Configuración de Slack Sales Elevate
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Configurar la ficha Opportunity Lists (Listas de oportunidades).
- Configurar la ficha Notifications (Notificaciones)
- Configurar la ficha People (Personas).
Configurar los parámetros de Slack
Una vez que haya conectado Salesforce y Slack, y haya asignado los campos de la oportunidad, podrá configurar los otros parámetros de venta requeridos para administrar Slack Sales Elevate. Este es el paso final para configurar Slack Sales Elevate para su organización.
En este paso, veremos el resto de fichas disponibles en la configuración de Sales.
- Opportunity Lists (Listas de oportunidades)
- Notifications (Notificaciones)
- People (Personas)
Configurar Opportunity Lists (Listas de oportunidades)
En la ficha Opportunity Lists (Listas de oportunidades), introduzca cualquier vista de lista de oportunidad que quiera que esté disponible para el equipo de ventas de forma predeterminada. De esta manera, se correlacionarán a las vistas de lista que ya ha configurado en Salesforce.
- Haga clic la ficha Opportunity Lists (Listas de oportunidades).
- Escriba el nombre de las listas de oportunidades que quiera sugerir a los usuarios.
- Haga clic en Save (Guardar).
Activar Notifications (Notificaciones)
En la ficha Notifications (Notificaciones), recomendamos revisar la configuración de las notificaciones para seleccionar dónde pueden enviarse o no, incluidos los canales, espacios de trabajo y la ficha Sales Home (Inicio de ventas).
De forma predeterminada, todos los espacios de trabajo están activados para las notificaciones. De forma predeterminada, los canales de Slack Connect están desactivados. Esto significa que las notificaciones de Slack Sales Connect no se envían a los canales que se comparten con terceros.
- Haga clic en la ficha Notifications (Notificaciones).
- Modifique los espacios de trabajo si procede.
- Seleccione la configuración para los canales externos (Slack Connect).
Antes de iniciar Slack Sales Elevate para los usuarios, recomendamos crear unas cuantas notificaciones pertinentes que aparecerán en el panel del usuario cuando visiten la ficha Sales Home (Inicio de ventas) por primera vez. De esta manera, los usuarios tendrán una ventana inicial con Slack Sales Elevate.
Por ejemplo, puede crear una notificación para avisar a los usuarios cuando se gane una negociación o cuando se retrase una fecha de cierre. De forma predeterminada, no hay ninguna notificación creada por los administradores.
- Haga clic en Manage admin-created notifications (Gestionar notificaciones creadas por el administrador).
- Haga clic en Create Notification (Crear notificación).
- Seleccione una plantilla de notificaciones.
- Rellene los detalles requeridos.
Notas importantes:
- Puede filtrar por función para determinar quién recibe cada notificación.
- Puede excluir al usuario que realiza las notificaciones, para que no se le notifique de sus propios cambios.
- Haga clic en Save Notification (Guardar notificación).
Gestionar miembros
En la ficha People (Personas) se administra a los miembros que necesitan visualizar y gestionar los datos de Salesforce con Slack Sales Elevate. Antes de iniciar Sales Elevate, asegúrese de agregar miembros para proporcionarles acceso.
Una vez que haya concedido acceso a los miembros, puede volver a ver esta ficha en cualquier momento para agregar nuevos miembros o revocar el acceso a los miembros existentes. Si se elimina un miembro, ya no podrá visualizar la ficha Sales (Ventas) en Slack. No se eliminarán de ningún canal.
- Haga clic en la ficha People (Personas).
- Haga clic en Add by CSV (Agregar por CSV).
- Haga clic en Select File (Seleccionar archivo) y seleccione el archivo CSV adecuado.
- Haga clic en Upload (Cargar).
Notas para el formato CSV:
- El archivo de CSV no debe contener encabezados.
- Proporcione solo una lista de correos electrónicos separados por comas.
- Ejemplo: usuario1@slack.com, usuario2@slack.com, usuario3@slack.com
- Ejemplo: usuario1@slack.com, usuario2@slack.com, usuario3@slack.com
Después de iniciar Slack Sales Elevate y de que los usuarios se sientan cómodos con la herramienta, pruebe las notificaciones nuevas y complejas con un subconjunto más pequeño de usuarios antes de enviarlas a un grupo más grande.
- Para enviar una alerta nueva o más compleja, suscriba a algunos usuarios de mayor implicación a la notificación.
- Supervise la cantidad de usuarios que silencian la notificación. Si observa que muchos usuarios silencian las notificaciones, podría ser un indicador de que la alerta es demasiado molesta o no tiene tanto valor como las otras. Realice ajustes según sus conclusiones.
- Cuando piense que la notificación está lista para una audiencia mayor, suscriba a otros miembros del equipo según su función.