Descripción de los modelos de datos de Sales Cloud
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Organizar la forma de recopilar y categorizar los datos mediante objetos y campos.
- Realizar cambios simples en objetos y campos que pongan en marcha su implementación.
¿Qué es un modelo de datos?
Todos los datos de ventas necesitan una página de inicio en Sales Cloud. Los modelos de datos determinan cómo se relaciona la información que rastrea con usuarios individuales y con su negocio. También definen las relaciones entre distintos conjuntos de datos.
Sabemos que analizar todos sus datos a la vez puede ser abrumador. Por eso es importante organizar la forma en que recopila, categoriza, almacena y visualiza esos datos. Tener una estructura definida para los datos facilita la comprensión y la presentación ante sus equipos, además de la ejecución de acciones.
Para ver un ejemplo de cómo se aplica el modelado de datos a una situación práctica, vamos con la empresa de fabricación de zapatos Cloud Kicks.
Su gerente de ventas, Jose, tiene la tarea de mejorar la productividad de su equipo. Al principio del proceso de implementación, Jose asignó su objetivo a una medición específica que necesita rastrear y el beneficio de esa medición lo asignó a sus usuarios de ventas. De esa manera, puede identificar fácilmente las funciones de Sales Cloud que se deben usar y cómo pueden ayudar a su equipo a conseguir sus objetivos.
| Objetivo |
Medición |
Ventaja para el equipo de ventas |
|---|---|---|
| Comprender los tipos de actividades que contribuyen a cerrar negociaciones. |
Número de actividades registradas por oportunidad y tipo (por ejemplo, reuniones presenciales, llamadas telefónicas, etc.). |
Pueden ver las actividades diarias que tienen mayor impacto. |
Para recopilar los datos que permiten a Jose definir mejoras en la productividad, hace que sus representantes registren todas las llamadas, correos y reuniones en cada negociación.
Después, Jose observa cuáles son las negociaciones cerradas que tienen más actividades registradas y qué eran esas actividades. Se da cuenta de que las llamadas de teléfono y los chats en tiempo real consiguen más conversiones de candidatos. Jose recoge esta información nueva y la incorpora en el proceso de ventas de forma más relevante. Ahora, los representantes de ventas pasan más tiempo en llamadas y chats en tiempo real.
Básicamente, Jose navega entre dos conjuntos de datos diferentes: las negociaciones que cierran sus representantes y las actividades que se registran para esas negociaciones. La capacidad de Jose de ver ambos conjuntos de datos viene determinada por el modelo de datos de Cloud Kicks, concretamente por la relación entre el objeto Opportunity (Oportunidad) y el objeto Activity (Actividad).
Esa es la idea principal del modelado de datos. En Sales Cloud, sus modelos de datos se basan en dos elementos esenciales: objetos y campos. Estos objetos y campos almacenan y organizan datos.
¿Qué es un objeto estándar?
Un objeto es el hogar de sus datos. Piense en un objeto como un formulario que usa para recopilar y almacenar información fundamental de un tema concreto que sea relevante y práctica para su empresa. Los objetos estándar son un conjunto de objetos que ya vienen configurados en Sales Cloud. (Hablaremos más sobre algunos de estos objetos en la siguiente unidad).
Uno de los muchos aspectos mágicos de Sales Cloud es cómo se pueden conectar los distintos conjuntos de datos entre ellos mediante relaciones de objetos. Esto significa que puede, por ejemplo, tomar la información de contacto de un cliente y conectarla a todas las negociaciones que ha cerrado con él.
¿Qué es un campo estándar?
Los objetos se componen de campos. Los campos son esenciales para que los objetos hagan su trabajo. Si pensamos en el objeto como un formulario, los campos son la información específica que se debe completar en ese formulario (por ejemplo, el nombre). Los campos estándar son un conjunto de campos que ya vienen configurados en Sales Cloud.
Tener un campo para cada dato que contienen los objetos permite a los equipos de ventas tener una experiencia coherente y clara cada vez que agregan información. Por ejemplo, si quieren crear un contacto, tendrán datos para los mismos campos que el resto de contactos existentes (por ejemplo, nombre, número de teléfono o empresa).
El uso de campos también permite definir relaciones de objetos de manera más sencilla. Si tiene un campo Company (Empresa) para todos los contactos con los que ha cerrado una negociación, podrá conectar todos los contactos de la misma empresa en Sales Cloud.
Tener objetos y campos estándar predefinidos hace que sea fácil empezar a organizar los datos de su equipo.
Editar objetos y campos
Cuando quiera realizar cambios en sus objetos y campos, inicie sesión en su cuenta de Sales Cloud y utilice Object Manager (Gestor de objetos). Encontrará Object Manager (Gestor de objetos) en el menú de configuración, al que puede acceder haciendo clic en el icono de engranaje 
de la parte superior derecha de la pantalla de inicio de Sales Cloud.
También puede acceder a Object Manager (Gestor de objetos) desde un objeto que se está visualizando. Para abrir Object Manager (Gestor de objetos), solo tiene que hacer clic en el icono de engranaje y luego en Edit Object (Modificar objeto).
Cuando abra Object Manager (Gestor de objetos), verá todos los objetos disponibles para modificar y personalizar.
Ahora que ya conoce los objetos estándar, los campos estándar y Object Manager (Gestor de objetos), podrá hacer cambios que ayuden a Sales Cloud a reflejar el funcionamiento de su empresa.