Explorar Revenue Cloud
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Enumerar los componentes de Revenue Cloud y sus funcionalidades.
- Describir cómo funcionan los componentes en el ciclo de vida de los ingresos.
Componentes de Revenue Cloud
En la unidad anterior, ha aprendido sobre la funcionalidad que busca Jose, jefe de ingresos, en una solución de gestión de ingresos. Estos son los componentes de Revenue Cloud y la manera en la que sus funcionalidades se ajustan a los requisitos de Jose.
Los componentes de Revenue Cloud proporcionan funcionalidades en cinco categorÃas: Product Catalog and Pricing (Catálogo y precios de productos), Transaction Management (Administración de transacciones), Contract Lifecycle Management (Administración del ciclo de vida del contrato), Order-to-cash (Pedido al cobro) y Billing (Facturación).
En la tabla se enumeran los componentes de Revenue Cloud y las funcionalidades que proporcionan.
Componentes |
Funcionalidad |
|---|---|
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Catálogo y precios de productos: administre un modelo de productos centralizado con API independientes y que se pueden componer. |
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Transaction Management y Order-to-cash: capture presupuestos y pedidos, administre el ciclo de vida de los activos y realice todas las gestiones de pedidos. |
Salesforce Contracts |
Administración del ciclo de vida del contrato genere y gestione los documentos del contrato. |
Facturación |
Invoice Management: cálculo de facturas, facturación y procesamiento de pagos |
A continuación, aprenderá más sobre las capacidades de cada uno de los componentes.
Product Catalog Management
Product Catalog Management proporciona un modelo de productos centralizado que es la única fuente de información para los datos del producto. Con una interfaz de usuario intuitiva, los administradores de catálogos y los diseñadores de productos pueden definir los metadatos del producto que puedan volver a utilizarse, agregar productos de forma sencilla y administrar los datos de los productos con precisión. Esto ayuda a la organización a crear y lanzar nuevos productos para vender, aprovisionar y facturar mejor.
La solución muestra productos en un catálogo jerárquico junto con vistas de lista y de detalles del producto. Los representantes de ventas utilizan esta funcionalidad para seleccionar los productos adecuados y agregarlos a un presupuesto o pedido. Los socios pueden utilizar su aplicación interna para proporcionar una experiencia B2B o B2C.
Salesforce Pricing
Salesforce Pricing proporciona una plataforma de fijación de precios unificada que los diseñadores pueden utilizar a fin de definir polÃticas de precios para que los precios de las negociaciones sean precisos y uniformes. Mediante el uso de la plataforma, los diseñadores y administradores de precios pueden definir precios que incluyan sumas y mantenerlos actualizados, como tasas y descuentos en todos los canales.
Salesforce Pricing también proporciona ayuda para cualquier proceso digital, entre los que se incluyen los presupuestos, los pedidos y los acuerdos de ventas.
Rate Management
Rate Management le permite configurar tarifas según la cantidad de consumo de un recurso. Puede definir tarifas según los niveles o el volumen. Por ejemplo, piense en el uso basado en niveles de un plan de Internet. Puede definir un porcentaje especÃfico de descuento según el uso: un 10 % de descuento si el uso es entre 100 GB y 200 GB, un 20 % si el uso es superior a 200 GB, etc. Rate Management le proporciona procedimientos de tarificación para crear fórmulas a fin de calcular la tarifa final y una vista de cascada de tarifas para comprender el desglose de las mismas según los diferentes escenarios.
Product Configurator
Product Configurator proporciona una interfaz intuitiva y optimizada, por lo que resulta sencillo seleccionar la combinación de funciones más adecuada para un producto complejo. Este componente facilita la configuración de paquetes de productos y la personalización de los atributos de cada uno de los productos.
Transaction Management
Utilice Transaction Management para automatizar la creación de presupuestos y la captura de pedidos en los canales. Transaction Management también proporciona información valiosa sobre el uso del activo por parte de los clientes, permitiendo que los negocios identifiquen oportunidades de aumento de ventas y ventas cruzadas, y aumenten el valor vitalicio del cliente. Se compone de dos subcomponentes.
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Configuración, precio y presupuesto (CPQ, por sus siglas en inglés): este subcomponente proporciona una experiencia de usuario parecida a la de las hojas de cálculo que puede utilizar para agrupar productos. También se puede utilizar para filtrar y ordenar información a fin de proporcionar una navegación más sencilla en negociaciones más grandes y complejas. Además, se puede realizar un seguimiento del estado del pedido y proporciona visibilidad del recorrido de ejecución de pedidos.
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Administración del ciclo de vida del activo: este subcomponente proporciona una vista completa de la base instalada del cliente y de los ingresos recurrentes. Puede gestionar el ciclo de vida de los activos con modificaciones, renovaciones o cancelaciones para satisfacer las necesidades empresariales del cliente.
Salesforce Contracts
Con Salesforce Contracts puede crear contratos, gestionar obligaciones y realizar un seguimiento de las mismas, y digitalizar contratos heredados y documentos externos con tan solo un clic. Puede crear contratos a partir de presupuestos y pedidos, y compartirlos con terceros para que se modifique hasta que sea aceptable (redlining). Además, gracias a las capacidades basadas en IA, los administradores de contratos pueden extraer las entidades y cláusulas principales de los documentos del contrato, y crear registros de contrato utilizando los metadatos adecuados.
Dynamic Revenue Orchestrator
Impulse el recorrido completo de ejecución de pedidos del producto con Dynamic Revenue Orchestrator. Utilice esta plataforma integrada a fin de diseñar todo el proceso de ejecución de pedidos para los recorridos de clientes, desde el momento en que se realiza el pedido hasta el momento en que se recibe. Desglose los pedidos capturados en Transaction Management en pedidos y lÃneas de ejecución de pedidos, y organice los flujos de trabajo generados de forma dinámica con procesos manuales y automáticos. Con Dynamic Revenue Orchestrator podrá garantizar que los productos y servicios solicitados llegan a manos de los clientes.
Invoice Management
Después de realizar un pedido y de que se complete, utilice Invoice Management para monetizar las ventas mediante la automatización de la generación de facturas para los productos y servicios entregados a los clientes. Cuando se realiza un pedido, se desencadena una programación de facturación, empezando asà el proceso de generación de facturas.
Con Invoice Management puede establecer los criterios para facturar los productos, realizar cálculos de impuestos para múltiples entidades legales y fiscales, negociar los términos de pago y realizar un seguimiento de los mismos, generar notas de abono y establecer los periodos contables y las fechas de facturación. De esta manera, se facilita el mantenimiento preciso de registros empresariales y la realización de informes financieros mejorada.
Revenue Cloud utiliza la potencia de Einstein AI para realizar análisis inteligentes de datos. Revenue Cloud también utiliza análisis integrados e IA para crear paneles que proporcionen información basada en los datos disponibles. Utilice el módulo IA generativa para los contratos de Salesforce para aprender cómo los administradores pueden utilizar las capacidades basadas en IA para generar cláusulas a partir de documentos del contrato.
Cómo funciona todo en conjunto
Hasta ahora, ha aprendido los requisitos que debe tener una solución de gestión de ingresos para triunfar. Ahora, vamos a ver cómo funcionan todos los componentes de Revenue Cloud en conjunto para cumplir los requisitos y proporcionar una experiencia de compra mejorada.
Utilice Product Catalog Management para definir lo que hay que vender y organizar el catálogo de productos. A continuación, utilice Salesforce Pricing y Rate Management para definir la estrategia de fijación de precios y los descuentos y promociones aplicables a sus productos. Después, utilice Product Configurator para definir plantillas a fin de personalizar la selección de productos. Una vez hecho esto, el catálogo de productos estará listo y contendrá toda la información sobre sus productos.
Ahora, puede crear presupuestos seleccionando los productos necesarios en el catálogo y aplicando promociones y descuentos. Luego, convierta los presupuestos en pedidos y, después, genere, valide y firme contratos digitalmente con Salesforce Contracts. El último paso es la ejecución de pedidos y la generación de facturas.
Además, con las API que se pueden componer, puede ampliar las funcionalidades de Revenue Cloud a otros servicios de nube. Por ejemplo, Manufacturing Cloud puede utilizar la información de los productos y los precios del catálogo de productos para llevar a cabo la operación de venta proporcionando una experiencia omnicanal.
Ahora que ya está familiarizado con los componentes de Revenue Cloud, en la siguiente unidad aprenderá sobre las funciones y los perfiles que interactúan en Revenue Cloud.