Dele la bienvenida a Slack Sales Elevate
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir las ventajas del uso de Slack Sales Elevate.
- Identificar las funciones de equipo necesarias para configurar Slack Sales Elevate.
Sales Cloud + Slack = Slack Sales Elevate
Si gestiona Sales Cloud para su organización, conocerá las ventajas para su equipo, como venta digital en tiempo real, inteligencia y automatización. Si además incorpora Slack, los equipos, socios y clientes podrán trabajar juntos, mejor y más rápido, además de aumentar la eficacia.
Con Slack Sales Elevate, puede sincronizar los datos desde Sales Cloud a una página Sales Home (Inicio de ventas) personalizada para los vendedores, incorporando así todo lo que su equipo de ventas necesita en una sola plataforma unificada. De esta manera, se acaba con el cambio de contexto y los datos desiguales.
Observe cómo funcionan Salesforce y Slack para impulsar el éxito y la productividad de la organización de ventas con Slack Sales Elevate.
Slack Sales Elevate incorpora datos de CRM en tiempo real desde Sales Cloud al lugar en el que se mantienen las conversaciones: Slack. De esta manera, se simplifica y automatiza el trabajo para aumentar la productividad de las ventas. Con Slack Sales Elevate, puede centralizar las ventas del equipo y mejorar la visibilidad.
Estas son algunas funciones de Slack Sales Elevate que puede configurar para que sus equipos las utilicen.
- KPI
- Slack Connect
- Alertas en tiempo real
- Oportunidades en curso y gestión de datos
- Paneles de información personalizados
- Acceso desde dispositivos móviles
El equipo
Como administrador, es el encargado de configurar Slack Sales Elevate. Pero probablemente no trabajará solo. Para configurar Slack Sales Elevate se necesitan una o varias personas, según la estructura de su organización. Veamos algunas personas que podrían trabajar con usted para configurar Slack Sales Elevate.
Función |
Responsabilidad |
|---|---|
Patrocinador ejecutivo |
La persona a cargo de su equipo de ventas. Se aseguran de que el proyecto se ajuste a la estrategia de ventas en general de su empresa. Ayudan con recursos y los obstáculos que pueden presentase en el proyecto. |
Administrador de Salesforce |
La persona que gestiona la configuración de Sales Cloud debería ser la encargada de llevar a cabo la configuración y el mantenimiento de Slack Sales Elevate. Su administrador de Slack deberá asignar la función de administrador de ventas al administrador de Salesforce para proporcionarle los permisos adecuados a fin de configurar Elevate sin obtener los privilegios de administrador o propietario de Slack. |
Administrador de Slack |
Esta persona debe servir de guía para ajustar Slack Sales Elevate en el plan y en la gestión en general de Slack de su organización. |
Parte interesada en las operaciones de ventas |
Esta persona aconseja sobre los procesos internos que utiliza el equipo de ventas e identifica las áreas en las que se puede implementar Slack Sales Elevate. |
Instructor de ventas |
La persona que normalmente gestiona la capacitación y comunicación del equipo de ventas para garantizar que todos los miembros estén al tanto de los cambios y que disponen de las capacidades necesarias para triunfar. |
Partes interesadas adicionales |
Según los procesos y políticas de su organización, es posible que haya implicadas partes interesadas del departamento de seguridad, legal o gobernanza de datos. |
Ahora que ya conoce a su equipo, vamos a ver cómo preparar Slack para Slack Sales Elevate.