Utilizar las funciones de Salesforce Meetings
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar las funciones que ayudan a los representantes a prepararse para las reuniones y a realizar un seguimiento después de ellas.
- Describir cómo causar la mejor impresión visual durante una reunión.
En esta unidad, hablaremos sobre las funciones de Salesforce Meetings que están disponibles al activar Captura de actividad de Einstein; los representantes forman parte de la configuración que incluye sincronizar y capturar eventos. Además, también hablaremos de las funciones de Salesforce Anywhere (Quip), que requieren que su organización esté configurada y vinculada a Quip. Sin estas funciones, las funciones de Salesforce Meetings se verán y actuarán de manera diferente. Esta unidad le proporcionará una buena idea de las funciones y la potencia de Salesforce Meetings.
Prepararse para conversaciones productivas
Meeting Digest es el lugar en el que los representantes de ventas recopilan toda la información que necesitan antes de que comience una reunión. Está disponible que el registro de eventos de Salesforce. Si un evento se sincroniza desde un calendario conectado, habrá incluso más información.
Esto es lo que los representantes pueden hacer desde Meeting Digest.
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Ver quién piensa asistir: Attendee List (Lista de asistentes) muestra detalles sobre quiénes tienen pensado asistir a la reunión, incluido el estado RSVP y los detalles del título y la función de los contactos y candidatos existentes. Saber quién piensa asistir ayuda a los representantes a personalizar la conversación y a que la reunión sea más personal. Si su empresa utiliza Captura de actividad de Einstein, la lista también incluirá un nivel del puesto de trabajo y un indicador de función según el título del asistente.
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Aprender sobre interacciones anteriores: la cronología de actividad proporciona una vista para comprender cómo han interactuado los miembros del equipo con los clientes o clientes potenciales. La cronología muestra actividades para el registro asociado al evento.
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Recibir información y recomendaciones sobre la reunión: 48 horas antes de que comience la reunión, el organizador visualiza notificaciones útiles y acciones recomendadas sobre un evento. Por ejemplo, la información proporciona recordatorios si los asistentes no han respondido y aportan acciones recomendadas, como agregar el tema de una reunión si no se ha incluido.
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Asociar y revisar documentos, y tomar notas: cuando Salesforce Anywhere (Quip) se configura y se conecta, los representantes pueden ver cualquier documento de Quip asociado con el evento o los eventos relacionados con los registros. Según los permisos del representante, podrá colaborar en documentos existentes y agregar nuevos documentos relacionados.
Realizar un seguimiento de las reuniones una vez finalizadas
La relación con el cliente no finaliza una vez que todo el mundo salga de la reunión. Después de la reunión, Meeting Digest se convierte en el lugar en el que los representantes pueden registrar notas para colaboración interna mediante Salesforce Anywhere (Quip) y enviar comunicaciones de seguimiento. El seguimiento después de las reuniones hace que las posibles negociaciones progresen y que las relaciones con los clientes y clientes potenciales sean más sólidas.
Salesforce Meetings permite que los representantes de ventas se centren más en los asesores de confianza para sus clientes y clientes potenciales. Con Meeting Digest, los representantes se preparan para las reuniones de una manera más eficaz, mantienen conversaciones más impactantes e interesantes, y cierran más negociaciones que antes.
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