Skip to main content
Record Rollups in Financial Services Cloud
Módulo

Record Rollups in Financial Services Cloud

Help financial advisors and wealth managers gain a holistic view of client portfolios.

Iniciar
+200 puntos
Básico
Administrador
~25 minutos

Habilidades que obtendrá

Complete la insignia para ampliar su experiencia. Más información
  • Prácticas de venta generales

Productos

  • Financial Services Cloud

Sectores

  • Servicios financieros
+200 puntos
Básico
Administrador
~25 minutos
~25 minutos

Disponible en la siguiente ruta

Descubrir más

Consulte otros productos de Salesforce para averiguar la manera en la que pueden ayudarle a crear recorridos de clientes más personalizados y tomar decisiones basadas en datos.