Probar la experiencia de usuario
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Conectar su cuenta de usuario a Salesforce.
- Completar la configuración para los usuarios nuevos.
Prepararse para hacer pruebas
Una configuración nueva no estaría completa sin asegurarse de que funciona. Un administrador de Slack o una parte interesada de confianza puede ayudarle a probar Slack Sales Elevate antes de iniciarlo para todos.
Una vez que haya completado la configuración administrativa para Slack Sales Elevate, podrá conectarse a su cuenta como usuario, de manera que podrá asegurarse de que todo funciones como debería antes de seguir adelante. De esta manera, podrá probar Slack Sales Elevate desde el punto de vista de los usuarios a medida que se prepara para realizar una formación para la nueva herramienta. Esto también le proporciona la oportunidad de modificar cualquier ajuste o realizar cambios finales antes del lanzamiento.
Conectar su cuenta de usuario a Salesforce
Para empezar la prueba, cierre sesión en Salesforce como usuario de integración e inicie sesión con sus credenciales personales.
- Haga clic en la ficha Sales (Ventas) en Slack.
- Haga clic en Connect to Salesforce (Conectarse a Salesforce). Nota: Asegúrese de que inicia sesión con sus credenciales personales.
- Compruebe su dirección de correo electrónico personal y haga clic en Allow (Permitir).
- Si todavía tiene iniciada la sesión como usuario de integración, haga clic en Not you? (¿No es usted?) para introducir sus credenciales personales.
- Si todavía tiene iniciada la sesión como usuario de integración, haga clic en Not you? (¿No es usted?) para introducir sus credenciales personales.
- Cierre la ventana de confirmación y vuelva a Slack.
Completar la configuración del nuevo usuario
A los usuarios nuevos se les solicita que completen tres pasos de configuración en Sales Elevate: oportunidades, mediciones y notificaciones. Las opciones dependen de las vistas de lista que haya creado, junto con los permisos y el acceso a Salesforce. Aunque las vistas de lista de la oportunidad serán las predeterminadas, los usuarios podrán buscar y visualizar otras listas a las que tengan acceso. Las mediciones extraen datos de los informes de Salesforce. Por ello, es necesario que ya tenga informes existentes a los que puedan acceder los usuarios finales con las fórmulas de resumen apropiadas o crear otras nuevas que extraiga las mediciones más útiles para su negocio.
En este paso, debería estar en la pantalla de Sales Elevate.
- Haga clic en View Opportunities (Ver oportunidades).
- Una vez que haya comprobado que su vista de lista de oportunidad es correcta, vuelva a la ficha Sales (Ventas).
- Haga clic en Add Metric (Agregar medición).
- Escriba el nombre de un informe y haga clic en Next (Siguiente).
- Seleccione una medición en el menú desplegable y haga clic en Save (Guardar).
- Haga clic en Create Notification (Crear notificación).
- Seleccione el tipo y los detalles de la notificación.
- Haga clic en Save Notification (Guardar notificación) y vuelva a la ficha Sales (Ventas).
Los usuarios podrán revisar y modificar la configuración más adelante a medida que sus necesidades cambien. Por ejemplo, es posible que un usuario quiera modificar una notificación que haya creado y que resulte particularmente molesta agregando condiciones para reducir la frecuencia.
Puede volver a revisar la configuración de administrador en cualquier momento.
Enhorabuena. Ha conectado Slack y Salesforce, ha creado un usuario de integración y ha configurado Slack Sales Elevate. Pero esto no acaba aquí. En la siguiente unidad, aprenderá las mejores maneras de poner a su equipo en funcionamiento en Slack Sales Elevate.