Conectar Salesforce y Slack
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Conectar Slack y Salesforce.
- Asignar campos de oportunidad.
Ahora que su entorno de Salesforce cuenta con los permisos adecuados y está configurado correctamente, puede pasar a conectar la integración de Salesforce a Slack Sales Elevate en su instancia de Slack.
Al conectar Salesforce y Slack, se sincronizan los datos de una plataforma en la otra. Una vez iniciado, el equipo de ventas tiene acceso para modificar y sincronizar los datos también. Puede conectar hasta 20 organizaciones de Salesforce en Slack mediante la repetición de los siguientes pasos con organizaciones adicionales.
Requisitos previos
- Asegúrese de que tiene la función de administrador de Slack Sales. Para comprobar sus permisos, actualice la aplicación de Slack y busque la ficha Sales (Ventas) en la barra lateral.
- Asegúrese de que Workflow Builder está activado.
- Desactive los bloqueadores de pantallas emergentes.
- Inicie sesión en Salesforce con las credenciales del usuario de integración que ha creado anteriormente.
Conectar Slack y Salesforce
Hemos proporcionado una manera mejor y más sencilla para que los administradores de Slack establezcan conexiones y gestionen usuarios mediante la opción Salesforce Organizations (Organizaciones de Salesforce) en el panel de administrador de Slack. No solo Elevate utiliza estas conexiones, sino que también las utilizan Agentforce, canales de Salesforce y otras integraciones de Salesforce a partir de este momento.
Solicitar una conexión de Salesforce en Slack
El primer paso es solicitar una conexión de Salesforce en Slack; puede elegir cómo quiere que se conecten las cuentas de sus miembros de Slack y Salesforce. Los administradores pueden configurar automáticamente las cuentas de los miembros utilizando los campos Email (Correo electrónico) o SAML NameID en Slack, o pueden configurarlas de forma manual.
- Haga clic en workspace name (nombre de espacio de trabajo) en la barra lateral.
Pase el cursor sobre Tools & settings (Herramientas y ajustes) y, a continuación, haga clic en Workspace settings (Ajustes del espacio de trabajo).
- En Administration (Administración), en la barra lateral de la izquierda, seleccione
. Si no puede ver la barra lateral, haga clic en 
en la esquina superior izquierda.
- Haga clic en Connect Salesforce Org (Conectar organización de Salesforce) en la esquina superior derecha.
- Introduzca la URL de su organización de Salesforce y, a continuación, elija una opción para el campo de asignación de cuentas. Desactiva Automatic account mapping (Asignación de cuentas automática) para asignar las cuentas manualmente.
- Haga clic en Required Connection (Solicitar conexión) y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar). Se enviará la solicitud a Salesforce para aprobarla.
Aprobar la solicitud en Salesforce
Una vez realizada la solicitud de conexión en Slack, un administrador de Salesforce podrá aprobarla.
- Conéctese a Salesforce y, a continuación, seleccione Setup (Configuración).
- Debajo de Platform tools (Herramientas de plataforma) en la barra lateral, seleccione Slack y, después, haga clic en Manage Slack Connections (Administrar conexiones de Slack).
- Debajo de User Configuration (Configuración de usuario), seleccione un campo de asignación correspondiente.
- Debajo de Integration User (Usuario de integración), seleccione el usuario de integración de Salesforce creado en los primeros pasos del proceso.
- Marque la casilla para aceptar los términos y condiciones y haga clic en Approve (Aprobar).
Activar la conexión en Slack
Los propietarios del espacio de trabajo y los administradores de Salesforce pueden activar las conexiones pendientes de Salesforce.
- Haga clic en el nombre de su espacio de trabajo en la barra lateral.
- Pase el cursor sobre Tools & settings (Herramientas y ajustes) y, después, haga clic en Workspace settings (Ajustes del espacio de trabajo).
- En Administration (Administración), en la barra lateral de la izquierda, seleccione
. Si no puede ver la barra lateral a la izquierda, haga clic en 
en la esquina superior izquierda.
- Seleccione una conexión pendiente.
- Revisa los detalles de la conexión y haga clic en Activate (Activar).
Gestionar el acceso a Elevate
Los administradores pueden gestionar el acceso a Sales Elevate mediante la asignación del conjunto de permisos de Slack Sales Elevate en Salesforce. Solo podrán usar Slack Sales Elevate los miembros a los que se les haya asignado el acceso. Los miembros de Slack que tengan asignado el conjunto de permisos de Slack Sales Elevate podrán ver la función en Slack con el mismo acceso a los datos que tienen en Salesforce.
- En Salesforce, seleccione Setup (Configuración) y haga clic en Permission Sets (Conjuntos de permisos).
- Seleccione el conjunto de permisos Slack Elevate User (Usuario de Slack Elevate).
- Haga clic en Manage Assignments (Gestionar asignaciones) y, a continuación, haga clic en Add Assignments (Agregar asignaciones).
- Seleccione los usuarios a los que quiera conceder acceso a Sales Elevate y haga clic en Next (Siguiente).
- Si quiere, seleccione una fecha de vencimiento para la asignación del usuario y haga clic en Assign (Asignar).
Asignar cuentas de miembros manualmente
Si decide no hacerlo, o no puede asignar cuentas de miembros automáticamente durante la configuración, puede asignarlas manualmente en Slack. Cuando asigne miembros manualmente en Slack, se les pedirá que inicien sesión en Salesforce para conectar sus cuentas de Slack y Salesforce.
- Haga clic en el nombre de su espacio de trabajo en la barra lateral.
- Pase el cursor sobre Tools & settings (Herramientas y ajustes) y, después, haga clic en Workspace settings (Ajustes del espacio de trabajo).
- En Administration (Administración), en la barra lateral de la izquierda, seleccione
. Si no puede ver la barra lateral a la izquierda, haga clic en 
en la esquina superior izquierda.
- Seleccione una organización de Salesforce.
- Seleccione la ficha Users (Usuarios).
- Haga clic en Add Individually (Añadir individualmente) y busque al miembro que quiera agregar. Para agregar miembros de forma masiva, haga clic en Add by CSV (Añadir por CSV) y siga las instrucciones.
Una vez agregados, los miembros de Slack podrán ver una solicitud de inicio de sesión de Salesforce. Una vez que los miembros hayan iniciado sesión en una organización de Salesforce, podrán ver las herramientas y los datos a los que tienen acceso desde los permisos de Salesforce que se les ha asignado en esa organización.
Sugerencia: Para obtener una visión general del acceso de sus miembros a Salesforce, haga clic en Export User Mapping CSV (Exportar CSV de asignación de usuarios) en la ficha Users (Usuarios).
Asignar campos de oportunidad
Los campos de oportunidad en Salesforce son varios campos en el objeto Opportunity (Oportunidad), o en un objeto personalizado, que se alinean con el proceso de ventas de la organización y la información específica que desea rastrear de cada oportunidad. Al asignar estos campos en Slack Sales Elevate, los equipos de ventas pueden recibir notificaciones sobre los cambios realizados en esos campos directamente en Slack.
Al asignar campos de oportunidad para Slack Sales Elevate, seleccione el objeto que utilice para gestionar las negociaciones en Salesforce y los campos pertinentes sobre los que quiere generar notificaciones en Slack.
En este paso, debería estar en la pantalla Sales Settings (Configuración de ventas).
- Haga clic en Map Fields (Asignar campos).
- Seleccione el objeto que utilice para gestionar las oportunidades y los campos pertinentes sobre los que quiere generar notificaciones en Slack.
- Haga clic en Save (Guardar).
Una vez que la sincronización entre Salesforce y Slack muestre la palabra "connected" (conectada) en verde, debe asignar campos de oportunidad antes de poder acceder a la configuración de Slack Sales en el siguiente paso.
Ahora que Slack y Salesforce están conectados, es el momento de configurar Slack Sales Elevate.