Utilizar las conexiones de LinkedIn y explorar más parámetros

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Maximizar las conexiones de LinkedIn para el alcance de las ventas mediante cadencias rápidas.
Mostrar los campos de cadencias clave en vistas de lista.
Maximizar la eficacia con la configuración de cadencias.
Activar los correos electrónicos automatizados para las cadencias rápidas en la configuración.

Los representantes de ventas pueden personalizar los ajustes y preferencias para que las cadencias rápidas funcionen exactamente como quieren; por ejemplo, los representantes que utilizan LinkedIn pueden conectar su cuenta para que InMail esté disponible desde Cadence Builder. Los representantes puede configurar vistas de lista de candidatos y contactos para mostrar los datos de cadencias clave, y permitir que la configuración de las cadencias coincida con el trabajo programado. Trabaje con su administrador de Salesforce para habilitar las personalizaciones o selecciones que requieren permisos de administrador.

Utilizar LinkedIn con cadencias

Los representantes de ventas saben que al unirse a la red de LinkedIn pueden aumentar los candidatos e identificar a las personas encargadas de tomar las decisiones más rápido. Mediante el uso de LinkedIn Sales Navigator para Sales Cloud, los representantes puede beneficiarse más de las cadencias rápidas. Adquiera una licencia de Sales Navigator Team o Enterprise de LinkedIn y, después, active la integración nativa. Con LinkedIn Sales Navigator, los usuarios de ventas pueden enviar solicitudes de InMail y de conexión mediante cadencias rápidas.

Otro beneficio de utilizar Sales Navigator es que proporciona perfiles de LinkedIn integrados. Esto puede ayudar a los representantes a encontrar los compradores adecuados, y a implicar a los clientes y clientes potenciales con mensajes personalizados.

Mostrar los campos de cadencias en vistas de lista

En cuanto las cadencias rápidas estén habilitadas en la configuración, podrá beneficiarse de los datos de las cadencias que se capturan en segundo plano sobre cada uno de los objetivos. Para visualizar los datos, active los campos pertinentes en cada una de las vistas de lista. Asegúrese de que puede ver los campos Cadence (Cadencia) y Target Assignee (Destinatario de asignación) en su vista de lista de candidatos, contactos o cuentas personales. También puede crear una vista de lista que muestre solo los registros vinculados a una cadencia.

Navegue por la vista de lista donde quiere exponer los campos.
Si utiliza la consola de ventas, cambie a la vista dividida para visualizar los controles de la vista de lista.
Seleccione el menú desplegado List View Controls (Controles de vista de lista) y, a continuación, haga clic en Select Fields to Display (Seleccionar campos que se visualizarán).
Agregue Cadence (Cadencia) y Cadence Assignee (Destinatario de asignación de la cadencia) a los campos Visible (Visible). (Tenga en cuenta que el campo Cadence Assignee (Destinatario de asignación de la cadencia) contiene Target Assignee (Destinatario de asignación)).
Guarde sus cambios.

Repita el proceso para otras vistas de lista pertinentes.

Maximizar la eficacia con la configuración de cadencias

Utilice cadencias para que los esfuerzos de ventas sean más productivos. Consulte estas funciones de candencia adicionales y asegúrese de que la configuración maximiza el potencial de la productividad que las cadencias ofrecen.

Interactuar con Sales Engagement Component

¿Recuerda todos los datos sobre las cadencias y los objetivos de los que Salesforce realiza un seguimiento en segundo plano? Sales Engagement Component (Componente de Sales Engagement) puede mostrar los datos en registros individuales para candidatos y cuentas. Los representantes de ventas pueden ver en qué cadencia se encuentra un candidato en concreto, su actividad de Engagement y el progreso en la cadencia. Sales Engagement Component (Componente de Sales Engagement) debe estar activado en la página de registro.

Aumente la eficacia con estos parámetros disponibles en Setup (Configuración). Cada uno de ellos se encuentra en la sección Cadence Settings (Configuración de la cadencia) de la ficha Automate (Automatizar) en la configuración de Sales Engagement. Accesibilidad:

En Setup (Configuración), introduzca Sales Engagement en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Sales Engagement Settings (Configuración de Sales Engagement).
Haga clic en la ficha Automate (Automatizar).

Disponibilidad de la asignación de cadencias de los usuarios

La disponibilidad de la asignación de cadencias permite que un representante establezca días y horas específicos cuando se les asignan tareas de cadencias y aparecen en su lista de tareas por hacer. Esto resulta útil para los representantes asignados a franjas horarias que no sean de 9:00 a 17:00, y para programaciones de trabajo que puedan incluir sábados y domingos. Con esta configuración establecida, los usuarios agregan las horas disponibles a la sección Cadence Setting (Configuración de la cadencia) de su perfil de usuario.

Omitir fines de semana

Es posible que los representantes prefieran el parámetro Skip Weekend (Omitir fines de semana) si suelen trabajar de lunes a viernes. Este parámetro asigna tareas de cadencias a los usuarios solo en días entre semana. Las llamadas, los correos electrónicos y los pasos personalizados no se asignan en sábados y domingos; en su lugar, se harán el próximo lunes. (Este parámetro solo puede activarse si no está activada la disponibilidad de la asignación de cadencias de los usuarios).

Utilizar LinkedIn Sales Navigator con cadencias

Si utiliza LinkedIn para establecer contactos y captar clientes potenciales, es posible que quiera activar este parámetro. Le permite incluir solicitudes de LinkedIn InMail y de conexión en los pasos de la cadencia. Póngase en contacto con su gerente o administrador de Salesforce para asegurarse de que la integración nativa de LinkedIn Sales Navigator esté activada.

Registrar tareas desde los pasos de LinkedIn

Con esta configuración, Salesforce puede registrar tareas desde los pasos de cadencias de LinkedIn. Sin ella, los pasos de la cadencia de LinkedIn, como solicitudes de InMail y de conexión, no aparecerán en la cronología de actividad o en los registros objetivos. Se recomienda habilitar esta configuración a menos que utilice Activity Writeback (rescritura de actividad) de LinkedIn para registrar tareas de LinkedIn.

Configuración de correos electrónicos automatizados

Cree cadencias rápidas que envíen correos electrónicos de manera automática. Con esta configuración, los creadores de cadencias pueden incluir pasos de correo electrónico que envíen el correo automáticamente utilizando una plantilla. Se encuentra en la sección Cadence Settings (Configuración de la cadencia) de la ficha Automate (Automatizar). Haga clic en Enable Automated Emails (Activar correos electrónicos automatizados) y en Allow Auto Emails (Permitir correos electrónicos automáticos) en Quick Cadences (Cadencias rápidas).

Resumen

Las cadencias rápidas optimizan su flujo de trabajo de ventas al agregar recordatorios programados a su lista de tareas por hacer o a su cola de trabajo. Configure los procesos de ventas que utilice con más frecuencia como cadencias rápidas para enviar más correos electrónicos, mantenerse al tanto de los temas durante las llamadas telefónicas y realizar un seguimiento de más oportunidades. Ahorre tiempo en tareas repetitivas, cierre más negociaciones e impulse el crecimiento mediante el uso de cadencias rápidas.

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