Preparar Salesforce para Slack Sales Elevate

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Definir el usuario de integración de Salesforce.
  
• Preparar su entorno de Salesforce con los ajustes y la configuración necesarios.
  

Preparar Salesforce

Antes de conectar Salesforce a Slack, es importante asegurarse de que el entorno de Salesforce cuenta con la configuración y los permisos necesarios. Es posible que necesite colaborar con las partes interesadas del proyecto para determinar los permisos ideales y coordinar la configuración de Salesforce con otras soluciones, como el inicio de sesión único.

Para completar este paso, asegúrese de que tiene derechos de administrador de Salesforce o trabaje con su administrador de Salesforce para completar este paso.

Conozca al usuario de integración de Salesforce

Un usuario de integración es una cuenta de usuario que utiliza el sistema para prestar atención a los cambios en los registros de Salesforce. Debe crear esta nueva cuenta de usuario de Salesforce para proporcionar a Slack Sales Elevate capacidades de notificación. El usuario necesita acceso Read Only (Solo lectura) y View All (Ver todo) a todos los objetos que tiene intención de utilizar para generar notificaciones en Slack y el acceso a nivel de campo apropiado que respalde sus casos de uso de Elevate.

Una vez que se haya iniciado Slack Sales Elevate para los usuarios finales, se utiliza el usuario de integración junto con los permisos de usuario final para garantizar que Salesforce gobierne el acceso a los datos y que los usuarios no puedan acceder a los datos para los que no tienen autorización en Slack Sales Elevate. Esta función implica los siguientes componentes.

• Configuración de notificaciones: Cuando un usuario configura una notificación, sus propios permisos se utilizan a fin de determinar qué registros estarán visibles para seleccionarlos en el flujo de configuración.
  
• Supervisión de eventos: Se utiliza el usuario de integración para prestar atención a las actualizaciones que se realizan en Salesforce, a fin de designar si se debería enviar una notificación o no.
  
• Transmisión de notificaciones: Cuando se envía una notificación, dependemos de los permisos del usuario final que creó la notificación o de los permisos del usuario de integración (el que sea menor) para determinar si se puede enviar una notificación a Slack.
  

El usuario de integración de Salesforce es un aspecto importante de Slack Sales Elevate. La creación del usuario de integración es el primer paso en la configuración de su entorno de Salesforce. Es importante comprender que esto es diferente a lo que ocurre con el usuario de integración de la plataforma, que no puede utilizarse para Elevate.

Creación del usuario de integración

1. Inicie sesión en Salesforce como administrador del sistema.
   
2. Vaya a Setup (Configuración) | Users (Usuarios) | Users (Usuarios).
   
3. Haga clic en New User (Nuevo usuario) y rellene los campos.
   
   • First Name (Nombre): Sales
   • Second Name (Segundo nombre): Elevate
   • Email (Correo electrónico): Utilice una dirección de correo electrónico a la que tenga acceso
     
   • Username (Nombre de usuario): Utilice una dirección de correo electrónico a la que tenga acceso
     
   • Nickname (Apodo): elevate
   • Role (Función): Not specified (No se especifica)
     
     • Nota: Es posible que tenga que seleccionar una función, según las reglas de colaboración de su organización de Salesforce y la manera en la que utilice la jerarquía de funciones.
       
   • Licencia de usuario: Salesforce
     
   • Profile (Perfil): Standard user (Usuario estándar)
     
4. Haga clic en Save (Guardar).
   

Activación de permisos

Los permisos de Salesforce desempeñan una función importante en el envío de las notificaciones de Slack. Recuerde que Slack Sales Elevate depende de los permisos del usuario final o del usuario de integración para entregar las notificaciones.

Para aprovechar al máximo el valor de Slack Sales Elevate, debe proporcionar al usuario de integración acceso de lectura a todos los objetos y campos que puedan utilizarse para generar notificaciones.

Crear un conjunto de permisos

Considere utilizar un conjunto de permisos existente que usen los administradores del sistema o los miembros del equipo de operaciones de ventas. Si lo desea, puede crear un nuevo conjunto de permisos.

1. Vaya a Setup (Configuración) | Users (Usuarios) | Permission Set (Conjunto de permisos).
   
2. Haga clic en Nuevo.
   
3. Complete los campos
   
   • Label (Etiqueta): Slack Sales Elevate Permission Set (Conjunto de permisos de Slack Sales Elevate)
   • API Name (Nombre de la API): Deje la opción como Auto-generated (generado automáticamente)
     
   • Description (Descripción): Read and View All access for objects and fields necessary for Slack Sales Elevate notifications, including Account and Opportunity (Acceso Read [Lectura] y View All [Ver todo] para los objetos y campos necesarios para las notificaciones de Slack Sales Elevate, incluidos los objetos Account [Cuenta] y Opportunity [Oportunidad])..
     
   • No especifique la licencia
     
   • Deje el resto de los campos como están
     
4. Haga clic en Save (Guardar).
   

Asignación de permisos

En este paso, debería estar en la pantalla del conjunto de permisos que acaba de crear.

1. Haga clic en Object Settings (Configuración de objetos).
   
2. Modifique los objetos Accounts (Cuentas), Opportunities (Oportunidades) y otros objetos que quiera utilizar en Elevate, y active los permisos de objeto para Read (Lectura) y View All (Ver todo).
   
3. Active los permisos de los campos Amount (Importe) y Next Step (Siguiente paso) para el acceso de lectura.
   
4. Haga clic en Save (Guardar).
   

Asignación de conjunto de permisos

En este paso, debería estar en la pantalla del conjunto de permisos que acaba de crear o de los permisos que acaba de guardar.

1. Seleccione Manage Assignments (Gestionar asignaciones).
   
2. Haga clic en Agregar asignación.
   
3. Asigne el conjunto de permisos a su usuario de integración.
   
4. Haga clic en Next and Assign (Siguiente y asignar).
   

Configurar vistas de lista

Las vistas de lista de oportunidades muestran oportunidades o clientes potenciales con filtros personalizables y opciones de orden, lo que permite que los usuarios identifiquen rápidamente los candidatos de mayor prioridad, supervisen el progreso y asignen los recursos de manera eficaz. Esto también permite que los usuarios modifiquen las oportunidades en Slack y sincronicen los cambios en Salesforce.

Las vistas de que se crean en Salesforce se integran en Slack Sales Elevate como vistas de lista predeterminadas. Para ayudar a empezar a los usuarios finales, recomendamos cinco vistas de lista predeterminadas. Los usuarios pueden elegir una vista de lista predeterminada o buscar vistas de lista que hayan creado ellos mismos o hayan visto recientemente. Puede elegir crear nuevas vistas de lista o utilizar vistas de lista existentes.

Crear vistas de lista de oportunidades

1. Vaya a la aplicación Sales (Ventas) en App Launcher (Iniciador de aplicación).
   
2. Vaya a la ficha Opportunities (Oportunidades).
   
3. Haga clic en el icono de engranaje en List View Controls (Controles de vista de lista).
   
4. Haga clic en New (Nuevo).
   
5. Introduzca el nombre de la lista y el nombre de la API.
   
6. Seleccione los usuarios que podrán visualizar la vista de lista.
   
7. Agregue filtros en las oportunidades que desea incluir en la lista.
   
8. Haga clic en Save (Guardar).
   

Si quiere utilizar otros objetos en Elevate, como Accounts (Cuentas), Leads (Candidatos) o incluso objetos personalizados, también puede considerar las vistas de lista para estos objetos.

Ahora que ya ha configurado sus instancias de Slack y Salesforce, vamos a conectarlas.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Crear o clonar una vista de lista en Lightning Experience
• PDF: Slack Sales Elevate Admin Setup Guide