en aplicación).
Elija un color disponible.
Elija Light (Claro) o Dark (Oscuro).

Haga clic en Next (Siguiente).
En Title (Título), introduzca Get Help Anywhere in the Console App (Obtener ayuda en cualquier lugar de la aplicación Consola).
En el cuerpo, introduzca lo siguiente: To open the Help Menu, click the question mark.Find resources related to your work or search for answers to questions. (Para abrir el menú Ayuda, haga clic en el signo de interrogación. Encuentre recursos relacionados con su trabajo o busque respuestas a preguntas).
En la etiqueta del botón Dismiss (Rechazar), introduzca Got It (Entendido).
Guarde sus cambios. Se abre una ventana para especificar ajustes adicionales.

Especificar la configuración de la solicitud

Especifique el comportamiento del botón de acción de la solicitud.

En la etiqueta del botón Action (Acción), introduzca Tell Me More (Más información).
En la URL del botón Action (Acción), introduzca https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.lex_find_help.htm.
Haga clic en Next (Siguiente).

Especifique la programación de la solicitud.

En End Date (Fecha de finalización), introduzca 3 months from today (3 meses a partir de hoy).
Seleccione la opción Show when the page loads (Mostrar cuando se cargue la página).
En Times to Show (Veces para mostrar) introduzca 2.
En Days in Between (Periodo), introduzca 5.
Haga clic en Next (Siguiente).

Deje la opción No profile restrictions (Sin restricciones de perfil) seleccionada y haga clic en Next (Siguiente).
Deje la opción No permission restrictions (Sin restricciones de permisos) seleccionada y haga clic en Next (Siguiente).
Introduzca una descripción y un nombre internos, de manera que otros creadores de directrices en aplicación sepan cómo se utiliza la solicitud.

En Name (Nombre), introduzca Get Help Anywhere in the Console App (Obtener ayuda en cualquier lugar de la aplicación Consola).
En API Name (Nombre de API), acepte el valor predeterminado: GetHelpAnywhereintheConsoleApp
En Description (Descripción), introduzca Tell users how to get help from anywhere in the console app (Decir a los usuarios cómo obtener ayuda en cualquier lugar de la aplicación Consola).

Haga clic en Save (Guardar).
Cuando esté satisfecho, haga clic en Done (Listo).

Puede acceder a estos ajustes de nuevo haciendo clic en Settings (Configuración) en el encabezado del generador mientras modifica una solicitud o presentación.

Para ver la nueva solicitud, en la barra del generador, abra la lista On This Page (En esta página) y seleccione Get Help Anywhere in the Console App (Obtener ayuda en cualquier lugar de la aplicación Consola).

Especificar URL de confianza para imágenes en las solicitudes

A veces, incluir una imagen en una solicitud sirve de ayuda. Por ejemplo, es posible que quiera resaltar una parte importante de una aplicación personalizada. Puede cargar un archivo de imagen en una solicitud o puede vincular una imagen almacenada en otro sitio. Sin embargo, antes de poder vincular una imagen, la organización debe confiar en la URL que contiene la imagen.

Configure la Ayuda de Salesforce como una ubicación de confianza para imágenes. Para realizar el reto práctico de esta unidad es necesario configurarlo ahora.

En Setup (Configuración), en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), escriba trust y, a continuación, seleccione Trusted URLs (URL de confianza).
Haga clic en New Trusted URL (Nueva URL de confianza).
En API Name (Nombre de API), introduzca: help_salesforce_com
En URL, introduzca help.salesforce.com.
En Description (Descripción), introduzca: Allow images from Salesforce Help (Permitir imágenes de la Ayuda de Salesforce).
En CSP Directives (Directivas CSP), compruebe que la opción img-src (images) esté marcada.
Haga clic en Save (Guardar).

Solicitudes y presentaciones en sitios de Experience Cloud

Si su empresa ha adquirido Enablement y Enablement Partner Relationship Management (PRM), y ha creado un sitio de Experience Cloud con plantillas de Aura, puede agregar estos tipos de directrices en aplicación a páginas de sitios.

Solicitudes flotantes individuales
Presentaciones que solo incluyen solicitudes flotantes

Consulte la lista Resources (Recursos) para conocer los requisitos y las consideraciones a fin de crear solicitudes y presentaciones en páginas de sitios admitidos.

Seguir la participación del usuario en las solicitudes y presentaciones

Una vez que disponga de bastantes solicitudes y presentaciones de calidad, realice un seguimiento de la manera en la que los usuarios interactúan con el contenido. Estas mediciones preconstruidas están disponibles en la página In-App Guidance (Directrices en aplicación), en Setup (Configuración), a fin de realizar un seguimiento de la participación del usuario.

Medición

Descripción

Views (Vistas)

El número total de usuarios únicos que vieron la solicitud o presentación.

Completes (Completado)

El porcentaje de personas que han visto una solicitud, han hecho clic en el botón de acción, en el vínculo de acción de la presentación o en Finish (Finalizar) en el último paso de una presentación.

Configure un tipo de informe personalizado con el objeto Prompt Actions (Acciones de solicitud). Agregue los campos Step Number (Número de paso), Last Display Date (Fecha de última visualización), Last Result (Último resultado) (busque el valor válido Error), Name (Nombre) y User (Usuario): Full Name (Nombre completo) como columnas en el informe. Consulte Análisis para directrices en aplicación en la sección Resources (Recursos) para ver una lista de todos los campos disponibles y vínculos a temas relacionados sobre la creación de informes personalizados.

Puede descargar un paquete de Salesforce Labs de informes y paneles preintegrados personalizables. Visite Salesforce AppExchange para instalar los paquetes gratuitos para solicitudes y presentaciones. Encuentre más información acerca del paquete en las páginas de listas de AppExchange, incluidas las guías de usuario.

Con estas mediciones en mente, puede comenzar a realizar preguntas para identificar tendencias y obtener perspectivas.

¿Ha obtenido más vistas o clics en solicitudes ancladas, flotantes o dirigidas?
¿Ha obtenido más clics en el botón de acción con un título o una etiqueta de botón concretos?
¿Ha obtenido el contenido más largo menos clics de botón?
¿Se ha producido una caída de la participación durante la ejecución de la solicitud?
¿Tuvieron las presentaciones con más de cinco pasos una tasa de abandono mayor que las presentaciones más breves?

Puede ser difícil identificar correlaciones exactas entre comportamiento y retención, pero la revisión de las mediciones lo ayudará a ajustar su configuración de ubicación, posición, contenido y frecuencia.

¡Siga adelante! Las solicitudes y presentaciones son fáciles (y divertidas) de crear. Es conveniente que siga creando más. Sin embargo, solo son una parte de la participación del usuario. En la próxima unidad, aprenderá sobre el Centro de orientación, otro tipo de orientación dentro de las aplicaciones para casos de incorporación, resolución de problemas y aprendizaje profundizado.