Introducción a Prompt Builder (Generador de solicitudes)
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar el propósito y el valor de Prompt Builder (Generador de solicitudes).
- Enumerar algunos casos compatibles con las plantillas de solicitudes estándar.
Conozca Prompt Builder (Generador de solicitudes)
Si ha consultado el módulo Aspectos fundamentales de las solicitudes, sabrá que la IA generativa puede simplificar la manera en la que realiza sus flujos de trabajo diarios. También sabrá que para que la IA generativa sea eficaz, necesita solicitudes bien formuladas para crear contenido de confianza y relevante. Además, también ha aprendido que puede reducir el esfuerzo que implica la creación de solicitudes individuales creando plantillas de solicitudes.
Con Prompt Builder (Generador de solicitudes) puede crear, probar, revisar, personalizar y gestionar plantillas de solicitud que puedan utilizar sus datos de CRM. A su vez, estas plantillas hacen que los flujos de trabajo diarios de sus usuarios sean más sencillos y que su negocio sea más inteligente.
Prompt Builder (Generador de solicitudes) integra experiencias IA generativa en los flujos de trabajo de los usuarios, lo que permite una variedad de casos de uso de asistencia tanto en dispositivos de escritorio como móviles. ¿Ahorraría tiempo el equipo de ventas si pudiera generar correos electrónicos de candidatos automáticamente? ¿Apreciaría el equipo de ventas poder evaluar rápidamente los casos abiertos y distribuidos con los que están lidiando los clientes antes de tener una llamada con un ejecutivo clave? Prompt Builder (Generador de solicitudes) puede ayudarle con esos ejemplos y más.
Funciones de Prompt Builder (Generador de solicitudes)
Prompt Builder (Generador de solicitudes) incorpora todos los ingredientes que hacen que una plantilla de solicitud sea increíble: instrucciones, participantes, contexto, objetivos, relaciones, limitaciones y, lo más importante, sus datos de CRM.
Cuando utiliza datos de campos de registro de Salesforce, como de su producto o de registros de contacto, el resultado de la IA generativa está completamente personalizado y se dirige específicamente a su empresa y a sus clientes. Un gran modelo de lenguaje (LLM) es tan inteligente como los datos con los que ha sido entrenado, por lo que Prompt Builder (Generador de solicitudes) le permite otorgar más poder dándole importancia a sus datos.
También puede utilizar Flow Builder con Prompt Builder (Generador de solicitudes) para incluir flujos en las plantillas, creando así solicitudes dinámicas que van más allá vinculando campos de registro. Flows le permite agregar lógica condicional a una solicitud, de manera que se incluyan los datos exactos que necesita. Por ejemplo, utilice un flujo para agregar datos basados en el resultado de un árbol de decisiones.
Prompt Builder (Generador de solicitudes) también le proporciona un espacio de trabajo para probar las plantillas de solicitudes. Puede ver de manera instantánea las respuestas para los registros que haya seleccionado generadas por el LLM. Revise e itere la plantilla de solicitud hasta que proporcione resultados eficaces de manera constante.
Veamos un par de tipos de plantillas que puede crear con Prompt Builder (Generador de solicitudes) para proporcionárselas a su usuarios.
Generación de correos electrónicos
¿Su empresa tiene que ponerse en contacto con los clientes mediante correos electrónicos frío y persuasivos, presentaciones de productos cautivadoras o promociones de ventas interesantes? ¿No sería mejor si pudiera conseguir un LLM que escribiese esos correos electrónicos por usted utilizando el historial de relación y la información de su cliente?
[Imagen generada con IA utilizando DreamStudio en stability.ai. con el mensaje "Varios portátiles con correos electrónicos enviándose en diferentes direcciones. Dibujado con un estilo de vector 2D".]
Linda Rosenberg, administradora de Salesforce para Cloud Kicks, se entera de que el equipo de ventas de su empresa dedica una gran cantidad de tiempo a escribir correos electrónicos de generación de candidatos. Linda acude a Prompt Builder (Generador de solicitudes) para hacer que los flujos de trabajo de los correos electrónicos sean más sencillos para los comerciales.
Al diseñar la plantilla de solicitudes, Linda comprende que la personalización del resultado es clave. Quiere asegurarse de que el LLM genera una respuesta basada en el contexto comercial real de su empresa. Por ello, utiliza Prompt Builder (Generador de solicitudes) para incluir campos de combinación que utilizan datos de CRM en la plantilla. Comienza a redactar un borrador de la plantilla de solicitud.
Usted se llama {!$Input:Sender.FirstName} y es {!$Input:Sender.Title} en la organización {!$Input:Sender.CompanyName}. Su cliente potencial es {!$Input:Recipient.Name}, {!$Input:Recipient.Title} en {!$Input:Recipient.Company}, con sede en {!$Input:Recipient.City}.
Utilizando Flow Builder, Linda también agrega un flujo a la plantilla que hace referencia a las ubicaciones de los clientes a fin de descubrir eventos locales organizados por Cloud Kicks. Si no se encuentra un evento cercano, el flujo sugiere en su lugar un evento en línea próximo. Linda incorpora el flujo en su plantilla de solicitud, por lo que una vez que el flujo se ejecuta y el evento se identifica, el LLM utiliza el resultado del flujo para generar un correo electrónico que contenga eventos para que el cliente asista. Linda continúa con la plantilla de solicitud y agrega la siguiente instrucción.
En el correo electrónico, invite al cliente potencial a asistir al evento {!$FLOW:Check_Events_In_Lead Area.Prompt} en no más de 90 palabras. Explíquele al cliente potencial los posibles beneficios de asistir al evento y mencione que estaría encantado de hablar con él en el evento o de forma virtual en el caso de que necesite más información.
Linda termina de crear la plantilla de solicitud y seleccione un registro para probarla. Ve la solicitud generada y el correo electrónico que el LLM produce como resultado. Linda puede refinar la solicitud una vez que la haya creado.
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Solicitud
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Resultado
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Usted se llama Jose Figueroa y es gerente de ventas en la organización Cloud Kicks. Su cliente potencial es Rob Hutchinson, director de Acme Inc., con sede enAtlanta, Georgia. Cuando le pida que genere un correo electrónico para invitar al cliente potencial a un evento de su empresa, debe seguir estrictamente las siguientes instrucciones. En el correo electrónico, invite al cliente potencial a asistir al evento "Floating on Clouds: Atlanta Kickoff" el 18 de septiembre de 2023, un evento para los nuevos y antiguos clientes de Cloud Kicks a fin de establecer contactos y presentar un avance de próximos productos en no más de 90 palabras. Explíquele al cliente potencial los posibles beneficios de asistir al evento y mencione que estaría encantado de hablar con él en el evento o de forma virtual en el caso de que necesite más información. El saludo debe contener solo el nombre del destinatario. Además, genere una línea de asunto que pueda aumentar el índice de apertura utilizando palabras y contenido que estén relacionados con el contenido del cuerpo del mensaje de correo electrónico. No debe contener más de 12 palabras. Utilice un lenguaje claro, conciso y directo. El mensaje debe estar en voz activa y se deben evitar las palabras y frases de relleno, así como el lenguaje redundante. Ahora, genere el correo electrónico a fin de invitar a su cliente potencial al evento. |
Asunto: únase a nosotros en "Floating on Clouds: Atlanta Kickoff" el 18 de septiembre de 2023. Hola Rob: Le invitamos a asistir a "Floating on Clouds: Atlanta Kickoff" el 18 de septiembre de 2023, un evento exclusivo para los nuevos y antiguos clientes de Cloud Kicks. Este evento es una oportunidad fantástica para establecer contactos y obtener una presentación de nuestros próximos productos. El hecho de asistir a este evento le proporcionará información y conexiones de valor. Si desea obtener más información, estaré encantado de hablar con usted en el evento o de forma virtual. Me encantaría verle allí. Un saludo. Jose Figueroa Gerente de ventas Cloud Kicks |
Linda revisa el resultado y decide que la plantilla está lista. Además, Linda confirma que sus compañeros saben que tienen que revisar siempre las respuestas para asegurarse de que son relevantes e imparciales y son conscientes de que pueden personalizar las respuestas a su gusto.
Generación de campos
La generación de campos incorpora contenido creado por IA directamente en los campos de Lightning Experience en los dispositivos de escritorio o móviles que más utiliza. La generación de campos puede ahorrarle tiempo en cuanto a las tareas repetitivas, como utilizar un LLM para escribir descripciones de productos. Pero puede hacer mucho más: preparar a su empresa para nuevas oportunidades que antes no eran posibles.
Por ejemplo, Linda, de Cloud Kicks, sabe que el equipo de ventas no era consciente de algunos asuntos pendientes durante las llamadas con los clientes. Especialmente, si el caso se ha distribuido, el equipo de ventas quiere saber qué ha ocurrido. El equipo de gestión ha sugerido que el equipo de atención al cliente proporcione resúmenes actualizados de casos de clientes al equipo de ventas antes de las llamadas, pero no ha resultado factible.
Linda se da cuenta de que las plantillas de generación de campos pueden integrarse con Flow Builder y obtener los datos del caso para que un LLM los resuma. Comienza a trabajar con el mismo proceso razonado de creación, pruebas e iteración que utilizó con la plantilla de generación de correos electrónicos. Tras varias pruebas, Linda obtiene la siguiente plantilla de solicitud de generación de campos.
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Usted es representante de asistencia técnica y tiene como tarea la creación de un breve resumen de todos los casos abiertos sobre un cliente en concreto a fin de que un comercial los utilice para hablar por teléfono con un cliente. Debe tratar por igual a todas las personas, independientemente de su estatus socioeconómico, orientación sexual, religión, raza, apariencia física, nacionalidad, identidad de género, discapacidad y edad. Cuando no tenga información suficiente, debe elegir la opción Desconocido, en lugar de hacer conjeturas basadas en estereotipos. Instrucciones: """""" Siga las instrucciones estrictamente; no agregue información que no se haya proporcionado. Informe al representante de la cantidad de casos abiertos y distribuidos. Después, resuma los problemas de casos distribuidos. Utilice un lenguaje claro, conciso y directo. El mensaje debe estar en voz activa y se deben evitar las palabras y frases de relleno, así como el lenguaje redundante. Mantenga un tono relajado. """""" Gráfico de datos JSON de casos abiertos: {!$Flow:Ground_On_Open_Cases_For_Account.Prompt} """""" |
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Solicitud
Prompt Builder (Generador de solicitudes) crea la siguiente solicitud a partir de la plantilla. Observe que la solicitud es prácticamente igual que la plantilla de solicitud hasta la parte final del texto. A partir de ahí, el flujo se ha reemplazado por datos reales.
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Usted es representante de asistencia técnica y tiene como tarea la creación de un breve resumen de todos los casos abiertos sobre un cliente en concreto a fin de que un comercial los utilice para hablar por teléfono con un cliente. Debe tratar por igual a todas las personas, independientemente de su estatus socioeconómico, orientación sexual, religión, raza, apariencia física, nacionalidad, identidad de género, discapacidad y edad. Cuando no tenga información suficiente, debe elegir la opción Desconocido, en lugar de hacer conjeturas basadas en estereotipos. Instrucciones: """""" Siga las instrucciones estrictamente; no agregue información que no se haya proporcionado. Informe al representante de la cantidad de casos abiertos y distribuidos. Después, resuma los problemas de casos distribuidos. Utilice un lenguaje claro, conciso y directo. El mensaje debe estar en voz activa y se deben evitar las palabras y frases de relleno, así como el lenguaje redundante. Mantenga un tono relajado. """""" Gráfico de datos JSON de casos abiertos: {'Cases':[ '00001004':{'Estado':'Escalado','Asunto':'Actividad fraudulenta','Descripción':'Sospecha de actividad fraudulenta relacionada con el pedido de zapatos.'}, '00001005':{'Estado':'Escalado','Asunto':Envío de zapatos perdido','Descripción':'El cliente no ha recibido el pedido de zapatos y la información del seguimiento no se actualiza.'}, '00001006':{'Estado':'Escalado','Asunto':'Estilo de zapato incorrecto,'Descripción':'El cliente ha recibido un estilo de zapato diferente al que había pedido.'}, '00001007':{'Estado':'En espera','Asunto':'Suela del zapato desgastada','Descripción':'El cliente ha informado de que la suela del zapato se ha desgastado muy pronto.'}, '00001008':{'Estado':'Escalado','Asunto':'Entrega de zapatos con retraso','Descripción':El cliente no ha recibido los zapatos en el plazo estimado.'}, '00001009':{'Estado':'En espera','Asunto':'Caja de zapatos dañada','Descripción':' La caja de los zapatos ha sufrido daños durante el transporte.'}, '00001010':{'Estado':'Escalado','Asunto':'Talla de zapato incorrecta','Descripción':'El cliente ha recibido los zapatos en la talla incorrecta.'}, '00001011':{'Estado':'En espera','Asunto':'Facturación incorrecta','Descripción':'La información de facturación no coincide con los detalles del pedido.'} {}]} """""" |
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Resultado
Esta es la respuesta del LLM a la solicitud, resumiendo los datos de la forma en la que lo harían los seres humanos.
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Hay 8 casos abiertos para este cliente, 5 de ellos distribuidos. Los problemas de los casos distribuidos son los siguientes: - Caso 00001004: Se está investigando el posible fraude vinculado al pedido de zapatos; además, se están estudiando las preocupaciones de seguridad del cliente y se está verificando la autenticidad de la transacción. - Caso 00001005: Nos estamos ocupando del envío perdido; se están investigando los problemas de seguimiento e intentaremos resolverlo lo antes posible para que el cliente esté satisfecho. - Caso 00001006: Estamos resolviendo el problema del cliente que recibió la talla equivocada de los zapatos; nos aseguraremos de que se solucione correctamente. - Caso 00001008: El cliente está preocupado debido al retraso de su pedido, lo cual hace que esté molesto. Hay que resolver el problema de forma urgente. - Caso 00001010: El cliente no está satisfecho porque no recibió la talla de zapatos correcta, lo cual afecta a la comodidad y a la utilidad. Se requiere atención inmediata. Tenga en cuenta que la información proporcionada se basa estrictamente en casos abiertos y no se realiza ninguna suposición o hipótesis sobre el cliente. |
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Linda revisa el resultado y decide que la plantilla está lista. Se reúne con el equipo de ventas y se asegura de que el equipo entiende la responsabilidad de ser la persona que intervenga (human-in-the-loop) en el LLM mediante la revisión de todas sus respuestas. El equipo de asistencia se siente aliviado, el equipo de ventas está entusiasmado y Linda empieza a pensar en la siguiente manera en la que puede utilizar Prompt Builder (Generador de solicitudes) para simplificar los flujos de trabajo en las experiencias de asistencia en Customer 360.
[Imagen generada con IA utilizando DreamStudio en stability.ai. con el mensaje "Una mujer en una sala de conferencias haciendo una presentación con el equipo de ventas. Dibujado con un estilo de vector 2D".]
Prompt Builder (Generador de solicitudes) le proporciona a su equipo la libertad de concentrarse en lo más importante: los clientes.
Recursos
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Trailhead: Aspectos fundamentales de las solicitudes.
-
Trailhead: Aspectos básicos sobre la IA generativa
-
Trailhead: IA generativa de Einstein: un vistazo rápido