Conectar Salesforce y Slack

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Conectar Slack y Salesforce.
  
• Asignar campos de oportunidad.
  

Conectar Slack y Salesforce

Ahora que su entorno de Salesforce cuenta con los permisos adecuados y está configurado correctamente, puede pasar a conectar la integración de Salesforce a Slack Sales Elevate en su instancia de Slack.

Requisitos previos

• Asegúrese de que tiene la función de administrador de ventas de Slack o superior. Para comprobar sus permisos, actualice la aplicación de Slack y busque la ficha Sales (Ventas) en la barra lateral.
  
• Asegúrese de que Workflow Builder está activado.
  
• Desactive los bloqueadores de pantallas emergentes.
  
• Inicie sesión en Salesforce con las credenciales del usuario de integración que ha creado anteriormente.
  

Para completar los siguientes pasos, abra su instancia de Slack y vaya a la ficha Sales (Ventas) de la barra lateral.

Conectarse a Salesforce

1. Haga clic en Start Setup (Iniciar configuración).
   
2. Haga clic en Connect to Salesforce (Conectarse a Salesforce).
   
3. Haga clic en Manage Data Sources (Gestionar fuentes de datos). Nota: Asegúrese de que inicia sesión como usuario de integración.
   
4. Haga clic en Add Integration (Agregar integración).
   
5. Seleccione Salesforce.
   
   • Salesforce: para instancias de producción (predeterminado).
     
   • Salesforce Sandbox (Sandbox de Salesforce): para Sandbox o entornos de prueba (normalmente es test.salesforce.com).
     
6. Haga clic en Next (Siguiente).
   
7. Si todavía no ha iniciado sesión como usuario de integración, se le pedirá que lo haga.
   
8. Verifique que el nombre de usuario coincide con el usuario de integración y haga clic en Allow (Permitir).
   
9. Cierre la ventana de confirmación y vuelva a Slack.
   
10. Escriba el nombre de su fuente de datos y haga clic en Save (Guardar).
    
11. Cierre la ventana de integración y vuelva a Slack.
    
12. Haga clic en Connect to Salesforce (Conectarse a Salesforce).
    
13. Seleccione la integración que acaba de configurar y haga clic en Connect (Conectar).
    

Se le pedirá que deje que pase un tiempo para que Sales Elevate se sincronice con su esquema de datos de Salesforce. Este proceso solo debería tardar unos minutos, pero pueden ser hasta 30. Una vez que se haya completado la sincronización, su integración se actualiza y aparece Connected (Conectada) en verde.

Asignar campos de oportunidad

Los campos de oportunidad en Salesforce son varios campos en el objeto Opportunity (Oportunidad) que se alinean con el proceso de ventas de la organización y la información específica que desea rastrear de cada oportunidad. Al asignar estos campos en Slack Sales Elevate, los equipos de ventas pueden recibir notificaciones sobre los cambios realizados en esos campos directamente en Slack.

Al asignar campos de oportunidad para Slack Sales Elevate, seleccione el objeto que utilice para gestionar las negociaciones en Salesforce y los campos pertinentes sobre los que quiere generar notificaciones en Slack.

En este paso, debería estar en la pantalla Sales Settings (Configuración de ventas).

1. Haga clic en Map Fields (Asignar campos).
   
2. Seleccione el objeto que utilice para gestionar las oportunidades y los campos pertinentes sobre los que quiere generar notificaciones en Slack.
   
3. Haga clic en Save (Guardar).
   

Una vez que la sincronización entre Salesforce y Slack muestre la palabra "connected" (conectada) en verde, debe asignar campos de oportunidad antes de poder acceder a la configuración de Slack Sales en el siguiente paso.

Ahora que Slack y Salesforce están conectados, es el momento de configurar Slack Sales Elevate.

Recursos

• Artículo de Ayuda: Crear o clonar una vista de lista en Lightning Experience
  
• PDF: Admin Setup Guide