Utilizar las funciones de Salesforce Meetings
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar las funciones que ayudan a los representantes a prepararse para las reuniones y a realizar un seguimiento después de ellas.
- Describir cómo causar la mejor impresión visual durante una reunión.
En esta unidad, hablaremos sobre las funciones de Salesforce Meetings que están disponibles al activar Captura de actividad de Einstein; los representantes forman parte de la configuración que incluye sincronizar y capturar eventos. Además, también hablaremos de las funciones de Salesforce Anywhere (Quip), que requieren que su organización esté configurada y vinculada a Quip. Sin estas funciones, las funciones de Salesforce Meetings se verán y actuarán de manera diferente. Esta unidad le proporcionará una buena idea de las funciones y la potencia de Salesforce Meetings.
Prepararse para conversaciones productivas
Meeting Digest es el lugar en el que los representantes de ventas recopilan toda la información que necesitan antes de que comience una reunión. Está disponible que el registro de eventos de Salesforce. Si un evento se sincroniza desde un calendario conectado, habrá incluso más información.
Esto es lo que los representantes pueden hacer desde Meeting Digest.
- Ver quién piensa asistir: Attendee List (Lista de asistentes) muestra detalles sobre quiénes tienen pensado asistir a la reunión, incluido el estado RSVP y los detalles del título y la función de los contactos y candidatos existentes. Saber quién piensa asistir ayuda a los representantes a personalizar la conversación y a que la reunión sea más personal. Si su empresa utiliza Captura de actividad de Einstein, la lista también incluirá un nivel del puesto de trabajo y un indicador de función según el título del asistente.
- Aprender sobre interacciones anteriores: la cronología de actividad proporciona una vista para comprender cómo han interactuado los miembros del equipo con los clientes o clientes potenciales. La cronología muestra actividades para el registro asociado al evento.
- Recibir información y recomendaciones sobre la reunión: 48 horas antes de que comience la reunión, el organizador visualiza notificaciones útiles y acciones recomendadas sobre un evento. Por ejemplo, la información proporciona recordatorios si los asistentes no han respondido y aportan acciones recomendadas, como agregar el tema de una reunión si no se ha incluido.
- Asociar y revisar documentos, y tomar notas: cuando Salesforce Anywhere (Quip) se configura y se conecta, los representantes pueden ver cualquier documento de Quip asociado con el evento o los eventos relacionados con los registros. Según los permisos del representante, podrá colaborar en documentos existentes y agregar nuevos documentos relacionados.
Potenciar al máximo las reuniones virtuales
El aumento de los equipos de ventas que trabajan de forma remota implica que haya más representantes de ventas que se reúnen con clientes y clientes potenciales por llamadas virtuales. Con Meeting Studio, los representantes puede hacer que sus llamadas destaquen y se diferencien del resto de llamadas que reciben los clientes o clientes potenciales.
Meeting Studio es una manera personalizada e interesante de que los representantes interactúen con su audiencia.
Meeting Studio no es una solución de videoconferencias. Se encuentra en una pestaña del navegador y funciona con las aplicaciones de videoconferencia favoritas de los representantes. Después de configurar el estudio con el contenido que se desea mostrar, los representantes comparten el estudio al unirse a la videoconferencia. Esto es lo que los representantes pueden hacer con Meeting Studio.
- Compartir la cámara web junto con los materiales de la presentación, de manera que la audiencia pueda visualizar tanto al representante como el contenido que es importante para la conversación.
- Cambiar el foco entre el contenido y la cámara web para guiar la atención de la audiencia durante la llamada.
- Preparar contenido para compartirlo desde Meeting Studio, evitando así que se compartan transiciones extrañas a medida que navegamos por las reuniones virtuales. Durante la llamada, cambiar entre fuentes de contenido resulta sencillo.
- Acceda a detalles de registros, notas y documentos de colaboración de Salesforce desde Presenter's Panel (Panel del presentador), sin tener que volver a Salesforce y sin mostrar el panel a la audiencia.
Visualice este vídeo para ver una presentación y Meeting Studio en acción.
Meeting Studio no es solo para las reuniones de ventas. Para utilizar el estudio con las llamadas improvisadas, agregue el componente Meeting Studio a la página de inicio de un representante en Salesforce. Estarán disponibles las mismas funciones, salvo que Presenter's Panel (Panel del presentador) no mostrará detalles de Meeting Digest a no ser que la reunión tenga un evento correspondiente en Salesforce y un registro relacionado.
Realizar un seguimiento de las reuniones una vez finalizadas
La relación con el cliente no finaliza una vez que todo el mundo salga de la reunión. Después de la reunión, Meeting Digest se convierte en el lugar en el que los representantes pueden registrar notas para colaboración interna mediante Salesforce Anywhere (Quip) y enviar comunicaciones de seguimiento. El seguimiento después de las reuniones hace que las posibles negociaciones progresen y que las relaciones con los clientes y clientes potenciales sean más sólidas.
Salesforce Meetings permite que los representantes de ventas se centren más en los asesores de confianza para sus clientes y clientes potenciales. Con Meeting Digest y Meeting Studio, los representantes se preparan para las reuniones de una manera más eficaz, mantienen conversaciones más impactantes e interesantes, y cierran más negociaciones que antes.