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Configurar Revenue Insights

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Saber cómo configurar Revenue Insights.
  • Programar recetas para ejecutarlas.
  • Ejecutar una sincronización de datos.

Revenue Insights es la parte de Revenue Intelligence que proporciona análisis en plantillas y modelos de IA para ayudar a los gerentes a realizar un seguimiento del rendimiento del equipo. Proporciona a los representantes de ventas maneras de encontrar nuevas oportunidades o identificar cuentas a las que se le debe prestar atención.

Laura aprecia que Revenue Insights haga que le resulte más sencillo visualizar el rendimiento y las tendencias de su equipo. Está deseando descubrir lo fácil que le resultará tomar decisiones de manera más rápida para impulsar el crecimiento de las ventas.

Revenue Intelligence incluye un motor de análisis potente que forma parte de los servicios de la nube Salesforce, llamado CRM Analytics. Le permite crear análisis visuales o predicciones basándose en datos desde cualquier lugar, incluidos los datos externos a Salesforce. Revenue Insights es una plantilla que automatiza gran parte del trabajo para proporcionar los análisis en los que quiere basar los casos de uso de ventas. Configure esta plantilla de aplicación de análisis en Setup (Configuración).

Su primer paso de configuración es empezar a generar tendencias con el objeto Forecast Item (Elemento de pronóstico), de manera que Laura pueda ver los cambios en los pronósticos.

Vaya a Setup (Configuración) | Revenue Insights Setup (Configuración), y observe que la mayoría de la página de configuración muestra marcas de verificación en verde, ya que ha completado los requisitos previos. Dese una palmada en la espalda por todo el trabajo que ha realizado.

Página de configuración Get Started with Revenue Insight (Primeros pasos con Revenue Insights) que muestra todos los parámetros que están activados.

  1. Deslícese hasta la sección Configure Collaborative Forecasts (Configurar pronósticos de colaboración).
  2. En la subsección Set Up Historical Trending for Forecasting Item (Configurar tendencias históricas para el elemento Pronósticos), haga clic en Configure (Configurar). La tendencia histórica está configurada para el objeto Opportunity (Oportunidad), pero debe configurarla para el objeto Forecast Item (Elemento de pronóstico).
  3. En la lista que aparece a la izquierda, seleccione Forecast Item (Elemento de pronóstico).
  4. Haga clic en Enable Historical Trending (Activar tendencia histórica) y guarde los cambios.Página de configuración Historical Trending (Tendencia histórica) con Forecast Item (Elemento de pronóstico) seleccionado.

Ahora que la tendencia se está llevando a cabo en los objetos adecuados, está listo para activar Revenue Insights.

Activar Revenue Insights

  1. Vaya a la página Revenue Insights Setup (Configuración de Revenue Insights).
  2. Actualice la página para ver las casillas de verificación Configure Collaborative Forecasts (Configurar pronósticos de colaboración) en verde.
  3. En la sección (Install Revenue Insights with Wizard (Instalar Revenue Insights con el asistente), haga clic en Install (Instalar).
  4. El asistente comprueba primero si su organización tiene activada la configuración necesaria. Si es así, haga clic en Next (Siguiente). De lo contrario, compruebe los comentarios y ajuste su organización según sea necesario.
  5. A continuación, el asistente proporciona una lista de los tipos de pronósticos compatibles con Revenue Insights. Asegúrese de que el tipo de pronóstico (Get Cloudy Sales Forecast (Pronóstico de ventas de Get Cloudy) que ha creado anteriormente esté seleccionado.
    Opciones para personalizar pronósticos en el asistente de la aplicación Revenue Insights.
  6. Acepte la configuración del panel.
    Opciones para personalizar el panel en el asistente de la aplicación Revenue Insights.
  7. Asigne a su aplicación un nombre adecuado. Para llevar a cabo una configuración en producción, active Schedule App Refresh (Programar la actualización de la aplicación). De esta manera, se configura la sincronización de los datos de manera automática; los pasos se detallan en Schedule Data Sync (Programar sincronización de datos).
    Opciones para nombrar y describir su aplicación en el asistente de la aplicación Revenue Insights.
  8. Haga clic en OK (Aceptar).
  9. Se abre una ficha para la aplicación.
    Ficha de la aplicación Revenue Insights que muestra un resumen de la información sobre la aplicación y las fichas para supervisar y configurar los detalles. La ficha de supervisión muestra detalles del progreso de creación de la aplicación.

La creación de la aplicación puede tardar unas horas. Mientras tanto, Revenue Insights se conecta a los datos adecuados de Salesforce para analizarlos, realizar cálculos y crear paneles y predicciones.

Para visualizar el progreso de la instalación, haga clic en el icono de actualización (Icono de actualización.) de la ficha Monitoring (Supervisión).

Una vez completada la instalación, haga clic en Open in Analytics Studio (Abrir en Analytics Studio). Analytics Studio gestiona los paneles de Revenue Insights; también es el lugar donde se crean análisis y perspectivas en Salesforce. También puede acceder a Analytics Studio desde App Launcher (Iniciador de aplicación).

App Launcher (Iniciador de aplicación) con el vínculo a Analytics Studio.

Programar sincronizaciones de datos

Revenue Insights proporciona números en tiempo real, lo que significa que estará actualizado desde el momento en el que cargue la página. Estos números en tiempo real están marcados con la etiqueta Live Data (Datos en tiempo real).

Parte de la pantalla Team Quota Attainment (Logro de la cuota del equipo) que muestra la etiqueta Live Data (Datos en tiempo real).

Sin embargo, algunas elementos de los que quiere visualizar en Revenue Insights requieren cálculos más intensos o más datos históricos de los que obtiene del seguimiento del historial de campos.

Revenue Intelligence utiliza CRM Analytics para capturar los datos históricos de Salesforce, transformarlos y proporcionar paneles. Revenue Insights es una aplicación de análisis en plantillas que automatiza muchos de estos pasos. Se conecta a objetos de Salesforce, datos sincronizados y recetas ejecutadas para preparar los datos para su análisis.

Si seleccionó Schedule App Refresh (Programar la actualización de la aplicación) al activar Revenue Insights, los siguientes pasos ya se han completado. De lo contrario, los datos solo se actualizan una vez y, para actualizarlos con frecuencia, debe definir una programación.

  1. En la página Revenue Insights Setup (Configuración de Revenue Insights), abra la ficha de la aplicación Revenue Insights.
  2. Abra la subficha Settings (Configuración) y haga clic en Schedule App Refresh (Programar la actualización de la aplicación).Ficha de la aplicación Revenue Insights que muestra la subficha Settings (Configuración) con el botón Schedule App Refresh (Programar la actualización de la aplicación) resaltado.
  3. En el cuadro de diálogo Schedule App Refresh (Programar la actualización de la aplicación), configure la aplicación para que se ejecute a las 12 de la mañana los días entre semana, ya que no hay mucho tráfico a esa hora.Cuadro de diálogo Schedule App Refresh (Programar la actualización de la aplicación) que muestra la aplicación configurada para que se actualice a las 12 de la mañana los días entre semana.

Programar recetas

Las recetas que ha creado Revenue Insights toma sus datos de Salesforce y los transforma en conjuntos de datos que Revenue Insights puede mostrar en los paneles.

Para utilizar esta función, las recetas deben iniciarse una vez que se haya completado la sincronización de los datos. A continuación, programe las recetas para la aplicación que ha creado para que se ejecuten en este orden.

  • Receta de territorio de Revenue Insights
  • Receta de usuario de Revenue Insights
  • Receta de oportunidad de Revenue Insights
  • Receta de actividad de Revenue Insights
  • Receta principal de Revenue Insights
  • Receta de ED de Revenue Insights

Según su configuración, es posible que la receta de territorio de Revenue Insights y la receta de ED de Revenue Insights no se hayan creado.

Debe programar las recetas en este orden para que los datos del panel se actualicen en los intervalos que prefiera. Afortunadamente, solo tiene que programar las recetas una vez, y CRM Analytics automatizará las actualizaciones de datos a partir de ahora. Para configurar la programación, siga los siguientes pasos.

  1. Seleccione la ficha Recipes (Recetas).
  2. Programe la receta Revenue Insights Territory Recipe (Receta de territorio de Revenue Insights):
    1. Para Revenue Insights Territory Recipe (Receta de territorio de Revenue Insights), haga clic en la flecha hacia abajo.
    2. Seleccione Schedule (Programar) y, a continuación, haga clic en Event-based (Basada en eventos).
    3. Seleccione las sincronizaciones de conexión local de Salesforce.
    4. Guarde la configuración.
  3. Programe la receta Revenue Insights User Recipe (Receta de usuario de Revenue Insights):
    1. Haga clic en la flecha hacia abajo que aparece junto a Revenue Insights Opportunity Recipe (Receta de oportunidad de Revenue Insights).
    2. Seleccione Schedule (Programar) y, a continuación, haga clic en Event-based (Basada en eventos).
    3. Seleccione las sincronizaciones de conexión local de Salesforce y las recetas o flujos de datos seleccionados se ejecutarán.
    4. Seleccione la receta Revenue Insights Territory Recipe (Receta de territorio de Revenue Insights).
    5. Guarde la configuración.

Ahora, repita el paso 4 para el resto de recetas.

Name of Recipe Being Scheduled (Nombre de las recetas que se están programando)

Run After (Ejecutar después de)

Revenue Insights Territory Recipe (Receta de territorio de Revenue Insights)

Sincronización local

Receta de usuario de Revenue Insights

Revenue Insights Territory Recipe (Receta de territorio de Revenue Insights)

Receta de oportunidad de Revenue Insights

Receta de usuario de Revenue Insights

Receta de actividad de Revenue Insights

Receta de oportunidad de Revenue Insights

Receta principal de Revenue Insights

Receta de actividad de Revenue Insights

Receta de ED de Revenue Insights

Receta principal de Revenue Insights

Los paneles de Revenue Insights tienen ahora datos actualizados. A continuación, haga que los nuevos paneles estén disponibles para los usuarios.

Agregar la ficha Revenue Insights a la aplicación Sales (Ventas)

Tanto para Laura como para su equipo, resulta más sencillo utilizar Revenue Insights en una ficha de Lightning; por ello, agregue una para que puedan acceder fácilmente. Este panel también podría colocarse en otras páginas Lightning como un componente web Lightning.

  1. Vaya Setup (Configuración) | Apps (Aplicaciones) | App Manager (Gestor de aplicaciones).
  2. Seleccione la flecha hacia abajo que aparece a la derecha de la aplicación Sales (Ventas) con el nombre del desarrollador LightningSales. Haga clic en Modificar.
  3. En la ventana de navegación App Settings (Configuración de la aplicación) que aparece en la parte izquierda de la pantalla, vaya a Navigation Items (Elementos de navegación).
  4. En Available Items (Elementos disponibles), seleccione Revenue Insights.
  5. Utilice la flecha hacia la derecha para agregarlo a Selected Items (Elementos seleccionados).
    Cuadro de diálogo Navigation Items (Elementos de navegación) con Revenue Insights como elemento disponible para poder seleccionarlo.
  6. Haga clic en Save (Guardar).

Celebremos la llegada de pronósticos más acertados

Se reúne con Laura para mostrarle lo sencillo que es dirigir su empresa con perspectivas añadidas mediante Revenue Insights.

En la ficha Revenue Insights, después de seleccionar el panel Revenue Insights como predeterminado, Laura ve cómo se navega hasta la ficha Sales Performance (Rendimiento de las ventas). Aquí, un modelo de IA le ayuda a conocer los factores principales que tienen un mayor impacto en los KPI, como el índice de ganancia y el tiempo de cierre.

Ficha Sales Performance (Rendimiento de las ventas) en el panel Revenue Insights con detalles sobre los factores principales que tienen un mayor impacto en los KPI resaltados.

En la parte superior de la ficha Revenue Insights, Laura hace clic en la flecha hacia abajo para explorar otros paneles útiles.

Menú desplegable de la ficha Revenue Insights con vínculos a otros paneles.

Le muestra a Laura cómo utilizar Commit Calculator (Calculadora de confirmaciones) para realizar cálculos a medida que se prepara para sus llamadas sobre pronósticos. Se acabó el estar pendiente de los cambios; esta vista le guía paso a paso para conseguir su número.

Otra vista que a Laura le gustará tener es Sales Stage Analysis (Análisis de la etapa de ventas). Aquí, puede ver cómo las oportunidades pasan por las diferentes etapas y dónde tienden a quedarse estancadas.

Laura también le pide a los gerentes que se aseguren de que los representantes de ventas se registran con frecuencia en el centro de comandos de los representantes de ventas. Este proceso ayuda a los representantes a identificar los riesgos en las oportunidades en curso con anterioridad y a mantenerse informados sobre el logro de las cuotas y otras mediciones clave.

Laura está fascinada con el progreso que ha realizado tan rápido. Ahora, puede ponerse a trabajar para inspirar a los clientes a fin de que adquieran Get Cloudy.

Recursos

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