Set Up Salesforce Meetings (Configurar Salesforce Meetings)

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Activar Salesforce Meetings para los representantes de ventas.
  
• Configurar la experiencia de Salesforce Meetings.
  

En este módulo, damos por hecho que usted es administrador de Salesforce y que cuenta con los permisos adecuados para configurar Salesforce Meetings. También entendemos que tiene configurada su solución de sincronización de actividades. Si usted no es administrador, no pasa nada. Continúe leyendo para saber cómo su administrador de Salesforce activará y configurará Salesforce Meetings. 

Activar Salesforce Meetings

Salesforce Meetings está disponible en todas las ediciones de Sales Cloud. La función ya está activada.

1. En la configuración de Salesforce, introduzca Meetings en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Meetings.
   
2. Seleccione Settings (Configuración).
   
3. Revise las recomendaciones de sincronización.
   
4. Confirme que el formato de la página de eventos cuenta con los componentes adecuados para sus representantes.
   El formato predeterminado incluye Meeting Digest y una columna para agregar otros componentes. Si ha personalizado el formato de la página de eventos, utilice Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning) para agregar el componente Meeting Digest a una ficha o a la zona de visualización de la página.
   

NOTA: Para beneficiarse de los documentos de Quip en Salesforce Meetings, asegúrese de configurar y vincular Salesforce Anywhere (Quip). 

Agregar Meeting Digest a las páginas de registro de eventos personalizadas

Asegúrese de que los usuarios tienen acceso a Meeting Digest como parte del registro del evento. Para ello, asegúrese de que Meeting Digest forma parte del formato de la página de registro de eventos que se ha asignado a cada usuario. 

Si no ha personalizado el formato de la página de registro de eventos, Meeting Digest y sus componentes se agregarán como una nueva ficha en la página de registro de eventos cuando active Salesforce Meetings. Eso es todo. Ya no tiene que hacer nada más. Los usuarios verán la ficha Meeting Digest en los registros de eventos que se han creado en Salesforce cuando un evento se sincroniza desde Outlook o Gmail. Asegúrese de que los representantes abren la versión del evento disponible en My Calendar (Mi calendario) en Salesforce.

Si ha personalizado el formato de la página de registro de eventos, agregue el componente Meeting Digest a sus formatos personalizados. Todas las opciones de Digest están disponibles en el componente Meeting Digest en Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning).

El componente Meeting Digest funciona mejor si dispone de una ficha propia o aparece en la zona de visualización de la página.

Personalizar la ficha predeterminada de Meeting Digest

El formato de página predeterminado de Salesforce Meetings incluye Meeting Digest y una columna para agregar otros componentes estándar o personalizados. Tal y como hemos mencionado, la página predeterminada se utiliza si no dispone de formatos de página de eventos personalizados. Si le gusta ese formato pero sus representantes necesitan más componentes además de Digest, duplique la página Event Record for Salesforce Meetings (Registro de eventos para Salesforce Meetings) disponible en Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning) para el registro Event (Eventos). 

Recursos

• Trailhead: Generador de aplicaciones Lightning
• Trailhead: Quip Basics (Aspectos básicos de Quip)
• Ayuda de Salesforce: Set Up Salesforce Meetings (Configurar Salesforce Meetings)