Descubra los paneles que necesitan todos los líderes de ventas
Objetivos de aprendizaje
Después de completar este módulo, podrá:
- Identificar los paneles principales que utilizan los líderes y representantes de ventas de Salesforce.
- Definir qué significa AMP.
- Explicar la importancia de mantener su espacio ordenado.
Introducción
Ahora que sabe lo que necesita para medir el éxito de su empresa, es el momento de crear paneles de CRM para realizar un seguimiento de sus mediciones y proporcionar información en tiempo real. Estos paneles le indican por dónde ha pasado, dónde se encuentra ahora y a dónde debe dirigirse.
Paneles que necesitan todos los líderes de ventas
Como dice el dicho del sector: todo lo que puede medirse, se puede hacer. A la hora de ajustar el proceso de ventas, ¿cuál es la manera más eficaz de medir los resultados? Paneles. Puede obtener información en tiempo real que pueda incentivar a su equipo y mostrar lo que hacen los representantes de ventas con mejor rendimiento para triunfar en las ventas. Utilice esta información para motivar a los comerciales y enseñar a los equipos lo que hacen los representantes de ventas de mayor rendimiento para triunfar.
En Salesforce, los líderes de ventas confían en su conjunto principal de paneles:
Panel State of the Union (Resumen de la situación)
Este panel proporciona una vista completa de las ventas y resalta las mediciones más importantes para la empresa cada mes. En él se incluyen las negociaciones cerradas y abiertas más destacables y los mejores equipos y comerciales del mes; además, proporciona información sobre cómo están yendo las cosas en comparación con los pronósticos.
Panel AMP
AMP significa actividades, reuniones y oportunidades en curso (por sus siglas en inglés). Los líderes de Salesforce reconocieron la necesidad de realizar un seguimiento de todo aquello que interviene en el cierre de las negociaciones. No se pueden tener reservas sin oportunidades en curso, y no se pueden tener oportunidades en curso sin reuniones con los clientes. Solo la actividad de gran calidad puede impulsar dichas reuniones, por lo que en Salesforce medimos cada uno de los pasos que llevan al cierre de las negociaciones.
Panel Daily Pipe Gen (Generación diaria de oportunidades en curso)
Este panel trata sobre la generación diaria de oportunidades en curso. No hay que esperar hasta que acabe el mes o el trimestre para darse cuenta de que no se cuenta con oportunidades en curso suficientes para cumplir con el objetivo. De esta manera, no tendría tiempo de solucionar los problemas. Utilice este panel para identificar los problemas con anterioridad y abordarlos rápidamente.
Panel Clean Your Room (Mantenimiento)
Al igual que es importante mantener su habitación ordenada, también es necesario que el sistema de CRM lo esté. Con este panel, puede evaluar si los representantes de ventas mantienen las negociaciones claras y precisas. Finalmente, forma parte de la cultura y es posible que este panel no sea necesario. Al contar con esta responsabilidad y transparencia puede ayudar a su equipo a tomar decisiones más inteligentes.
¿Qué es lo siguiente?
Tenga en cuenta las mediciones más importantes de su organización y empiece a crear el panel que más le convenga. Cuando lo tenga, realice un seguimiento y motive a su equipo de ventas para que aproximarse al cumplimiento de los objetivos.
Recursos
- Salesforce: The 7 CRM Dashboards Every Sales Leader Needs (Los 7 paneles de CRM que necesitan los líderes de ventas)
- Trailhead: Reports & Dashboards Module (Módulo Informes y paneles)
- Salesforce: Suscríbase al boletín para obtener consejos sobre ventas directamente en la bandeja de entrada de su correo electrónico