Colaborar con los equipos
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Identificar a las personas que utilizan Revenue Cloud.
- Describir las tareas comunes que realizan las distintas funciones de Revenue Cloud.
Usuarios objetivo
En Cloud Kicks, participan varios perfiles clave en el proceso de generación de ingresos, que interactúan con Revenue Cloud. El equipo incluye personas del departamento de ventas, servicio, operaciones, finanzas y legal. Los representantes de ventas impulsan el proceso de ventas, respaldados por el equipo de servicio, que coordina las operaciones de campo, como la instalación y la entrega del producto. El equipo de operaciones influye en la estrategia de fijación de precios, promociones, etc., mientras que el equipo de finanzas contrasta los pagos de los clientes con las facturas, y realiza un seguimiento de los mismos. Por último, el equipo legal supervisa los contratos de los clientes.
Ahora, vamos a echar un vistazo a los usuarios objetivo y a cómo utilizan Revenue Cloud en sus flujos de trabajo.
Product Catalog Management (Administración del catálogo de productos)
De manera conjunta, el administrador del catálogo de productos y el diseñador del producto definen los elementos del catálogo de productos, entre los que se incluyen varios productos para vender a los clientes. En su organización, un administrador de Salesforce configura los permisos necesarios para varios usuarios de administración del catálogo de productos.
El administrador del catálogo de productos es el responsable de lo siguiente:
- Metadatos del producto que puedan volver a utilizarse y taxonomÃa
- Atributos del producto, clasificaciones y categorÃas de los productos, paquetes
También se encarga de configurar reglas de cualificación para garantizar que los productos del catálogo son apropiados para el cliente según ciertos factores, como la ubicación.
El diseñador del producto crea definiciones de productos en paquetes a distintos niveles en el catálogo de productos para paquetes de productos complejos con varios niveles de elementos de lÃnea. También aumentan el proceso de enmiendas mediante la corrección de los elementos en lÃnea en un presupuesto.
El administrador de Salesforce para la gestión del catálogo de productos asigna grupos de conjuntos de permisos, configura tipos de especificaciones e integra las funciones de la solución.
Salesforce Pricing (Fijación de precios con Salesforce)
El gerente de precios y el diseñador de precios definen las aspectos de los precios de los productos. El gerente de precios define lo siguiente:
- Ajustes según el volumen, el paquete y los atributos
- Descuentos y ajustes según condiciones personalizadas
- Precios según la suscripción
Mientras que los gerentes de precios crean las listas de precios, las entradas de las listas de precios, la programación de descuentos y los niveles de precios, los diseñadores de precios crean, simulan y activan los procedimientos de asignación de precios. El administrador de Salesforce configura Salesforce Pricing (Fijación de precios con Salesforce) para otros usuarios y activan los precios en cascada para proporcionar transparencia en los detalles de los precios y en los resultados.
Gestión de tarifas
El administrador de la gestión de tarifas, el gerente de la gestión de tarifas y el usuario puntual del diseño de la gestión de tarifas son los responsables de definir varios elementos de la gestión de tarifas. El administrador de la gestión de tarifas activa la gestión de tarifas, crea y gestiona todos los objetos y funciones de la gestión de tarifas, y crea y asigna los grupos de conjuntos de permisos de la gestión de tarifas a los usuarios. El gerente de la gestión de tarifas es el responsable de gestionar los registros de la misma, como las tarjetas de tarifas y las entradas en la tarjeta de tarifas. El usuario puntual del diseñado de la gestión de tarifas accede a los procedimiento de tarificación y a todos los elementos de tarifas que se utilizan para calcular la tarifa neta final.
Transaction Management (Administración de transacciones)
Los representantes de ventas y los representantes de operaciones de ventas suelen utilizar la administración de transacciones para crear presupuestos, agregar productos, aplicar promociones y gestionar activos.
- El administrador de captura de presupuestos y pedidos activa la captura de presupuestos y pedidos, personaliza los formatos de página y configura la experiencia de navegación por los productos.
- El representante de ventas crea presupuestos, agrega productos y precios a los presupuestos y aplica descuentos a los presupuestos. Después, envÃan pedidos y modifican presupuestos cuando sea necesario. Los representantes de ventas también crean, modifican y cancelan suscripciones según sea necesario.
- El representante de operaciones de ventas se encarga de gestionar los activos, y de modificar, renovar y cancelar pedidos según los requisitos.
Contratos de Salesforce
En el caso de los contratos de Salesforce, el administrador de contratos, el usuario de contratos, el usuario asociado de contratos y el especialista de contratos trabajan juntos para facilitar la creación, las revisiones y las aprobaciones de los contratos para realizar un seguimiento y gestionar las obligaciones.
Observe las funciones de cada uno de los usuarios:
- El administrador configura las preferencias de la organización.
- El usuario de contratos crea registros de contratos y genera contratos.
- El usuario asociado de contratos facilita la revisión y la aprobación de los documentos de los contratos.
- El especialista de contratos optimiza la estrategia de precios, crea y revisa los contratos, aprueba los términos y condiciones de las negociaciones y compara el precio de las negociaciones con las negociaciones anteriores.
Dynamic Revenue Orchestrator
Para garantizar la ejecución de los pedidos a tiempo, el administrador de Dynamic Revenue Orchestrator, el diseñador de ejecución de pedidos y el operador/gerente de ejecución de pedidos trabajan juntos para configurar la aplicación Dynamic Revenue Orchestrator, descomponer pedidos y organizarlo todo.
El administrador de Dynamic Revenue Orchestrator configura y gestiona lo siguiente:
- Configuración de la aplicación Dynamic Revenue Orchestrator
- Efectos colaterales y configuración de SLA
- Reglas de efectos colaterales
El diseñador de ejecución de pedidos crea lo siguiente:
- Productos técnicos en la administración del catálogo de productos
- Reglas de descomposición
- Flujos de trabajo de organización de pedidos en el espacio de trabajo de ejecución de pedidos
El operador/gerente de ejecución de pedidos se encarga de lo siguiente:
- Gestiona y completa los pedidos
- Supervisa el proceso completo de ejecución de pedidos
- Reintenta y completa los pasos de ejecución de pedidos que no se han llevado a cabo correctamente
Invoice Management (Administración de facturas)
Las personas que se encargan de la administración de facturas (administrador de facturación, usuario de operaciones de facturación, usuario de operaciones de notas de abono , administrador de impuestos y administrador de las cuentas por cobrar) garantizan una generación de facturas precisa para varios clientes, teniendo en cuenta los requisitos fiscales y legales.
Las funciones más comunes del administrador de facturación son las siguientes:
- Gestionar la configuración predeterminada de la organización
- Asignar permisos de usuario
- Configurar polÃticas de facturación, tratamientos de facturación y entidades legales
Los usuarios de operaciones de facturación programan la ejecución de las facturas y el tiempo de ejecución de las operaciones de facturación, mientras que los usuarios de operaciones de notas de abono crean, modifican y supervisan las notas de abono. Los administradores de impuestos son los responsables de establecer las polÃticas tributarias, configurar el motor de impuestos y definir el tratamiento de impuestos para la facturación. Los administradores de cuentas por cobrar configuran los periodos de cuentas para entidades legales.
Conclusión
Revenue Cloud es una plataforma para el proceso del producto al cobro que cuenta con todo lo que necesita de una solución de gestión de ingresos moderna. En lugar de confiar en sistemas especÃficos independientes, utilice Revenue Cloud para establecer un proceso digital integral y exitoso de ventas diseñado teniendo en cuenta a todos los equipos clave.