Prepárese para Slack Sales Elevate
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir los roles de administrador de Slack necesarios para la configuración.
- Explicar cómo el Creador de flujos de trabajo impacta en Slack Sales Elevate.
- Explicar cómo Slack Sales Elevate utiliza las notificaciones.
Roles de administrador en Slack
Cada usuario de Slack tiene un rol en el producto que impone su nivel de permisos, responsabilidades y actividades en su instancia de Slack. Al comprender la jerarquía de roles de administrador, podrá delegar responsabilidades de la manera adecuada a fin de configurar Slack Sales Elevate para su equipo de ventas.
Para configurar Slack Sales Elevate, necesita permisos de administrador en Salesforce y Slack. Vamos a ver los tipos de roles de administrador en Slack.
Tenga en cuenta que el nivel de administración disponible en su instancia de Slack depende de su plan de Slack (gratuito, Pro, Business+, Enterprise Grid). Algunos niveles de administración solo están disponibles en determinados planes.
Propietarios de organizaciones y administradores
Estos roles solo existen en el plan Enterprise Grid. Slack Enterprise Grid potencia varios espacios de trabajo de Slack interconectados en toda la empresa. Si usted tiene el plan Enterprise Grid, el propietario principal de la organización o cualquier miembro que tenga permiso para conceder roles puede conceder el rol del sistema de administrador de ventas.
Propietarios de espacios de trabajo y administradores
Estos roles están disponibles en todos los planes de Slack (Pro, Business+ y Enterprise Grid). Como los planes Pro y Business+ fomentan un solo espacio de trabajo, este será el administrador mayor para su instancia de Slack. El propietario principal del espacio de trabajo o cualquier miembro que tenga permiso para conceder roles puede conceder el rol del sistema de administrador de ventas.
Miembros
Los miembros son las personas que se han unido a su espacio de trabajo de Slack. Los administradores o miembros con permisos para asignar roles pueden conceder roles del sistema a los usuarios. Los miembros con el rol del sistema de administrador de ventas tiene permisos para configurar y gestionar Slack Sales Elevate.
Rol del sistema: Administrador de ventas
Los roles del sistema proporcionan más flexibilidad a la organización en cuanto a los permisos que se le pueden conceder a los miembros. Los administradores de Slack con permisos para asignar roles pueden conceder uno o más roles del sistema a los usuarios para ayudarles a administrar la organización.
Slack Sales Elevate presenta un nuevo rol del sistema en los planes Enterprise Grid y Business+: Administrador de ventas. Debe tener asignado el rol del sistema de administrador de ventas de Slack para configurar y gestionar Slack Sales Elevate.
Podrá saber si tiene los derechos de administrador de ventas si actualiza su aplicación de Slack y busca la ficha Sales (Ventas) en la barra lateral.
Conseguir el rol de administrador de ventas de Slack
Una vez concedido el rol de administrador de ventas, la ficha Sales (Ventas) aparecerá en su instancia de Slack con las funcionalidades de administración.
Para obtener más información sobre cómo asignar el rol de administrador de ventas de Slack, puede consultar el artículo de ayuda Cómo asignar roles de sistema a los miembros.
Creador de flujos de trabajo de Slack
Slack Sales Elevate utiliza el Creador de flujos de trabajo para potenciar las notificaciones en tiempo real según los datos de Salesforce. Los usuarios de Slack Sales Elevate utilizan flujos de trabajo estándar para personalizar las notificaciones. Por esta razón, debe habilitar el Creador de flujos de trabajo para todos los usuarios de Slack antes de configurar Slack Sales Elevate.
El Creador de flujos de trabajo le ayuda a automatizar los procesos rutinarios en flujos de trabajo que puede utilizar en Slack. Los flujos de trabajo pueden ser tan sencillos o complejos como quiera, y pueden incluso conectarse a otros servicios y aplicaciones que utilice para realizar su trabajo.
Flujos de trabajo para Slack Sales Elevate
Los flujos de trabajo tienen dos componentes principales: un desencadenador (la manera en la que se inicia el flujo) y pasos (las acciones que desea que lleve a cabo el flujo de trabajo).
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Desencadenador: un evento o condición que inicia la ejecución de pasos específicos en un flujo de trabajo. Desencadenador de ejemplo para Sales Elevate: se cambia el importe de una oportunidad en Salesforce.
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Pasos: acciones individuales o tareas en un flujo de trabajo que automatizan procesos determinados por el desencadenador. Paso de ejemplo para Sales Elevate: se envía una notificación al canal de ventas.
En el siguiente ejemplo, el desencadenador "iniciará un evento de Salesforce" y el paso será "enviar un mensaje a #bdr-amer-west".
Activar el Creador de flujos de trabajo
Los propietarios y administradores de espacios de trabajo en Slack y los propietarios y administradores de organizaciones tienen la capacidad de conceder permisos de flujo de trabajo. Asegúrese de activar la creación de flujos de trabajo estándar para todos, excepto para los invitados de su organización de Slack. Los flujos de trabajo prémium no son necesarios.
Notificaciones de Slack
Las notificaciones son el alma de la productividad en Slack. Están diseñadas para ofrecer a las personas adecuadas la información pertinente en el momento oportuno.
Slack Sales Elevate utiliza las notificaciones para capacitar a todo el equipo de ventas impulsando la visibilidad, mejorando la alineación de las ventas y la colaboración para que las negociaciones avancen, y ayudando a los equipos a comprender las prioridades de ventas diarias, mensuales y trimestrales.
Notificaciones para los equipos de ventas
Con Slack Sales Elevate, los usuarios pueden elegir qué datos son importantes para ellos, crear y modificar notificaciones específicas de los puntos de datos y enviar mensajes de Slack basados en alertas de notificaciones. Esto hace que las notificaciones sean más procesables que nunca. Después, explore los usuarios de ventas y los tipos de notificaciones pertinentes para ellos.
Como administrador, debería revisar la configuración de notificaciones de Slack Sales Elevate para elegir dónde se pueden enviar las notificaciones en Slack. También debería configurar un par de notificaciones pertinentes en nombre del usuario que aparecerán en la ficha Sales Home (Inicio de ventas) el día del lanzamiento, de manera que los usuarios puedan ponerse a trabajar directamente.
Una vez que Slack Sales Elevate se haya conectado, los usuarios podrán configurar las notificaciones, modificar las notificaciones que hayan creado y silenciar las notificaciones que haya creado usted.
¿Y qué pasa con Slack Connect?
En los canales de Slack Connect, los usuarios se comunican con las partes interesadas de las diferentes organizaciones en un espacio compartido. Al ajustar la configuración de las notificaciones para Slack Sales Elevate, puede activar o desactivar las notificaciones en los canales de Slack Connect a fin de asegurarse de que la información de ventas solo se comparte con las personas que necesitan conocer esa información.
Considere hablar con las partes interesadas sobre Slack Connect y si debería activar las notificaciones de Slack Sales Elevate. A continuación, veremos cómo preparar su instancia de Salesforce para Slack Sales Elevate.