Configuración de Slack Sales Elevate

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Configurar listas de Salesforce.
  
• Configurar la ficha Notifications (Notificaciones)
  

Configurar los parámetros de Slack

Una vez que haya conectado Salesforce y Slack, y haya asignado los campos de la oportunidad, podrá configurar los otros parámetros de venta requeridos para administrar Slack Sales Elevate. Este es el paso final para configurar Slack Sales Elevate para su organización.

En este paso, veremos el resto de fichas disponibles en la configuración de Sales.

• Listas de Salesforce
  
• Notifications (Notificaciones)
  

Configurar listas de Salesforce

En la ficha Salesforce lists (Listas de Salesforce), puede configurar los objetos de Salesforce, como Opportunities (Oportunidades), Accounts (Cuentas), objetos personalizados y las vistas de lista asociadas que quiera que estén disponibles para el equipo de ventas de forma predeterminada. Estos corresponden a las vistas de lista que están listas para configurarse en Salesforce.

1. Haga clic en la ficha Salesforce lists (Listas de Salesforce).
   
2. Seleccione el nombre del objeto en el menú desplegable para cada uno de los objetos de Salesforce a los que quiere que sus usuarios tengan acceso.
   
3. Para cada objeto, seleccione la vista de lista sugerida. De esta manera, aparecerá en la barra lateral de la ficha Sales Home (Inicio de ventas) de Slack.
   
4. Haga clic en Save (Guardar).
   

Activar Notifications (Notificaciones)

En la ficha Notifications (Notificaciones), recomendamos revisar la configuración de las notificaciones para seleccionar dónde pueden enviarse o no, incluidos los canales, espacios de trabajo y la ficha Sales Home (Inicio de ventas).

De forma predeterminada, todos los espacios de trabajo están activados para las notificaciones. De forma predeterminada, los canales de Slack Connect están desactivados. Esto significa que las notificaciones de Slack Sales Connect no se envían a los canales que se comparten con terceros.

1. Haga clic en la ficha Notifications (Notificaciones).
   
2. Modifique los espacios de trabajo si procede.
   
3. Seleccione la configuración para los canales externos (Slack Connect).
   

Antes de iniciar Slack Sales Elevate para los usuarios, recomendamos que los administradores de Slack creen unas cuantas notificaciones pertinentes que aparecerán en el panel del usuario cuando visiten la ficha Sales Home (Inicio de ventas) por primera vez. De esta manera, los usuarios tendrán una ventana inicial con Slack Sales Elevate.

Crear notificaciones personalizadas

Los administradores de ventas pueden crear notificaciones en Sales Elevate para ayudar a su equipo a mantenerse informado sobre nuevas oportunidades, celebrar negociaciones importantes, etc.

1. Haga clic en en la barra lateral.
   
2. Seleccione Edit sales settings (Modificar la configuración de ventas) en la parte superior derecha.
   
3. Haga clic en .
   

4. Junto a Admin-created notifications (Notificaciones creadas por el administrador), haga clic en Manage (Gestionar).
   
5. Haga clic en Create notification (Crear notificación).
   
6. Elija una plantilla y, después, seleccione entre las opciones disponibles para personalizarla.
   
7. Haga clic en Save notification (Guardar notificación).
   

Gestionar las celebraciones de negociaciones

Las celebraciones de negociaciones que aparecen en los perfiles ayudan a reconocer los logros personales y fomentan el buen ánimo del equipo. Los titulares de celebración de negociaciones aparecen en los perfiles de los miembros durante tres días después de cerrar una negociación y podrán compartirse en las conversaciones de Slack para que todo el mundo lo sepa. Las celebraciones de negociaciones pueden activarse de forma predeterminada al activar Elevate. Si quiere incluir información como el nombre de la cuenta, el importe de esta y la fecha de cierre, debe activar estas opciones en su panel de administrador de Slack Sales Elevate.

1. Haga clic en en la barra lateral.
   
2. Seleccione el
   
3. Haga clic en en la ventana de ajustes.
   
4. Haga clic en el botón de activación que aparece junto a Show deal won celebration (Mostrar celebración de negociación ganada).
   
5. Elija las opciones sobre lo que quiere que aparezca y cómo se aplicará la celebración.
   
6. Haga clic en Save (Guardar).
   

Configurar perspectivas de negociaciones y alertas proactivas

Las perspectivas de negociaciones y las alertas proactivas de Sales Elevate se han ampliado en el Generador de flujos de trabajo de Slack. Ahora, configure notificaciones para cualquier objeto de Salesforce y envíe un resumen a Sales Home (Inicio de ventas).

Notificaciones de perspectivas de negociaciones

Los administradores pueden configurar notificaciones que avisen a los líderes de los cambios que se hayan producido en la línea jerárquica en un tiempo predeterminado; estas notificaciones se entregan a modo de resumen.

Entre estas notificaciones se encuentran las siguientes:

• Cambio en el importe
  
• Cambio en la etapa
  
• Cambio en la fecha de cierre
  

Notificaciones de alertas proactivas

Los administradores pueden configurar las notificaciones de Elevate que solicitan a los miembros del equipo que lleven a cabo tareas que requieren recordatorios ocasionales.

Entre estas notificaciones se encuentran las siguientes:

• Fechas de cierre cercanas
  
• Oportunidades con fechas de cierre pasadas
  
• Campos faltantes
  
• Campos desactualizados
  

Después de iniciar Slack Sales Elevate y de que los usuarios se sientan cómodos con la herramienta, pruebe las notificaciones nuevas y complejas con un subconjunto más pequeño de usuarios antes de enviarlas a un grupo más grande.

• Para enviar una alerta nueva o más compleja, suscriba a algunos usuarios de mayor implicación a la notificación.
  
• Supervise la cantidad de usuarios que silencian la notificación. Si observa que muchos usuarios silencian las notificaciones, podría ser un indicador de que la alerta es demasiado molesta o no tiene tanto valor como las otras. Realice ajustes según sus conclusiones.
  
• Cuando piense que la notificación está lista para una audiencia mayor, suscriba a otros miembros del equipo según su función.
  

Ahora que ya ha aprendido sobre la configuración, en la siguiente unidad veremos la experiencia de usuario de Elevate.

Recursos

• PDF: Slack Sales Elevate Admin FAQ