Optimice la planificación de ventas
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Identificar los retos comunes inherentes a los procesos de planificación de ventas.
- Explicar cómo una solución de planificación completa mejora la probabilidad de que el equipo de ventas alcance los objetivos de liderazgo.
- Describir cómo la planificación del territorio desde Salesforce puede mejorar los procesos de planificación de ventas de su empresa.
Por qué la planificación de ventas presenta tantos retos
Si respalda o gestiona un equipo de ventas, probablemente esté familiarizado con las dificultades que supone la planificación de ventas. Normalmente se realiza una o dos veces al año, en parte porque es un ejercicio molesto, caro y trabajoso.
Vamos a ver lo que hace que la planificación de ventas sea particularmente difícil entre las operaciones de ventas, la gestión y el liderazgo.
- Falta de una única fuente de información y procesos manuales.
- Datos incoherentes en varios sistemas y fuentes de datos para gestionar las relaciones con los clientes, planificar territorios y pronosticar las ventas.
- Objetivos de ventas, cuotas y territorios poco precisos.
- Colaboración escasa y falta de responsabilidad entre los contribuyentes.
- Incapacidad de planificar en cuanto a los segmentos del mercado que puedan beneficiarse de los productos y servicios de su empresa.
- Cambios de liderazgo y en la plantilla que interrumpen el proceso de ventas en relaciones ya establecidas.
Planificación de ventas correcta
¿Es mucho pedir una experiencia de planificación de ventas más sencilla? Una experiencia en la que pueda confiar como única fuente de información. Salesforce ofrece una manera de aliviar los problemas más comunes durante el ejercicio de planificación.
Sales Planning (Planificación de ventas), disponible como complemento en las ediciones Enterprise, Performance, Unlimited, y Developer, resuelve los problemas que se interponen en una planificación de ventas eficaz. A continuación le mostramos cómo.
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Problema |
Cómo ayuda Sales Planning de Salesforce |
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Dificultades de la gestión de datos |
Los datos de los clientes en Salesforce son su única fuente de información. Asigna cualquiera de estos registros a los representantes mediante la jerarquía de su plan.
Si su rutina de planificación implica disponer de datos de terceros y sistemas de propiedad, obtiene una experiencia de planificación completa al importar los datos en Sales Planning. |
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Esfuerzos aislados |
Obtiene la participación adecuada de las partes interesadas al invitarles a planificar para nodos de jerarquía específica. De esta manera, podrá hacer lo siguiente:
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Procesos de planificación de ventas extensos |
Las plantillas de planificación de ventas hacen que pueda realizar el proceso de planificación rápidamente. Elija entre plantillas que incluyen lo siguiente:
Si lo prefiere, puede diseñar su plan de ventas al completo desde cero. |
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Cuotas y objetivos poco precisos |
Las funciones de cuotas y asignación le ayudan a lo siguiente:
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Territorios mal planificados |
Las herramientas de diseño basadas en mapas le ayudan a diseñar territorios estratégicos mediante Territory Planning (Planificación del territorio), disponible con su licencia de Sales Planning. Los planes de territorios incluyen lo siguiente:
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La eliminación de los obstáculos de la planificación de ventas hace que su equipo de ventas esté alineado con los objetivos del equipo de liderazgo. Además, almacenar todos los datos de planificación en un sistema centralizado hace que se organice mejor, con más facilidad, y que esté preparado para las aventuras que de verdad le importan.
Acceder a Sales Planning
Si está harto de actualizar las hojas de cálculo, realizar un seguimiento de archivos aleatorios y hacer todo lo posible por conseguir la participación de las partes interesadas, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce. Juntos, podrán determinar si Sales Planning es una buena solución para usted y su equipo de ventas. Prepárese para reducir el sufrimiento en la planificación de ventas. Puede que hasta se divierta.