Navegar por Configuración
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Localizar el menú Configuración e identificar sus elementos clave.
- Identificar menús importantes para personalizar su organización.
- Utilizar Búsqueda rápida para acceder a elementos de menú.
Accesibilidad
Esta unidad requiere instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada de esta unidad para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:
Open Trailhead screen reader instructions (en inglés).
Configuración: su nuevo punto de partida en el trabajo
Anteriormente mencionamos que empleará mucho tiempo en el menú Configuración durante su papel como administrador de Salesforce. Y no estamos de broma. El menú Configuración es su taller integral para personalizar, configurar y dar cobertura a su organización.
Ya que hay muchas cosas que puede hacer en el área de Configuración, es importante estar cómodo navegando por ella. Hay varias formas de abordarla. A medida que vaya aprendiendo lo que tiene disponible, se encontrará más cómodo encontrando las cosas que necesita.
Puede llegar a Configuración desde cualquier página en su organización de Salesforce. Desde el menú de engranaje de la parte superior de la pantalla (
), haga clic en Configuración. Familiaricémonos con el área de Configuración.
- Gestor de objetos: el Gestor de objetos es donde puede ver y personalizar objetos estándar y personalizados en su organización.
- Menú Configuración: el menú incluye vínculos rápidos a una recopilación de páginas que le permiten hacer de todo, desde la gestión de sus usuarios a la modificación de los parámetros de seguridad.
- Ventana principal: le estamos mostrando la página de inicio de Configuración, pero aquí es donde puede ver en lo que está trabajando.
El menú Configuración es la parte más complicada de navegar, ya que tiene muchas páginas diferentes a las que puede acceder. Existen dos formas de llegar donde quiere ir. Si ya tiene una idea de dónde mirar, amplíe el menú apropiado y seleccione la página que desea. Si no está seguro de dónde mirar, utilice el cuadro Búsqueda rápida para buscar. Digamos que desea gestionar los conjuntos de permisos de sus usuarios. Si sabe que los conjuntos de permisos están en el menú Usuarios, en Administración, solo tiene que abrir ese menú y hacer clic en Conjuntos de permisos. También puede escribir Conjuntos de permisos en el cuadro Búsqueda rápida.
Relajarse con el menú Configuración
Existen tres categorías principales en el menú Configuración: Administración, Herramientas de plataforma y Configuración. Echemos un vistazo a lo que tenemos disponible.
- Administración: la categoría Administración es donde gestionar sus usuarios y datos. Puede hacer cosas como agregar usuarios, cambiar permisos, importar y exportar datos, así como crear plantillas de correo electrónico.
- Herramientas de la plataforma: la mayoría de sus personalizaciones se realizan en Herramientas de la plataforma. Puede ver y gestionar su modelo de datos, crear aplicaciones, modificar la interfaz de usuario e implementar nuevas funciones para sus usuarios. Si decide probar con el desarrollo programático, Herramientas de la plataforma es donde gestiona también su código de computación.
- Configuración: finalmente, Configuración es donde gestionar la información de su empresa y la seguridad de la organización. Puede hacer cosas como agregar su horario comercial, cambiar su configuración regional y ver el historial de su organización.
Por supuesto, estas son solo algunas de las páginas a las que puede acceder en el menú Configuración. Para empezar con buen pie, aquí tiene una lista de nuestras cinco páginas de Configuración más importantes que hay que conocer.
| N.º | Elemento | Por qué es importante |
|---|---|---|
| 1 | Información de la compañía |
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| 2 | Usuarios |
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| 3 | Perfiles |
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| 4 | Ver configuración del seguimiento de auditoría |
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| 5 | Historial de inicio de sesión |
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