Descubra Salesforce Meetings

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Identificar cuándo están disponibles las funciones de Salesforce Meetings.
• Nombrar los beneficios de utilizar Salesforce Meetings.

Los representantes son la cara de los productos y servicios que vende su empresa. Actualmente, esa "cara" suele verse más a través de una pantalla de ordenador por videoconferencia a medida que las reuniones, junto con muchas otras cosas, pasar a ser de formato digital. Más del 80 % de los profesional de ventas interactúan más con los clientes y clientes potenciales por videoconferencia que en reuniones presenciales. No hacer uso de las videoconferencias para ponerse en contacto con los clientes y clientes potenciales se ha convertido en una excepción en el mundo de las ventas.

Los representantes de ventas quieren avanzar rápido y estar preparados para cada interacción que tengan con los clientes y clientes potenciales. En lugar de planificar las reuniones para el mes siguiente, los representantes planifican las llamadas para la misma semana, el día siguiente o incluso más tarde en el mismo día. Los representantes pueden pasar entre unos minutos y unas horas preparando cada una de esas interacciones, navegando por diferentes fuentes de información. Estos son algunos ejemplos.

• Correos electrónicos para examinar comunicaciones anteriores con un cliente o cliente potencial.
• Invitaciones a reuniones para ver quién ha respondido a la invitación y asegurarse de que las personas tienen intención de asistir.
• Registros de Salesforce para recopilar información sobre oportunidades relacionadas, llamadas anteriores y otros detalles relacionados con CRM.
• Documentos para revisar notas de reuniones anteriores, investigaciones, análisis, etc.

Esos son muchos elementos con los que pueden recopilar información u realizar un seguimiento de los detalles para la reunión. Consultar cada uno de ellos, posiblemente varias veces antes de cada reunión, requiere tiempo. Multiplique ese tiempo preparando la reunión y consultando los recursos por todas las reuniones que tiene un representante de ventas al día o a la semana. Esas son muchas horas que podría estar dedicando a vender más. ¿No sería útil disponer de un lugar en el que poder consultar todos esos detalles para las reuniones?

Presentamos Salesforce Meetings

Salesforce Meetings es un conjunto de herramientas que está disponible en todas las ediciones. Resulta especialmente útil para aquellos clientes que también tengan un proceso de sincronización de calendario. Salesforce Meetings incorpora todos esos detalles que los representantes buscan en varias fuentes en un único lugar en Salesforce. Permite que los representantes se centren en prepararse y en interactuar con los clientes sin tener que navegar entre varias aplicaciones. 

Salesforce Meetings ayuda a los representantes a hacer todas estas cosas.

• Prepararse para las reuniones: Salesforce Meetings proporciona un único lugar en un registro de eventos de Salesforce que incorpora toda la información recopilada para las reuniones. Los representantes pueden ver el estado RSVP de los asistentes, revisar interacciones recientes, profundizar en los detalles de registros de Salesforce y tomar notas y revisarlas. Todos esos lugares que tiene que visitar un representante para prepararse para una reunión se proporcionan en una sola vista. Además, los organizadores de las reuniones reciben sugerencias útiles gracias a Meeting Insights. (Veremos con más detalles Meeting Insights más adelante).
• Interactuar y colaborar durante las reuniones: Meeting Studio de Salesforce Meeting proporciona una manera personalizada e interesante en la que los representantes pueden interactuar con la audiencia durante una reunión. Meeting Studio funciona con la solución preferida de videoconferencia de los representantes (no es otra aplicación para videoconferencias) y proporciona una forma única de compartir la cámara y presentar contenido al mismo tiempo. Además, los representantes tienen acceso a los detalles importantes de la reunión gracias a Presenter's Panel (Panel del presentador), donde se pueden capturar notas sobre lo que ocurre durante la llamada.
• Realizar un seguimiento de las reuniones una vez finalizadas: la conversación con un cliente no se da por finalizada después de colgar el teléfono (o apagar la pantalla). Con la información de seguimiento disponible después de finalizar la reunión, los representantes disponen de recordatorios y acciones rápidas para enviar un correo electrónico a los miembros del equipo implicados en la venta y al cliente. También pueden configurar el seguimiento de las reuniones y estar atento a cualquier solicitud pendiente.

Estar preparado y proporcionar una experiencia de la reunión más interesante sirve de gran ayuda a la hora de influir en un cliente para que se cierre una venta. También es importante saber que la conversación no termina una vez finalizada la reunión. Salesforce Meetings ayuda a los representantes de ventas a dar lo mejor de sí mismos. 

SUGERENCIA Sea aún mejor en las ventas emparejando Salesforce Meetings con otras funciones potentes de Salesforce, como Einstein Conversation Insights. Con Conversation Insights, los gerentes de ventas trabajan junto con los representantes para evaluar los aspectos más destacados sobre cómo se han cubierto los temas durante cada reunión.

Cómo funciona mejor Salesforce Meetings

Salesforce Meetings funciona mejor cuando los representantes han configurado una solución de sincronización de actividades que sincroniza eventos del calendario entre una aplicación de calendario externa, como Outlook o Google Calendar, y Salesforce. Se recomienda activar Captura de actividad de Einstein para conseguir el máximo beneficio de Salesforce Meetings. Revise las funciones que están disponibles con varias soluciones de sincronización en la Ayuda de Salesforce.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Reuniones de Salesforce
• Ayuda de Salesforce: Review the Sync Requirements and Features for Salesforce Meetings (Revisar los requisitos y de sincronización y las funciones de Salesforce Meetings)
• Ayuda de Salesforce: Captura de actividad de Einstein