Comprender las plantillas de solicitudes

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Explicar qué son las plantillas de solicitud.
  
• Explicar la ventaja de agregar datos de CRM a las solicitudes.
  

¿Qué es una plantilla de solicitud?

¡Enhorabuena! Ha creado una solicitud que genera el resultado que quería. Ha trabajado bastante. ¿Cómo puede distribuir esa solicitud para que se pueda utilizar una y otra vez, creando resultados para diferentes clientes y productos? La respuesta es: haciendo que su solicitud sea una plantilla de solicitud.

Puede pensar en las plantillas de solicitud como recetas sencillas que pueden ajustarse para cumplir un pedido exclusivo de un cliente. Como chef, comienza con la misma receta y la ajusta para diferentes ocasiones, a fin de cumplir con las limitaciones dietéticas y adaptarse a diferentes gustos y preferencias. Todo lo que tiene que hacer es agregar los detalles del pedido del cliente a la receta básica y tendrá una nueva receta personalizada que cumpla las necesidades del cliente.

[Imagen generada con IA utilizando DreamStudio en stability.ai con el mensaje "Libro de recetas abierto dibujado en un estilo de vector 2D".]

Básicamente, una plantilla de solicitud es una solicitud que puede volver a utilizarse. Las plantillas de solicitud incluyen marcadores para detalles específicos sobre clientes, productos y más. Una vez que esos marcadores se completan con datos reales y relevantes, la plantilla de solicitud se convierte en una plantilla personalizada. Los ingredientes y las instrucciones son generalmente los mismos, pero el resultado está personalizado para su empresa y su audiencia de destino.

Las plantillas de solicitud ayudan a sus equipos a generar un resultado consistente dirigido por datos a gran escala. El uso de plantillas de solicitud es ideal para las comunicaciones B2C, ya que las plantillas proporcionan una voz unificada y personalización. También ayudan a que los equipos se centren en completar tareas, en lugar de crear solicitudes individuales constantemente. Cree una plantilla de solicitud una vez y genere versiones incontables de contenido personalizado para las diferentes audiencias.

Ahora vamos a convertir nuestra solicitud en una plantilla de solicitud.

Usted es un reconocido {role} y tiene un blog muy popular que lo leen millones de personas en todo el mundo. A los lectores les encanta aprender sobre {topic} en su blog. Está escribiendo su última publicación del blog. Entre sus lectores se incluyen {target audiences}. Quiere captar la atención de sus lectores y suscitar su interés en el aprendizaje de{topic}.

Debe seguir las instrucciones proporcionadas. No debe abordar contenido sobre el que no tenga datos ni fundamentos o generar respuestas sobre ello.

Instrucciones:

Escriba un artículo informativo sobre {subtopic}. Incluya in análisis completo de {subjectA}. Hable sobre las ventajas y explore los retos de {subjectB}. Incluya una llamada a la acción para probar {product} que {description}.

Escriba el blog en inglés. El blog debe estar escrito para que puedan entenderlo niños de entre 13 y 14 años; además, debe estar escrito en prosa y debe utilizar adjetivos que evoquen sensaciones. Utilice oraciones breves y declarativas en voz activa. Evite el uso de palabras de relleno, jerga y lenguaje redundante. El blog debe contener menos de 600 palabras.

Ahora, escriba la publicación del blog.

Hagamos un resumen. Las instrucciones son aquello que los equipos escriben en los campos de entrada de las aplicaciones de IA. Las instrucciones se agregan a una plantilla de solicitud que incluye los demás ingredientes, como la configuración, las limitaciones y los datos reales. El resultado de esa plantilla de solicitud es la solicitud que el LLM utiliza para generar un resultado.

Realizar solicitudes con el estilo propio de Salesforce

¿De dónde provienen los datos personalizados de sus solicitudes? ¿Cómo convierte un mensaje genérico en uno que represente verdaderamente a su negocio y conecte con cada uno de sus clientes?

Este módulo aborda algunas funciones futuras de productos de Salesforce. Cualquier servicio que no se haya lanzado o cualquier función a la que se haga referencia aquí no está disponible todavía y es posible que no se proporcione a tiempo o no llegue a hacerlo nunca. Los clientes deberían tomar sus decisiones de compras basándose en las funciones que están disponibles actualmente.

Se trata de ayudar al LLM a aprovechar los datos reales de Salesforce. Una vez que haya creado su plantilla de solicitud, conéctela a sus datos de CRM, enfocándose en el resultado y personalizándolo. Después de todo, un LLM es tan bueno como lo sean sus datos, así que queremos que utilice los datos más relevantes que existen: los suyos.

Una manera de hacerlo es con campos de combinación, los cuales veremos en la siguiente unidad. Utilice los campos de combinación para conectar sus plantilla de solicitud a campos de registro de Salesforce, como registros de ventas y servicio. Cuando envía una solicitud al LLM, los campos de combinación se sustituyen por el contexto específico de su empresa y los datos de los clientes.

Pero los campos de combinación son solo el principio. Como diseñador de solicitudes de Salesforce, también puede utilizar Flow Builder para crear fragmentos de solicitud dinámicos que vayan más allá de la vinculación de campos de registro. Flows le permite agregar lógica compleja a una solicitud que le ayuda a incluir los datos exactos que necesita. Por ejemplo, puede utilizar un flujo como los del módulo Conceptos básicos de Flow Builder para agregar datos basados en el resultado de un árbol de decisiones.

Si esto le parece revolucionador, está en lo cierto. En la siguiente unidad veremos cómo un cliente de Salesforce puede combinar sus datos de CRM con instrucciones a fin de crear una plantilla de solicitud increíble.