Hacer gráficos del transcurso de la implementación
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Identificar las funciones y configuraciones principales incluidas en Sales Cloud.
- Determinar las herramientas y los recursos que serán más útiles con su implementación.
- Definir una cronología para preparar e implantar Sales Cloud.
Conocer las funciones predefinidas
Es el momento de iniciar sesión en su cuenta de Salesforce, explorar Sales Cloud y ponernos cómodos con la interfaz. Como cualquier otro espacio nuevo, Sales Cloud puede parecer difícil de manejar (por eso le vamos a ayudar con la configuración).
En la página de inicio, busque el menú principal, la barra de búsqueda y App Launcher (Iniciador de aplicación).
Primero, verá visualizaciones y datos estándar en Sales Cloud. Recuerde que siempre puede hacer cambios en el formato y personalizar los tipos de información que verá al iniciar sesión.
La configuración inicial de Sales Cloud es un lienzo en blanco. Puede aplicar estilo a Sales Cloud para que se ajuste a sus objetivos, mediciones y procesos de ventas. De hecho, cuanto mejor definidos estén esos bloques de desarrollo, más fácil será trabajar con Sales Cloud.
Conocer los recursos y herramientas
Seremos los primeros en decirlo: hay millones de recursos que pueden ayudarle a triunfar con Sales Cloud. Los Trailblazers vienen de distintos ámbitos, tienen diversos objetivos de aprendizaje y quieren usar diferentes contenidos para aprender más. Eso significa que tiene opciones, sobre todo a medida que surjan preguntas nuevas e imprevistas.
Tómese un omento para evaluar las herramientas y los recursos principales con los que cuenta para encontrar la ruta que mejor se adapte a su estilo de trabajo.
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Trabaje por su cuenta: Trailhead, el Portal de ayuda y la Success Community están disponibles para todos los clientes, de forma predefinida y gratuita. Son recursos perfectos para aquellas personas a las que les gusta trabajar solos.
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Trailhead: aprenda a usar los productos de Salesforce y explore prácticas ágiles mediante rutas de aprendizaje guiado y retos prácticos. (Es lo que está haciendo, aunque le quede mucho por delante).
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Trailblazer Community: realice preguntas, comparta sugerencias y aprenda de expertos y clientes de Salesforce.
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Portal de ayuda: consiga formación, ayuda y soporte sobre Salesforce, todo ello en un mismo lugar.
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Descripción de procedimientos: los eventos de Customer Success, el asesoramiento experto, los seminarios web y las interacciones proactivas le dan acceso directo a expertos cuando necesita ayuda para completar procedimientos.
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Eventos de Customer Success: los seminarios web, las formaciones en la oficina y los eventos presenciales son oportunidades para aprender más sobre funciones nuevas y prácticas recomendadas.
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Asesoramiento experto: interacciones especializadas diseñadas para ayudarle a obtener un mayor valor de los productos Salesforce.
Siéntase libre de explorar los recursos que mejor se adapten a su objetivo más urgente. Recuerde marcar como favoritos los recursos que encuentre útiles para compartirlos o volver a consultarlos más tarde.
Definir hitos
Una pregunta importante que puede venirle a la mente es: ¿cuánto tiempo lleva todo esto?
Tener un plan es una forma de reducir el tiempo que se necesita para configurar y poner en marcha Sales Cloud. Teniendo su estrategia en mente, podrá definir hitos para la implementación.
¿Cuándo quiere lanzar Sales Cloud en su equipo? ¿Cuándo formará a los usuarios? Si ha decidido definir una fecha de puesta en marcha para Sales Cloud, trabaje a partir de ahí. Asegúrese de definir objetivos realistas para usted y la empresa, y también de que tanto usted como su equipo de éxito registre de forma honesta los pasos que se necesitan para llegar ahí.
Estos son algunos hitos básicos que le recomendamos incluir.
- Agregar todos los usuarios relevantes.
- Configurar Sales Cloud para que se ajuste a la empresa.
- Importar los datos.
- Habilitar funciones que mejoren la productividad del equipo.
- Formar a los usuarios.
Su cronología será única, al igual que lo es su empresa. Tome nota de las horas que necesita para explorar y aprender.
Ahora que ha establecido sus objetivos, mediciones e hitos, es el momento de aprender más sobre la gestión de usuarios a medida que implementa Sales Cloud y pone en práctica estas estrategias.
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